12月28日，乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹發(fā)布11月鋰電池需求情況。
崔東樹表示，新能源鋰電池需求4季度疲軟嚴(yán)重，原有的生產(chǎn)計劃調(diào)減明顯。由于新能源車需求受到4季度的補(bǔ)貼政策調(diào)控影響，鋰電池的乘用車裝車需求明顯下調(diào)，11月的新能源乘用車生產(chǎn)用電池同比增長23%，零售對應(yīng)電池增長僅有13%。
新能源乘用車的出口增長明顯，帶動新能源電池需求增長較好。新能源乘用車出口主要是比亞迪的超強(qiáng)貢獻(xiàn)，而比亞迪的電池是自產(chǎn)的，因此社會電池供應(yīng)商主要是靠新能源商用車的年末突擊裝車。
展望2026年，年初的國內(nèi)新能源鋰電池需求將環(huán)比2025年4季度大幅下降，電池生產(chǎn)企業(yè)預(yù)計將減產(chǎn)休假對應(yīng)需求波動。其原因：首先是2026年初的新能源乘用車受到車購稅的政策調(diào)整，年初銷量環(huán)比4季度下降至少30%；其次是新能源的商用車在年末搶補(bǔ)貼和搶免稅沖刺后，年初必然面臨環(huán)比大幅下降；第三是新能源乘用車的出口仍會在2026年初較好，但對獨立電池供應(yīng)商的電池需求拉動不大；第四是美國儲能需求對國內(nèi)電池出口基本沒有明顯拉動，2025年出口美國電池劇烈下降，美國AI的儲能需求對國內(nèi)沒啥拉動；第五是國內(nèi)儲能的招標(biāo)價格大幅低于300元/度，價格上漲的需求必然疲軟，而車用電池也不能為儲能虧損分擔(dān)成本。
據(jù)乘聯(lián)數(shù)據(jù)測算，新能源乘用車生產(chǎn)的鋰電池需求總體持續(xù)增長，原來預(yù)計的爆發(fā)增長特征并不明顯。11月插混的生產(chǎn)出現(xiàn)同比10%的負(fù)增長，對鋰電池需求同比下降。
11月新能源乘用車的鋰電池生產(chǎn)用電池7286萬度，增長23%，其中出口的貢獻(xiàn)較大。1-11月的新能源乘用車生產(chǎn)用鋰電池57124萬度，增30%。
新能源乘用車出口用鋰電池方面，新能源乘用車的出口走勢超強(qiáng)，2025年4月以來穩(wěn)定保持高位。
2024年4季度由于歐盟制裁加征關(guān)稅，因此2024年4季度中國新能源乘用車出口銳減，電池需求不大。
2025年4季度的比亞迪新能源車出口超強(qiáng)，拉動出口用電池增長較大。社會電池供應(yīng)商的出口整車用電池增長較小。
新能源商用車用鋰電池方面，新能源商用車是政策推動的超強(qiáng)增長，由于純電動卡車的補(bǔ)貼超高，因此形成車購稅免稅和補(bǔ)貼超高共同推動的2025年純電動重卡暴增。
2025年新能源商用車的電池需求增長114%，這對電池企業(yè)的拉動巨大。純電動重卡補(bǔ)貼后明顯低于燃油重卡，形成純電動重卡的低購買價格和低運費的巨大競爭力，但這樣的競爭優(yōu)勢在2026年初明顯弱化。2025 年，上海國四柴油重卡淘汰更新純電重卡的更新補(bǔ)貼，市場測算為630元/kWh、單輛封頂28萬元。地方政府按兩倍電池價格補(bǔ)貼的模式不可持續(xù)，2026年補(bǔ)貼退坡20%。這就類似當(dāng)年的純電動客車，有補(bǔ)貼就有需求，沒補(bǔ)貼就很難了。2026年初的純電動重卡需求預(yù)計斷崖式下跌。
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