12月5日，韓國研究機構SNE Research發布最新數據，2024年1-10月，全球動力電池裝車量約為686.7GWh，同比增長25.0%。
從市場份額來看，1-10月全球動力電池裝車量TOP10公司中，6家中國電池公司悉數實現增長，日韓電池公司LGES、SK On、松下、三星SDI則出現下滑。
從全球動力電池裝車量TOP10公司來看，1-10月排名均與前三季度一致。其中，6家中國電池公司市占率均呈增長態勢，總市占率從去年同期的62.8%上升至65.5%，日韓電池公司LGES、SK On、松下、三星SDI則持續下滑，總市占率從去年同期的30.4%下降至24.2%。
中企市場份額進一步提升
中企方面，1-10月，全球動力電池裝車量TOP10陣營依舊是寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達，6家公司裝車量總計449.5GWh，市場份額達65.5%，與去年同期62.8%的市場份額相比，進一步提升。
電池網注意到，6家中國電池公司裝車量均實現了同比兩位數增長，其中欣旺達增速在TOP10公司中最高，達68.2%。
1-10月，寧德時代以28.3%（252.8GWh）的同比增速繼續保持全球第一的位置，而這背后得益于其龐大的客戶群體，SNE信息顯示，在中國國內這個全球最大的電動汽車市場，包括ZEEKR、AITO、理想汽車等在內的國內主要整車廠，特斯拉、寶馬、奔馳、大眾等眾多全球主要整車廠均在使用寧德時代的電池。
比亞迪以31.3%（115.3GWh）的同比增速排名第二。SNE分析，比亞迪不僅生產電池，還生產電動汽車（BEV+PHEV），憑借出色的價格競爭力，向市場推出多款電動汽車，贏得了廣泛的歡迎。1-10月，比亞迪電動汽車銷量約311萬輛，其中純電動汽車銷量約139萬輛，與特斯拉銷量142萬輛相比僅相差3萬輛。比亞迪正在通過雙軌戰略加速增長，同時瞄準純電動汽車和插電式混合動力（PHEV）市場，在此帶動下，比亞迪電池的市場份額正在快速擴大。
其余上榜的4家中國公司中，1-10月，中創新航坐穩全球第四位置，裝車量達33.1GWh，同比增長25.4%，市場份額為4.8%；國軒高科排名全球第八，裝車量達17.7GWh，同比增長38.3%，市場份額為2.6%；億緯鋰能排名全球第九，裝車量達16.3GWh，同比增長31.5%，市場份額為2.4%；欣旺達排名全球第十，裝車量達14.3GWh，同比增長68.2%，市場份額為2.1%。
在市場份額方面，1-10月，6家中國公司均實現了同比正增長。其中，寧德時代與比亞迪的市場份額合計高達53.6%，市場地位相對穩固。
日韓市場份額均同比下滑
韓企方面，1-10月，韓系三大電池公司LGES、SK On、三星SDI裝車量總計138.5GWh，去年同期為130.3Wh。
其中，LGES以81.2GWh裝車量保持全球動力電池裝車量第三位，同比增長6.4%，SK On排名第五，增長率為9.5%，裝車量為31.1GWh；三星SDI的增長率為2.3%，裝車量為26.2GWh。
另一方面，韓系三大電池公司在全球電動汽車電池用量中的市場份額為20.2%，較去年同期下降3.5個百分點。
日企方面，松下依然是唯一一家進入全球動力電池裝車量TOP10的日本公司，1-10月，松下排名第六位，裝車量為28.4GWh，市場份額為4.1%。同時，松下也是TOP10公司中唯一一家裝車量出現下滑的公司，1-10月同比下滑21.1%。
SNE分析稱，松下主要為特斯拉供應電池，裝車量出現同比負增長的主要原因是年初因改款而暫時停產的Model 3銷量下滑，以及特斯拉今年銷量負增長。松下預計將發布改進的特斯拉專用2170和4680電池，有望快速恢復以特斯拉為中心的市場份額。
銷售額和出貨量排名新鮮出爐
電池網注意到，12月2日，SNE還發布了2024年第三季度全球電動汽車電池公司銷售額和出貨量排名。
從銷售額來看，全球動力電池銷售業績TOP13中，中企依然占據大半壁江山：寧德時代以8200M$位列第一，比亞迪以3530M$位列第三，中創新航以990M$位列第六，國軒高科以740M$位列第八，億緯鋰能以720M$位列第九，蜂巢能源以550M$位列第十，欣旺達以450M$位列第十一，孚能科技以310M$位列第十三。
韓系三巨頭中，LGES以4060M$位列第二位，三星SDI以1630M$位列第四位，SK On以1040M$位列第五位，銷售額市場競爭依然強勁。
日企方面，松下以810M$位列第七位，PPES以430M$位列第12位。
從出貨量來看，全球動力電池TOP13中，中企排名更為強勢，寧德時代和比亞迪分別以91GWh和44GWh位列第一和第二位，中創新航以13GWh位列第四位，國軒高科在三星SDI和SK On上面，以10GWh位列第六位，億緯鋰能和欣旺達分別位列第九和第十，出貨量分別為7.2GWh和6GWh，另外，蜂巢能源以5.4GWh出貨量位列第十一位，孚能科技以2.8GWh位列第十三位。
韓企方面，除了LGES出貨量位居第二位外，三星SDI和SK On分別位列第七位和第八位；日企松下位列第五位，PPES位列第十二位。
SNE分析，排名第七位以下的企業，除了負責松下方形電池的PPES外，大部分都是中國企業，他們的排名競爭更加激烈。未來，不僅在中國內需市場，進入新興國家的電池企業的份額也將大幅增長。以銷售額和出貨量為基準的TOP10企業比重分別為77.5%和87.1%，可見排名前十的企業依然保持著良好的狀態。
另外，從韓國三大電池企業和中國主要電池企業第三季度業績來看，寧德時代凈利潤同比增長25.6%，比亞迪銷量首次超越特斯拉。SNE認為，盡管韓國三大電池公司的銷售額和利潤率均較低，但他們似乎正在尋求多元化策略以應對中長期市場。與此同時，自從具有成本競爭力和高熱安全性的LFP開始取代NCM以來，中國的市場份額迅速增長。除了中國整車廠外，全球多家整車廠都在引進磷酸鐵鋰，韓系三大公司也正在快速準備磷酸鐵鋰的量產。
日企方面，盡管松下第三季度汽車電池業務利潤有所下降，但松下控股依然將該業務部門的全年營業利潤預期維持在1090億日元，相當于52.74億元人民幣。
綜合來看，全球動力電池市場份額的爭奪依然暗流涌動。SNE強調，特朗普第二屆政府上臺可能導致政策變化，加上2024年電動汽車需求低迷，將進一步加劇全球電池行業的不確定性。
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