圖片來源：海科新源
當(dāng)前，電解液行業(yè)市場景氣度持續(xù)攀升，頭部企業(yè)訂單捷報(bào)頻傳！
12月25日晚間，海科新源（301292）公告，公司與湖南法恩萊特新能源科技有限公司（簡稱“法恩萊特”）簽署戰(zhàn)略合作暨原材料供貨協(xié)議，協(xié)議有效期為2026年1月1日至2028年12月31日，預(yù)計(jì)法恩萊特將向海科新源購買電解液溶劑及添加劑27萬噸。具體采購數(shù)量以雙方確認(rèn)的訂單為準(zhǔn)。
值得一提的是，這是繼前期與合肥乾銳、昆侖新材簽署近80萬噸鋰電池材料供應(yīng)協(xié)議之后，海科新源再次斬獲國內(nèi)頭部電解液企業(yè)年度訂單。
在電解液溶劑領(lǐng)域，海科新源屬于絕對的產(chǎn)業(yè)龍頭。單從產(chǎn)品來看，公司電解液溶劑就涵蓋電子級碳酸二甲酯（DMC）、碳酸甲乙酯（EMC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸乙烯酯（EC）、碳酸丙烯酯（PC），是國內(nèi)少數(shù)能同時(shí)供應(yīng)5種鋰電池碳酸酯溶劑的生產(chǎn)企業(yè)之一。2024年海科新源電解液溶劑銷售較2023年增長30%，全球市場占有率超40%，再創(chuàng)新高。
日前，在投資者互動平臺，海科新源還曾透露：“公司產(chǎn)品目前處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。”
不止海科新源，另據(jù)外媒報(bào)道，近日，韓國鋰電池電解液解決方案制造商Enchem與寧德時(shí)代（300750）簽訂為期五年的電解液供應(yīng)合同，計(jì)劃在2026年至2030年間交付總計(jì)35萬噸電解液。該合同規(guī)模約達(dá)1.5萬億韓元（約合72.68億元人民幣），相當(dāng)于Enchem2024年銷售額4倍以上，成為該公司成立以來最大規(guī)模的單一客戶訂單。
官網(wǎng)信息顯示，Enchem是韓國最大、全球第四的電解液制造商。公司已在韓國、中國、美國、波蘭、匈牙利設(shè)有生產(chǎn)基地，法國工廠在建中。
在12月初的調(diào)研活動中，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長于清教就曾分析表示，行業(yè)長期虧損的“內(nèi)卷式”競爭不可持續(xù)，產(chǎn)品價(jià)格向具備正常企業(yè)利潤的合理區(qū)間回歸是必然趨勢，未來價(jià)格中樞將朝著保障產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)合理利潤的方向演變，這也有利于行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。
“供給側(cè)優(yōu)化和需求端爆發(fā)，是此次電解液行業(yè)量價(jià)齊升的主要推手。”于清教預(yù)測，2026年，在儲能、低空經(jīng)濟(jì)、人形機(jī)器人等新興領(lǐng)域的強(qiáng)勁帶動下，鋰電池整體出貨量有望達(dá)到2.6TWh-3TWh的規(guī)模。“而這一量級的需求爆發(fā)將直接轉(zhuǎn)化為電解液的剛性采購需求。”
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