2024年，電池新能源產業鏈共謀穿越周期，出口與出海風起云涌，企業家從探索“走出去”，到堅定“走進去”，再到思考“活下去”。
出海熱潮下，暗礁叢生，回顧2024年中國出海進程，風口與風險一念之間，“產品出?！薄凹夹g出?！薄爱a能出海”“品牌出?！薄爱a業鏈出?！薄肮湷龊！?，企業家不得不考量地緣政治風險、貿易規則挑戰，以及全球經濟和政策環境變化等因素。
電池網特整理了2024年電池新能源行業十大國際新聞，復盤2024，明辨風口與風險；識變2025，提供思考和借鑒。
一、海外推遲電動化，中國將創十連冠。
2024年，海外電動化轉型遭遇陣痛，歐盟考慮延遲2035年全面禁售燃油車計劃，奔馳將原定在2025年實現電動汽車銷量占比50%的目標推遲五年至2030年，沃爾沃汽車取消到2030年全面電動化的目標，保時捷宣布放棄2030年電動汽車銷量占新車銷量80%的目標，大眾集團放棄在其最大的汽車工廠生產ID.3的計劃，蘋果放棄了投入十年的電動汽車項目，奧迪、福特、Stellantis等車企以及博世、舍弗勒、采埃孚等零部件巨頭大批量裁員……為了削減成本，一系列的裁員、降薪以及關閉工廠等動作仍在持續。
與陷入困境的海外車企不同，中國新能源汽車繼續較快增長。中汽協數據顯示，2024年1-11月，我國新能源汽車產銷分別完成1134.5萬輛和1126.2萬輛，同比分別增長34.6%和35.6%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的40.3%。其中，11月，我國新能源汽車產銷分別完成156.6萬輛和151.2萬輛，同比分別增長45.8%和47.4%。在2024年，中國新能源車月銷首破150萬輛大關，產銷將連續10年位居全球第一。
本網點評：綜合來看，政策環境不確定性以及市場條件和客戶需求的變化，海外車企開始調整此前過于激進的電動化戰略，放緩電動化步伐，而中國抓住了“智能化”“電動化”機遇，產業鏈進一步重塑、供應鏈進一步夯實、生態鏈進一步完善、價值鏈進一步延長，市場滲透率持續增長。
二、歐洲本土化面臨挑戰，電池產業鏈仍待完善。
國際能源署（IEA）發布的報告指出，自2017年以來，發展歐盟國內鋰離子電池產業以減少對進口的依賴一直是歐盟委員會和一些國家政府的關鍵目標。然而，高漲的投資熱情導致歐盟產量大幅增加，從2019年的2GWh增加到2023年的60GWh以上。截至2024年6月底，規劃新增產能已超過500GWh，估計這將涉及2025年-2030年平均85億美元的年度投資。
盡管歐盟電池產業投資熱情升溫，但電池項目發展放緩的跡象已開始出現。2024年11月，歐洲最大的電池制造商Northvolt宣布在美國申請破產保護，并尋求業務重組，其聯合創始人兼CEO因此引咎辭職。自2016年成立以來，Northvolt經過多輪融資，累計籌集超過150億美元資金。6月，Stellantis、梅賽德斯-奔馳和道達爾能源合資的電池公司ACC曾表示，由于電動汽車銷售放緩和對成本的擔憂，該公司位于德國凱澤斯勞滕和意大利泰爾莫利的工廠建設將被擱置。這兩座超級工廠的預計總投資額約50億歐元。據悉，ACC位于法國的首家工廠已于2024年成功交付首批電池，2024年全年預計可交付裝配2000輛車的電池，按照單車平均60KWh電量計算，大約0.12GWh，相當于寧德時代兩小時的產量。
另外，值得一提的是，從不含中國市場的電動汽車動力電池裝車量來看，中日韓三足鼎立格局生變，2024年1-8月，特斯拉上榜全球（不含中國）動力電池裝車量TOP10以來，市占率正持續提升。
本網點評：2024年，動力電池產業發生諸多大事，歐洲本土電池“翻身”夢碎，動力電池長期維持中日韓三分天下格局被打破，TOP10陣營闖入新面孔，特斯拉自2020年提出自研電池計劃，不過短短數年已成為全球電池市場強有力的挑戰者，也為目前車企自研自造電池提供無限遐想。目前來看，國內吉利、廣汽、極氪等新能源車企自研動力電池已經紛紛上車，其中，廣汽的因湃電池、吉利的衢州極電、耀寧新能源等也已先后出現在中國動力電池裝機TOP15當中。
三、貿易摩擦加劇，保護主義抬頭。
2024年12月11日，美國貿易代表辦公室（USTR）宣布對自中國進口的鎢制品、多晶硅等產品加征301關稅。此前，美方發布對華加征301關稅四年期復審結果，其中，電動汽車整車稅率由25%提高至100%；動力電池以及材料關稅將從8.5%提高到25%；儲能電池關稅將從8.5%提高到25%。10月29日，歐盟委員會發布消息稱結束了反補貼調查，決定對從中國進口的電動汽車（BEV）征收為期五年的最終反補貼稅，其中比亞迪被征收關稅為17.0%，吉利為18.8%，上汽集團高達35.3%，其他合作公司將被征收20.7%的關稅，在提出個別審查請求后，特斯拉將被征收7.8%的關稅，所有其他不合作的公司將被征收35.3%的關稅。8月26日，加拿大政府不顧中方一再反對和嚴正交涉，一意孤行宣布對中國電動汽車等加征關稅。6月，土耳其貿易部表示，將對所有從中國購買的汽車加征40%的關稅，以遏制進口、保護國內汽車制造商并縮小經常賬戶赤字……貿易博弈正成為國際輿論的焦點。
自歐盟通過對華電動汽車反補貼案終裁草案以來，就遭到歐洲多國政府的強烈反對。與此同時，寶馬集團、大眾集團、梅賽德斯-奔馳等國際車企也紛紛表態反對。
在國際環境面臨不確定性的背景下，中國新能源汽車出口出現了同比、環比均下降的態勢。中國海關最新數據顯示，2024年11月，中國在全球范圍內的電動汽車出口量同比下降19%，其中對歐盟的出口量同比下降23%。
本網點評：在2023年，中國汽車出口首次超越日本問鼎世界冠軍，眼看著出海窗口期來臨，歐美卻豎起了貿易壁壘，一系列的貿易保護主義做法已經給中國電動汽車出口帶來風險。與此同時，風險與風口同在，歐盟對華電動汽車加征關稅只針對純電汽車，而不涉及插混、增程等新能源汽車，中國車企出口重心正轉移到混動產品，全新風口將助力中國汽車加速“出?！?。
四、出口與出海挑戰重重，合作與博弈態勢并存。
電池“達沃斯”組委會秘書長耿茜茜在ABEC 2024 | 第11屆中國（廣州）電池新能源產業國際高峰論壇上表示，在周期的潮起潮落里，我國逐步實現了由國產替代向梯次出口的轉變。中國鋰電池四大主材在全球市場份額均已超80%，負極材料市場份額甚至高達94%，鋰電設備也已形成千億級市場規模，包括動力電池在內的各細分賽道中，中國企業的名次也在不斷攀升。
海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良表示，前三季度，中國出口電動汽車、鋰電池和光伏產品7578.3億元，占中國出口總值的4.1%。
為了進一步建立全球化資源運作能力，國內電池新能源產業鏈企業紛紛選擇出海投資。研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布的《中國鋰電產業鏈企業出海戰略研究報告（2024年）》顯示，截止到2024年6月，中國鋰電產業鏈企業公布的海外總投資金額達到5648億元。
據英國《金融時報》2024年11月報道，歐盟計劃迫使前去設廠的中國企業將知識產權轉讓給歐洲企業，以換取歐盟補貼。
地緣政治的不確定性，導致海外鋰礦資產權屬生變，電池廠叫停海外產能建設計劃等等，國際化布局風波不斷，國內鋰電池龍頭企業采取以技術賦能加速出海進程，鋰礦企業向海外政府轉讓股權以取得開發和運營的政策支持。以鋰礦為例，在2024年12月，贛鋒鋰業公告，公司董事會審議通過議案，同意全資子公司贛鋒國際有限公司、Lithium du Mali SA與馬里共和國簽署《股權轉讓協議》。根據協議，馬里政府可獲得LMSA35%的股權，其中，依據馬里礦業法的相關規定，馬里政府將免費獲得LMSA10%的股權。馬里政府以貳佰億西非法郎（折合約3200萬美元）的交易價格收購LMSA25%的股權。
本網點評：出海，是大勢所趨，海外市場的高利潤率與待開發空間驅動國內電池企業“外卷”，但也可以預見，未來中國鋰電企業出海過程中有機遇，也有諸多挑戰。2025年1月2日，商務部服貿司發布關于《中國禁止出口限制出口技術目錄》調整公開征求意見的通知，“禁止出口限制出口技術目錄”擬新增鋰電正極材料制備與提鋰相關技術。中長期來看，在競爭中合作與博弈態勢并存，國內企業有規劃地走出去可能更好一些。
五、減少對中國的依賴，歐美撥款支持新能源產業。
2024年7月，美國拜登政府將向汽車公司撥款17億美元，以支持其生產電動汽車、卡車和摩托車的努力。該筆資金將覆蓋11個項目，預計將幫助企業將其設施轉型為電動汽車制造企業，或幫助它們擴大現有的電動汽車業務；8月，美國能源部還表示，將撥款5.21億美元，以繼續建設國家電動汽車充電網絡；9月，美國能源部宣布向美國14個州的25個選定項目撥款超過30億美元，以促進在美國國內生產更先進的電池及電池材料。加上最新的超30億美元撥款，美國政府對關鍵礦產和電池供應鏈的補貼資金將達到350億美元；12月，美國能源部計劃將在未來五年內撥款5000萬美元，用于建立“低成本地球儲量豐富的鈉離子電池（LENS）聯盟”，其目標是能量密度達到或超過現有的磷酸鐵鋰/石墨體系。
除了美國，2024年12月，歐盟撥款46億歐元用于推動凈零技術、電動汽車電池制造和可再生氫能的發展。
本網點評：綠色能源轉型已是未來的大趨勢，但歐美在電動化轉型上動力不足，曾被譽為歐洲版“寧德時代”的Northvolt僅七年竟揮霍掉了高達1000億的資金，最終還是深陷財務困境，導致多數工廠停工停產。可以看到，為“減少對中國的依賴”，歐美政府正制定更強大、更穩定的政策來支持向電氣化的轉型。
六、起火爆炸事故頻發，安全防線不容忽視。
2024年6月24日，位于韓國京畿道華城市的一家鋰電池制造廠內發生電池起火引發嚴重火災。事故最終導致包括17名中國籍勞工在內的23人在火災中不幸喪生。調查結果顯示，涉事企業（Aricell）早在2021年開始向韓國軍方提供相關電池產品時開始，就一直采取調包檢測用產品等欺瞞方式通過安全檢查，生產過程粗制濫造、疏于管理，最終不良電池產品發生起火燃燒釀成慘劇。8月1日，在韓國仁川市的一個公寓地下車庫里，一輛電動汽車起火，導致140多輛汽車被燒毀或損壞，并對周邊居民生活造成嚴重影響，由于公寓停電和停水，一些居民還被迫轉移到了避難所。
受此影響，韓國政府高度重視電動汽車火災安全管理。9月6日，韓國國務總理韓德洙主持召開國政議題相關部門長官會議，敲定并公布電動汽車火災安全管理對策，要求今后在韓銷售電動汽車的所有汽車廠商必須披露動力電池的主要信息。除電池容量、額定電壓、最大輸出功率外，廠商今后還須公布電池組制造商、形態、主要原料等信息。
此外，2024年9月，據阿里云官方《新加坡可用區C機房火災》公告更新的事件進展，新加坡機房火災及升溫的原因是鋰電池爆炸。在媒體報道中，此次火災一度持續36小時。10月，美國大型鋰離子電池回收廠之一的Critical Mineral Recovery響起了連續的爆炸聲，爆炸引起的蘑菇云清晰可見，此后，占地兩萬多平方米的工廠完全被燒毀……鋰電池起火爆炸事故頻發。
本網點評：鋰電池起火即爆炸，破壞力極強，且傳統的消防設施難以發揮作用，在此也給產業鏈企業發出警示，技術的焦點不僅在于性能，更重要的是安全性、可靠性。
七、磷酸鐵鋰陣營擴大，全球化趨勢明顯。
由于價格和安全優勢，進入2024年，越來越多的海外車企也開始選擇磷酸鐵鋰電池，雷諾、stellantis、通用、現代、大眾等多家歐洲車企，均已表明將在入門級車型中導入磷酸鐵鋰電池。
2024年12月24日，龍蟠科技公告，公司自2024年至2028年期間，合計向LGES銷售26萬噸磷酸鐵鋰正極材料產品。按照目前的市場價格測算，這一最新訂單的整體市場價值接近人民幣100億元，是2024年全球磷酸鐵鋰市場簽訂的最大一筆交易合同。
LGES在2024年10月舉行的戰略發布會上公布了五年內營收翻番的計劃。2023年，LGES的營收為33.75萬億韓元（約合1769億元人民幣）。以此計算，其2028年的營收目標將達3538億元人民幣。而達成這一目標的關鍵步驟之一就是廣泛采用磷酸鐵鋰電池。
此外，比亞迪集團執行副總裁、首席科學家廉玉波也曾表示，出于經濟性、安全性和材料可控性等多重因素考慮，未來15年內，磷酸鐵鋰電池仍會是市場的主流選擇。
本網點評：在需求與應用擴大下，磷酸鐵鋰的全球化大潮正勢不可擋。就國內而言，磷酸鐵鋰電池份額在增加，市占率幾近八成。另據海關總署最新數據顯示，2024年11月中國磷酸鐵鋰出口量為334噸，同比增加105%。未來隨著磷酸鐵鋰在海外市場、技術等方面認可度提高，出口量有望迎來爆發式增長，全球化趨勢明顯。
八、儲能市場競爭激烈，中企高歌猛進出海。
近日，研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布的《中國鋰離子電池行業發展白皮書（2025年）》顯示，儲能領域，2024年中國新能源強配政策、央國企強化布局及儲能成本不斷下探，帶動ESS保持超高速增長；美國配儲剛性需求疊加ITC補貼的效果明顯，此外新興市場多點爆發，2024下半年英國、沙特、澳大利亞等簽訂多個GWh訂單，全球儲能電池（ESS LIB）出貨量369.8GWh，同比增長64.9%。
在國內儲能領域，2024年，磷酸鐵鋰儲能電芯價格已從2023年初的0.9元/Wh—1.0元/Wh下降至0.3元/Wh—0.4元/Wh；儲能系統平均單價從1.5元/Wh左右降到0.5元—0.6元/Wh，部分儲能系統中標價已經低于0.5元/Wh。
國內儲能市場的激烈內卷，導致儲能企業將目光大規模投向海外，電池網注意到，2024年10月以來，從南非大陸到歐洲，再到東南亞新興經濟體，遠景儲能、陽光電源、華為、楚能新能源、瑞浦蘭鈞、欣旺達等中企一路高歌猛進，斬獲眾多項目訂單。
本網點評：國內儲能中標均價連創新低，為走出價格內卷漩渦，出海便成了更優選，中企也憑借多年來在技術創新、產業升級方面優勢，在國際上表現出強勁實力，但不可否認的是，國際市場的風險也非常高，除了長期海外市場的運維成本，還需要考慮地緣政治風險等等。
九、固態電池站上風口，產業化進程加速。
由中關村新型電池技術創新聯盟參與編著的《固態鋰電池技術發展白皮書》顯示，國際方面，日韓集中于硫化物全固態電池方向，除LG外，其他企業在半固態電池領域暫無明確布局計劃。歐美各企業固態電池路線各異，主要以新興固態電池公司為主，代表性公司有Quantum Scape和Solid Power。而在半固態電池領域，目前只有美國的Quantum Scape，Factorial Energy以及24M Technologies企業有明確布局，其他企業均以全固態電池技術路線為主。
國內方面，中國半固態電池制造商包括寧德時代、億緯鋰能、贛鋒鋰業、國軒高科、蜂巢能源等鋰電巨頭，同時還包括太藍新能源、清陶能源、衛藍新能源、輝能科技等固態電池企業，側重方向主要為氧化物路線，據各公司官網或官微等披露，國內固態電池已有/在建/規劃產能達數百GWh，國內總體產業化進展趨勢較快。
全固態電池是下一代電池技術發展的重要領域，被世界各主要國家和地區列為重要的戰略研發方向，中國、美國、歐盟、日本、韓國等均對固態電池的發展進行了戰略規劃。
本網點評：綜合各國政策及相關企業的公開信息，全固態電池在2027年前后開始進行示范性裝車應用，2030年后全固態電池開始進入商業化應用階段。目前來看，技術積累、研發資源、成本考量等因素造成國內外廠商在發展固態電池產業方面存在差異，而未來，固態電池產業能否快速發展及產業化，還要靜待市場驗證的結果。
十、鋰礦減停產持續，資源爭奪戰加劇。
受鋰價磨底震蕩、成本壓力影響，2024年，Mineral Resources、Liontown、Pilbara、美國雅寶、Arcadium Lithium、Core Lithium等鋰礦企業集體宣布減產、停產，并伴隨大幅裁員和設備減少的措施。
與鋰礦減停產不同，鋰礦爭奪戰熱度升溫。國際方面，全球礦業巨頭力拓宣布與美國阿卡迪姆鋰業公司達成交易協議，以全現金交易的方式收購阿卡迪姆，對其估值約為67億美元；通用汽車宣布將與加拿大鋰礦公司美洲鋰業（Lithium Americas）成立合資企業，開發其位于美國內華達州的Thacker Pass礦場等等。國內方面，江西省奉新縣金子峰—宜豐縣左家里礦區陶瓷土（含鋰）礦采礦權起始拍賣價為28萬元，競得者天華新能孫公司宜春盛源鋰業有限責任公司最終成交價格高達25.1億元，溢價近9000倍；天華新能旗下四川天華時代鋰能有限公司還以1.79億元競得道孚縣容須卡南鋰礦勘查探礦權，起始價102萬元；四川省自然資源投資集團有限責任公司子公司四川省天府礦業投資有限責任公司以7007萬元競得康定市甲基卡東部外圍鋰礦勘查探礦權，起始價57萬元。此外，寧德時代聯合體（CBC）與玻利維亞國家鋰業公司（YLB）簽署《烏尤尼鹽湖碳酸鋰生產服務合同》，據媒體報道，這項合同價值10億美元（約合72.5億元）等等。
本網點評：鋰價格長期低迷，行業出清信號明確，據機構統計本輪鋰價下行周期至今已有八座澳礦宣布減停產。雖然業內預測鋰價跌勢短期還將持續，但中長期來看，全球新能源汽車、儲能行業需求空間仍大，鋰資源爭奪戰仍在加劇。
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