近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2025年）》數(shù)據(jù)顯示，2024年全球鋰離子電池總體出貨量1545.1GWh，同比增長28.5%。
從中國市場來看，EVTank數(shù)據(jù)顯示，2024年中國鋰離子電池出貨量達(dá)到1214.6GWh，同比增長36.9%，較2023年增速高2.6個(gè)百分點(diǎn)，在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達(dá)到78.6%，出貨量占比繼續(xù)提升。EVTank認(rèn)為除了中國市場持續(xù)高需求外，龍頭企業(yè)加速出海也帶來出貨量的顯著增長。
2024年，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈雖面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整及行業(yè)內(nèi)卷，但行業(yè)熱情依舊火熱，一方面在于新能源汽車銷量持續(xù)高升，另一方面，儲(chǔ)能應(yīng)用開始獨(dú)立成長為另一萬億賽道，吸引更多產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)入局。
在需求持續(xù)擴(kuò)張下，新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司推進(jìn)新項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度也進(jìn)一步加快。
根據(jù)上市公司公告及公開報(bào)道，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)了2024年電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)情況，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的279個(gè)項(xiàng)目中，有229個(gè)公布投資金額，投資總額達(dá)6281.88億元（近百億項(xiàng)目按100億元計(jì)算）。
投資數(shù)量及金額驟降 電池新能源深度洗牌
近幾年，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈處于大需求、大擴(kuò)產(chǎn)、大繁榮時(shí)期，產(chǎn)能上量對(duì)于電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言，有利于鎖定訂單，提前占據(jù)市場份額，并為價(jià)格談判提供籌碼。
不過，由于前幾年的快速擴(kuò)張，2024年頭部企業(yè)國內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏克制放緩，并將主要投資精力轉(zhuǎn)移至海外，國內(nèi)新投資項(xiàng)目多為二三線企業(yè)以及新入局玩家。
具體來看，在電池領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的162個(gè)新項(xiàng)目中，127個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約3705.5億元。其中，超百億元項(xiàng)目有6個(gè)；超50億元項(xiàng)目有26個(gè)；超10億元項(xiàng)目有96個(gè)，投資額最高的為寧德時(shí)代與Stellantis宣布在西班牙合資建設(shè)的50GWh動(dòng)力電池工廠，總投資約308.6億元。
在正極材料及上游原材料領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的37個(gè)新項(xiàng)目中，30個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約1489.34億元。其中，超百億項(xiàng)目有3個(gè)；超50億元項(xiàng)目有5個(gè)；超10億元項(xiàng)目有14個(gè)，投資額最高的為青山控股、華友控股及華峰集團(tuán)在貴州打造的畢節(jié)磷煤化工一體化項(xiàng)目，總投資730億元。
在負(fù)極材料領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的21個(gè)新項(xiàng)目中，19個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約366.83億元。其中，超50億元項(xiàng)目有2個(gè)；超10億元項(xiàng)目有14個(gè)，投資額最高的分別是金匯能以及中科電氣布局的負(fù)極材料項(xiàng)目，總投資均為50億元。
在電解液領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的13個(gè)新項(xiàng)目，12個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約256.13億元。其中，超50億元項(xiàng)目有2個(gè)；超10億元的項(xiàng)目有8個(gè)，投資額最高的為氟多多新材料投建的綠色高端精細(xì)氟化工新材料基地建設(shè)項(xiàng)目，總投資額為60.2億元。
在隔膜領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的6個(gè)新項(xiàng)目中，均公布了投資金額，投資總額約114.68億元。其中，超10億元項(xiàng)目有4個(gè)，投資額最高的為恩捷股份建設(shè)的匈牙利第二期濕法鋰電池隔離膜生產(chǎn)線及配套工廠，總投資35.23億元。
在銅箔、鋁箔、鋁塑膜領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的7個(gè)新項(xiàng)目中，均公布了投資金額，投資總額約108.74億元。其中，超50億元項(xiàng)目有1個(gè)，超10億元項(xiàng)目有5個(gè)，投資額最高的為安邁特投建的年產(chǎn)10億平米復(fù)合集流體項(xiàng)目，總投資50億元。
在電池回收領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的14個(gè)新項(xiàng)目中，12個(gè)項(xiàng)目公布投資金額，投資總額約149.7億元。其中，超50億元項(xiàng)目有1個(gè)，超10億元項(xiàng)目有6個(gè)，投資額最高的為德鋰新材料建設(shè)的鋰電池綜合利用及PACK產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，總投資52億元。
在設(shè)備、電池結(jié)構(gòu)件及其他領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的19個(gè)新項(xiàng)目，16個(gè)項(xiàng)目公布投資金額，投資總額約90.96億元。其中，超10億元項(xiàng)目有5個(gè)，投資額最高的為海裕百特投建的電池設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目，總投資20億元。
2024年，從統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的279個(gè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目來看，無論是項(xiàng)目數(shù)量還是投資金額都大幅縮減，其中，百億級(jí)項(xiàng)目更是大幅縮減，從2023年的29個(gè)下降到了10個(gè)，降幅達(dá)66%。
電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮起潮落，背后結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩是主因。
由于對(duì)全球新能源汽車市場以及儲(chǔ)能市場預(yù)期太高，產(chǎn)業(yè)資源集中涌入電池賽道，蜂擁而至的產(chǎn)能擴(kuò)張下，結(jié)構(gòu)性過剩隨之而來，2023-2024年，出清和去庫取而代之，同時(shí)頭部廠商們的擴(kuò)張加快了行業(yè)洗牌的速度。
近日，多家鋰電領(lǐng)域上市公司發(fā)布2024年業(yè)績預(yù)告，從業(yè)績表現(xiàn)來看，當(dāng)前鋰電池行業(yè)仍然面臨產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性、階段性過剩和競爭加劇的局面。電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的38家鋰電領(lǐng)域上市公司中，業(yè)務(wù)涉及鋰電池、碳酸鋰、鋰礦、正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、鋰電裝備、鋰電銅箔、鋁塑膜、電池結(jié)構(gòu)件、電池回收等多個(gè)領(lǐng)域。
以預(yù)告凈利潤中值為統(tǒng)計(jì)口徑，2024年，19家預(yù)計(jì)虧損，19家預(yù)計(jì)盈利，占比各一半。而從業(yè)績預(yù)告類型來看，與2023年同期相比，僅有7家上市公司預(yù)計(jì)2024年業(yè)績將實(shí)現(xiàn)大幅上升，另有11家預(yù)計(jì)大幅下降、1家扭虧、8家預(yù)虧、7家減虧、4家虧損擴(kuò)大。
“目前大部分二三線廠商都處于虧損狀態(tài)，很多企業(yè)可能熬不過此輪洗牌周期。”有業(yè)內(nèi)人士曾表示。
行業(yè)增速放緩，企業(yè)營收增速下滑是不可避免的情況，面對(duì)電池行業(yè)的一系列嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，企業(yè)也正積極尋求應(yīng)對(duì)策略。近兩年，實(shí)際上已有部分產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)因考慮到市場需求、資金、預(yù)期收益率等諸多問題，陸續(xù)公告終止、縮減了部分投資計(jì)劃。
有業(yè)內(nèi)人士指出，在目前這個(gè)內(nèi)卷的周期內(nèi)，部分企業(yè)更關(guān)注現(xiàn)有產(chǎn)能的利用率以及產(chǎn)品的市占率，對(duì)新增產(chǎn)能要比較謹(jǐn)慎一些。
創(chuàng)新研發(fā)求生求變 鈉電固態(tài)產(chǎn)業(yè)提速
隨著行業(yè)市場競爭日益激烈，內(nèi)卷現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重，眾多產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在國內(nèi)市場你爭我奪，廝殺得難解難分，利潤空間被不斷壓縮。因此，創(chuàng)新研發(fā)已然成為當(dāng)下企業(yè)求生求變的關(guān)鍵密鑰。
此外，面向不同的應(yīng)用場景，新電池的量產(chǎn)也在提速，在當(dāng)下的市場環(huán)境下，新技術(shù)的導(dǎo)入周期是市場更為關(guān)注的要素。
近一兩年來，電池在各個(gè)應(yīng)用場景下的“內(nèi)卷”不斷加劇，從技術(shù)到特性再到價(jià)格，包括各種新型電池技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)的腳步也逐步加快，為產(chǎn)業(yè)格局的重塑帶來一股新變量，鈉電池、固態(tài)電池等相關(guān)項(xiàng)目頻頻落地。
2024年，固態(tài)電池與鈉電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目布局也迎來“大投入”。
綜合來看，固態(tài)電池及鈉電池領(lǐng)域上半年新投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目共達(dá)62個(gè)，有42個(gè)項(xiàng)目公布投資金額，投資總額達(dá)1117.85億元，在電池領(lǐng)域新投項(xiàng)目總額中占比超過30%。
在固態(tài)電池領(lǐng)域，2024年，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的23個(gè)新投資項(xiàng)目中，有17個(gè)項(xiàng)目公布投資金額，投資總額約483.35億元。其中，投資超10億元的項(xiàng)目有13個(gè)，百億級(jí)項(xiàng)目有2個(gè)，分別為鵬飛集團(tuán)及福建巨電合作建設(shè)的年產(chǎn)10GWh固態(tài)電池及PACK制造生產(chǎn)項(xiàng)目，總投資100億元；納維智造投建的19.2GWh生物碳基固態(tài)電池生產(chǎn)基地，總投資近百億元。
作為下一代最具潛力的電池技術(shù)，EVTank預(yù)計(jì)，到2030年全球固態(tài)（含半固態(tài)）電池的出貨量將達(dá)到614.1GWh，在整體鋰電池中的滲透率預(yù)計(jì)在10%左右，并預(yù)計(jì)全固態(tài)電池的量產(chǎn)時(shí)間或?qū)⑻崆爸?027年。
在鈉電領(lǐng)域，2024年，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的39個(gè)新投資項(xiàng)目中，有25個(gè)公布投資金額，投資總額達(dá)634.5億元。其中，投資超10億元的項(xiàng)目有18個(gè)，百億級(jí)項(xiàng)目有2個(gè)，分別為星空鈉電投建的鈉離子電池產(chǎn)業(yè)綜合項(xiàng)目，總投資115億元；普臺(tái)能源科技投建的鈉離子電池一體化生產(chǎn)項(xiàng)目，總投資超100億元。
雖然相較于磷酸鐵鋰電池，鈉電池目前價(jià)格優(yōu)勢(shì)以及性能優(yōu)勢(shì)并不明顯，但伴隨著材料體系的不斷升級(jí)優(yōu)化，鈉電池的循環(huán)壽命和低溫性能逐步在二輪電動(dòng)車、啟停電源等細(xì)分市場被認(rèn)可。
EVTank此前預(yù)計(jì)，2024年中國鈉離子電池實(shí)際出貨量將超過2GWh，遠(yuǎn)高于2023年的0.7GWh，且業(yè)界企業(yè)披露的鈉離子電池的能量密度最高已經(jīng)達(dá)到230Wh/kg，并且已經(jīng)有企業(yè)以0.45元/wh的價(jià)格對(duì)外銷售。
一項(xiàng)新的技術(shù)，從理論到實(shí)驗(yàn)室，再到測(cè)試應(yīng)用及面向市場，是完成商品化的必經(jīng)之路，鈉電池及固態(tài)電池的發(fā)展還需要生產(chǎn)企業(yè)攜手科研機(jī)構(gòu)及企業(yè)應(yīng)用聚焦技術(shù)攻堅(jiān)，以技術(shù)迭代周期為機(jī)遇，在不斷變化的行業(yè)周期中讓自身立于不敗之地。
內(nèi)卷不如另辟蹊徑 巨頭勇闖海外市場
此外，面對(duì)電池行業(yè)的一系列嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，企業(yè)正積極開拓海外市場，以期在行業(yè)寒冬中保持穩(wěn)健運(yùn)營并尋求新的發(fā)展機(jī)遇。
電池網(wǎng)了解到，目前歐洲市場電動(dòng)化轉(zhuǎn)型比較迅速，但本土電池產(chǎn)能不足，主要由韓企主導(dǎo)；美國電池市場發(fā)展稍慢于歐洲，不過產(chǎn)能需求及缺口也將持續(xù)增長。因此，中國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)以及市場擴(kuò)張需求，正在逐漸走出國門，目前，中國動(dòng)力電池行業(yè)前十的廠商幾乎都已宣布海外建廠計(jì)劃。
相比于國內(nèi)市場，目前國外市場存在一定的技術(shù)壁壘以及準(zhǔn)入認(rèn)證，競爭環(huán)境要比國內(nèi)市場更為優(yōu)異，且海外市場儲(chǔ)能產(chǎn)品回報(bào)率要求高，對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量更為看重。而中國企業(yè)憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量以及成本優(yōu)勢(shì)，可以實(shí)現(xiàn)更為優(yōu)異的毛利水平。
EVTank在白皮書中預(yù)測(cè)，全球鋰離子電池出貨量在2025年和2030年將分別達(dá)到1899.3GWh和5127.3GWh。
電池網(wǎng)注意到，2024年，國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共在海外投資布局27個(gè)項(xiàng)目，其中有25個(gè)項(xiàng)目公布投資金額，投資總額約970.31億元，占全年總投資的15.45%。
值得一提的是，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的27個(gè)出海項(xiàng)目，全部由A股上市公司投建，包含了電池、電池原材料、正負(fù)極材料、電解液、銅箔、隔膜、結(jié)構(gòu)件等項(xiàng)目，除一些輔材以外，已近乎覆蓋電池全產(chǎn)業(yè)鏈。
從出海目的地來看，目前國內(nèi)企業(yè)出海布局地點(diǎn)主要集中在歐洲匈牙利、西班牙等；非洲摩洛哥等；東南亞泰國、馬來西亞、印尼等，以及北美洲的美國等。
從企業(yè)出海路徑來看，并不是所有企業(yè)都采用自主海外建廠這一方式。例如寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)、廈鎢新能、億緯鋰能等均采用合資建廠的模式，與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)行合作，一方面可以減少資金壓力，另一方面可以便于開拓當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)。
另外，寧德時(shí)代還曾采用技術(shù)支持、專利許可的方式進(jìn)行海外布局，為福特汽車在美國建設(shè)的磷酸鐵鋰工廠提供技術(shù)幫助和專利許可支持。
值得一提的是，電池產(chǎn)業(yè)形勢(shì)的嚴(yán)峻變化正在逐漸蔓延至海外市場，雖然國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正在積極尋求海外市場作為新增量，但事實(shí)上，即便是海外本土的明星企業(yè)，也并不好過。
2024年11月，瑞典電池制造商N(yùn)orthvolt在美國申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，該公司在一份聲明中表示，將根據(jù)破產(chǎn)法第11章尋求重組。Northvolt在文件中表示，公司擁有約3000萬美元的可用現(xiàn)金，僅能維持一周的運(yùn)營。
資料顯示，Northvolt在七個(gè)國家擁有約6600名員工，該公司預(yù)計(jì)將在2025年第一季度完成重組。該公司現(xiàn)在債務(wù)高達(dá)58億美元，通過破產(chǎn)重組，將獲得新的資金來源。
此外，近兩年，由于中國新能源產(chǎn)業(yè)在全球影響力越來越大，例如歐美國際政治環(huán)境已經(jīng)發(fā)生變化，貿(mào)易保護(hù)主義開始盛行。海外建廠雖然能挖掘更多的海外市場資源，但是對(duì)于企業(yè)所承受的風(fēng)險(xiǎn)以及壓力也勢(shì)必會(huì)增加，如何應(yīng)對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)，如何解決海外工廠運(yùn)作難題將十分考驗(yàn)企業(yè)的綜合競爭力。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教此前曾表示，阻礙中國企業(yè)海外拓展的除了海外建廠成本較高，主要還是地緣政治因素影響。除此之外，中國企業(yè)海外布局還需要警惕海外工廠及其配套的土地所有權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、營商環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)業(yè)配套、融資服務(wù)與水電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度慢等風(fēng)險(xiǎn)。
結(jié)語：
電池新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目“大干快上”背后，很大程度源于我國新能源領(lǐng)域強(qiáng)勢(shì)發(fā)展的有力支撐，據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的40.9%，較2023年提高9.3個(gè)百分點(diǎn)，我國新能源汽車已連續(xù)10年位居全球第一。
2024年，電池新能源市場雖然由高歌猛進(jìn)的擴(kuò)產(chǎn)潮走向激烈競爭的“生存戰(zhàn)”，但風(fēng)起云涌的多維度創(chuàng)新也在為行業(yè)向上生長聚力賦能。
2025年，行至關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，如何在激烈的競爭中突出重圍，如何與行業(yè)發(fā)展形成良性共振，將成為考驗(yàn)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)存企業(yè)及跨界者長久發(fā)展的重要命題。
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