近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國(guó)鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2025年）》。白皮書(shū)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球負(fù)極材料出貨量達(dá)到220.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.3%，其中中國(guó)負(fù)極材料出貨量達(dá)到211.5萬(wàn)噸，全球占比進(jìn)一步提升至95.9%。
EVTank表示，由于天然石墨出口管制，部分海外客戶逐步切換為人造石墨，人造石墨負(fù)極材料出貨量占比進(jìn)一步提升。
白皮書(shū)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)人造石墨負(fù)極材料占比提升至84.4%，達(dá)到178.5萬(wàn)噸。另一方面，以硅基負(fù)極為代表的新型負(fù)極材料出貨量占比達(dá)到3.3%。硅基負(fù)極材料在（大）圓柱電池、（半）固態(tài)電池的帶動(dòng)下增長(zhǎng)明顯，且硅基負(fù)極材料的摻混比例在繼續(xù)提升，其中龍頭企業(yè)貝特瑞2024年在硅基負(fù)極中的市場(chǎng)份額超過(guò)50%，處于絕對(duì)壟斷的地位，天目先導(dǎo)、致德新能源等企業(yè)在2024年硅基負(fù)極出貨量中也有較好的表現(xiàn)。
根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2024年貝特瑞以超過(guò)20%的市場(chǎng)份額排名第一，上海杉杉排名第二。出貨量前十企業(yè)的門(mén)檻上升至6.0萬(wàn)噸。中晟新材取代金匯能進(jìn)入前十，翔豐華由2023年的第六名下滑至第十名。
白皮書(shū)顯示，2024年負(fù)極材料企業(yè)中出貨量增速最快的企業(yè)為中晟新材。
展望未來(lái)，EVTank預(yù)計(jì)隨著下游電池廠對(duì)負(fù)極材料性能的差異化需求逐步體現(xiàn)，負(fù)極材料企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)呈現(xiàn)出較大的變化。在快充性能、倍率性能、高容量等性能方面表現(xiàn)優(yōu)異的產(chǎn)品將脫穎而出。另一方面，整個(gè)負(fù)極材料的供需關(guān)系也正在逐步改善，預(yù)計(jì)2025年行業(yè)將進(jìn)入到更加良性發(fā)展階段，第一梯隊(duì)企業(yè)的開(kāi)工率將進(jìn)一步提升，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況也在2025年逐步好轉(zhuǎn)。
EVTank在白皮書(shū)中建議重點(diǎn)關(guān)注快充性能負(fù)極材料、硅基負(fù)極材料、硬碳負(fù)極材料、金屬負(fù)極材料等新型負(fù)極材料的產(chǎn)業(yè)化機(jī)會(huì)。
白皮書(shū)框架
第一章 行業(yè)基本屬性
一、定義及分類(lèi)
（一）負(fù)極材料定義
（二）負(fù)極材料分類(lèi)
二、產(chǎn)業(yè)鏈研究
（一）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
（二）上游原材料產(chǎn)業(yè)
（三）下游應(yīng)用領(lǐng)域
第二章 2024年負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究
一、2019-2024年全球出貨量分析
（一）總體出貨量分析
（二）不同類(lèi)別出貨量分析
二、2019-2024年中國(guó)出貨量分析
（一）總體出貨量分析
（二）不同類(lèi)別出貨量分析
三、2019-2024年價(jià)格走勢(shì)分析
（一）人造石墨負(fù)極歷年價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)
（二）天然石墨負(fù)極歷年價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)
（三）其他代表型負(fù)極材料歷年價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)
四、2019-2024年市場(chǎng)規(guī)模分析
（一）全球負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模分析
（二）中國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模分析
五、負(fù)極材料發(fā)展技術(shù)分析
六、2024年負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析
第三章 2024年負(fù)極材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
一、負(fù)極材料區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析
（一）不同國(guó)家和地區(qū)負(fù)極材料出貨量份額
（二）中國(guó)不同區(qū)域負(fù)極材料出貨量份額
二、負(fù)極材料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
（一）全球主要負(fù)極材料企業(yè)出貨量及市場(chǎng)份額分析
（二）中國(guó)主要負(fù)極材料企業(yè)出貨量及市場(chǎng)份額分析
三、不同類(lèi)別負(fù)極材料企業(yè)格局分析
（一）人造石墨主要企業(yè)出貨量
（二）天然石墨主要企業(yè)出貨量
（三）其他類(lèi)別主要企業(yè)出貨量
四、負(fù)極材料產(chǎn)能研究
（一）行業(yè)總體產(chǎn)能研究
（二）重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能研究
（三）在建及規(guī)劃產(chǎn)能研究
五、重點(diǎn)企業(yè)分析
（一）貝特瑞
（二）上海杉杉
（三）中科星城
（四）尚太科技
（五）江西紫宸
（六）翔豐華
第四章 2024年負(fù)極材料原材料及石墨化環(huán)節(jié)分析
一、針狀焦市場(chǎng)分析
（一）產(chǎn)能產(chǎn)量分析
（二）價(jià)格走勢(shì)分析
二、石油焦市場(chǎng)分析
（一）產(chǎn)能產(chǎn)量分析
（二）價(jià)格走勢(shì)分析
三、天然鱗片石墨市場(chǎng)分析
（一）產(chǎn)能產(chǎn)量分析
（二）價(jià)格走勢(shì)分析
四、石墨化市場(chǎng)分析
（一）石墨化產(chǎn)能分析
（二）石墨化主要企業(yè)分析
第五章 2025-2030年負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
一、下游鋰電池出貨量預(yù)測(cè)
（一）總體出貨量預(yù)測(cè)
（二）汽車(chē)動(dòng)力電池出貨量預(yù)測(cè)
（三）儲(chǔ)能電池出貨量預(yù)測(cè)
（四）小型（3C+小動(dòng)力）電池出貨量預(yù)測(cè)
二、負(fù)極材料出貨量預(yù)測(cè)
（一）總體出貨量預(yù)測(cè)
（二）不同類(lèi)別出貨量預(yù)測(cè)
三、技術(shù)趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)
（一）技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
（二）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)
四、鈉離子電池負(fù)極發(fā)展預(yù)測(cè)
（一）鈉離子電池發(fā)展預(yù)測(cè)
（二）鈉離子電池負(fù)極材料發(fā)展預(yù)測(cè)
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【聯(lián)合發(fā)布單位】
EVTank：專(zhuān)注于全球電動(dòng)汽車(chē)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈研究的權(quán)威第三方機(jī)構(gòu)，為所有利益相關(guān)者、生產(chǎn)商、購(gòu)買(mǎi)商、供應(yīng)商、投資者、銀行、政府提供獨(dú)立而權(quán)威的專(zhuān)業(yè)研究服務(wù)。
伊維經(jīng)濟(jì)研究院：在國(guó)家主管部門(mén)支持下依法設(shè)立的一家專(zhuān)注于新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域研究和咨詢的第三方智庫(kù)，研究院下設(shè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)研究中心、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心、電子信息產(chǎn)業(yè)研究中心、智能制造產(chǎn)業(yè)研究中心、新能源新材料產(chǎn)業(yè)研究中心等專(zhuān)業(yè)研究中心。研究院主要服務(wù)政府、企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)，提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商服務(wù)、市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)研究、企業(yè)管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專(zhuān)業(yè)服務(wù)。研究院總部位于北京，在上海、深圳、重慶等地方設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。
中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院：獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)，總部位于北京，專(zhuān)注于新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈的研究和咨詢服務(wù)、大數(shù)據(jù)研發(fā)，致力于為客戶提供權(quán)威、獨(dú)立和專(zhuān)業(yè)的第三方行業(yè)研究報(bào)告和數(shù)據(jù)。
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