圖/德福科技
9月16日，德福科技（301511）披露2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的募集資金總額不超過人民幣19.3億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于盧森堡銅箔100%股權(quán)收購項(xiàng)目，銅箔添加劑用電子化學(xué)品項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
其中，盧森堡銅箔100%股權(quán)收購項(xiàng)目計(jì)劃投資總額14.46億元，擬使用募資14.3億元。
值得一提的是，7月29日，德福科技已與交易對(duì)方Volta Energy Solutions S.à.r.l.簽署了《股權(quán)購買協(xié)議》，擬收購其持有的Circuit Foil Luxembourg S.a.r.l. 100%股權(quán)，后續(xù)本次收購將由德福科技位于盧森堡的全資控股公司具體實(shí)施。截至目前，本次交易尚在履行中國(guó)政府以及境外有關(guān)部門的審批或備案等手續(xù)，尚未完成交割。本次交易完成后，德福科技將控制盧森堡銅箔100%股權(quán)。
盧森堡銅箔主要從事高端電子電路銅箔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，核心產(chǎn)品包括HVLP和DTH，終端應(yīng)用包括AI服務(wù)器等數(shù)據(jù)中心、5G基站、移動(dòng)終端等。
2024年度，盧森堡銅箔略微虧損，主要系一方面HVLP3等高階產(chǎn)品正在逐步起量，另一方面成本費(fèi)用受到彼時(shí)歐洲電價(jià)持續(xù)高位、新增產(chǎn)能初期折舊攤銷費(fèi)用較高以及財(cái)務(wù)費(fèi)用水平較高等影響，導(dǎo)致業(yè)績(jī)尚未顯現(xiàn)。2025年一季度，盧森堡銅箔隨著HVLP3等高階產(chǎn)品加速放量，產(chǎn)能利用日趨飽和，成本費(fèi)用亦發(fā)生積極改善，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)167萬歐元。
另一募投項(xiàng)目——銅箔添加劑用電子化學(xué)品項(xiàng)目投資總額4億元，擬使用募集資金投入金額2億元，擬由德福科技全資控股公司德思化學(xué)實(shí)施，項(xiàng)目地位于江西省九江市瑞昌市。
本項(xiàng)目為建設(shè)銅箔添加劑用電子化學(xué)品生產(chǎn)線，完全達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)4,400噸電子化學(xué)品，其中核心產(chǎn)品SPS和DPS為德福科技主營(yíng)業(yè)務(wù)鋰電銅箔生產(chǎn)用添加劑的直接核心原材料，其他中間過程品電子級(jí)1,3-PS為鋰電池電解液的主要添加劑之一，工業(yè)級(jí)1,3-PS可廣泛用于醫(yī)藥化工、感光材料、紡織、潤(rùn)滑、廢水處理等行業(yè)，副產(chǎn)品工業(yè)氯化鈉為氯堿行業(yè)原料。
截至2025年6月末，德福科技包括已建和在建的銅箔產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)達(dá)到17.5萬噸，位居行業(yè)前列，且大部分用于生產(chǎn)鋰電銅箔。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，核心產(chǎn)品SPS和DPS將優(yōu)先用于滿足公司鋰電銅箔生產(chǎn)使用需求，公司當(dāng)前產(chǎn)能規(guī)模已躋身全球第一梯隊(duì)，為本項(xiàng)目的產(chǎn)能消化提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
此外，德福科技擬將本次募集資金3億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的營(yíng)運(yùn)資金需求，提升資金使用效率和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
據(jù)悉，2022年度、2023年度、2024年度和2025年1-6月，德福科技分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入638,079.28萬元、653,132.36萬元、780,544.57萬元和529,939.26萬元，隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大、營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，公司流動(dòng)資金的需求也相應(yīng)增加，因此公司需要補(bǔ)充與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適配的流動(dòng)資金。
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