圖/蜂巢能源
近日，研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國新能源汽車動力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2025年）》。白皮書數據顯示，2024年全球新能源汽車銷量達到1823.6萬輛，同比增長24.4%。2024年中國新能源汽車銷量達到1286.6萬輛，同比增長35.5%，占全球銷量比重由2023年64.8%提升至70.5%，歐洲和美國2024全年新能源汽車銷量分別為289.0萬輛和157.3萬輛，同比增速分別為-2.0%和7.2%。
在新能源汽車的帶動下，2024年全球動力電池出貨量達到1051.2GWh，同比增長21.5%。
從全球主要動力電池企業(yè)競爭格局來看，寧德時代以接近360GWh的出貨量排名第一，全球市場份額為34.2%，相對于2023年下降了1.5個百分點，其2024年的前五大車企客戶為特斯拉、吉利、寶馬、大眾和蔚來。
比亞迪依靠集團新能源汽車的帶動，其動力電池出貨量排名第二，除此之外，比亞迪2024年重點供應的車企客戶還包括小米、特斯拉、豐田和小鵬等。
排名第三的為韓國LGES，2024年其動力電池出貨量接近120GWh，前五大客戶為大眾、特斯拉、通用、現代和沃爾沃。
根據EVTank數據，2024年全球動力電池出貨量排名第四到第十的企業(yè)依次為中創(chuàng)新航、韓國SK On、日本松下、韓國三星SDI、國軒高科、億緯鋰能和蜂巢能源。
通過對近三年的全球動力電池企業(yè)出貨量TOP10企業(yè)對比可以看出，寧德時代、比亞迪和LGES基本站穩(wěn)TOP3，且格局相對穩(wěn)定。
2024年，中創(chuàng)新航取代日本松下排名全球第四，蜂巢能源首次進入全球動力電池出貨量排名前十。2024年，日本松下是唯一一家出貨量絕對數額同比下滑的企業(yè)。
在《中國新能源汽車動力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2025年）》中，伊維經濟研究院對歐洲和美國出臺的動力電池產業(yè)相關法案和政策、全球新能源汽車產銷量情況、不同車企競爭格局、不同車型競爭格局、主要車企的動力電池供應商及供應份額、全球和中國動力電池的出貨量和裝機量、不同技術和不同形狀動力電池格局、全球和中國主要動力電池企業(yè)競爭格局、主要動力電池企業(yè)產能規(guī)劃及庫存情況進行了詳細的研究和分析，并針對全球排名前十的動力電池企業(yè)進行了詳細地對標分析，重點對標分析了其產品和產能、經營情況以及主要客戶及不同客戶裝機量研究。在此基礎上，EVTank對2030年之前的新能源汽車及動力電池的發(fā)展趨勢做了前瞻性的預測。
白皮書框架
第一章 新能源汽車動力電池行業(yè)基本屬性
一、定義及分類
（一）新能源汽車動力電池定義
（二）動力電池分類
二、動力電池產業(yè)鏈研究
（一）產業(yè)鏈結構圖
（二）上游原材料產業(yè)
（三）下游應用領域
三、政策分析
（一）中國政策分析
（二）歐洲和美國政策分析
第二章 2017-2024年新能源汽車行業(yè)發(fā)展現狀研究
一、2017-2024年全球新能源汽車銷量分析
（一）總體新能源汽車銷量分析
（二）不同區(qū)域新能源汽車銷量分析
（三）不同類別新能源汽車銷量分析（EV/PHEV）
二、2017-2024年全球新能源汽車競爭格局分析
（一）不同車企競爭格局
（二）不同車型競爭格局
三、2017-2024年中國新能源汽車銷量分析
（一）總體新能源汽車銷量分析
（二）不同類別新能源汽車銷量分析
四、2017-2024年中國新能源汽車競爭格局分析
五、中國主要車企動力電池供應商及供應比例分析
（一）上汽集團
（二）吉利汽車
（三）廣汽乘用車
（四）小鵬汽車
（五）蔚來汽車
（六）理想汽車
（七）賽力斯
（八）長安汽車
（九）奇瑞汽車
（十）長城汽車
（十一）東風汽車
（十二）小米汽車
（十三）上汽通用五菱
（十四）零跑汽車
第三章 2024年新能源汽車動力電池行業(yè)發(fā)展現狀研究
一、2017-2024年動力電池出貨量分析
（一）全球出貨量分析
（二）中國出貨量分析
二、2017-2024年動力電池裝機量分析
（一）全球裝機量分析
（二）中國裝機量分析
三、2017-2024年中國不同技術類別動力電池裝機量分析
（一）磷酸鐵鋰電池裝機量分析
（二）三元電池裝機量分析
四、2017-2024年中國不同形狀動力電池裝機量分析
（一）方形電池
（二）圓柱電池
（三）軟包電池
五、2024年動力電池行業(yè)庫存分析
（一）行業(yè)總體庫存分析
（二）重點企業(yè)庫存分析
六、動力電池技術發(fā)展路線分析
（一）動力電池產業(yè)技術路線圖研究
（二）動力電池替代產品技術路線圖研究
（三）動力電池成本路線圖
七、2024年動力電池行業(yè)發(fā)展特點分析
八、2017-2024年中國動力電池產值分析
第四章 2024年動力電池競爭格局分析
一、動力電池企業(yè)競爭格局
（一）全球動力電池企業(yè)競爭格局
（二）中國動力電池企業(yè)競爭格局
二、中國主要動力電池企業(yè)產能及規(guī)劃
三、中國不同技術類型動力電池企業(yè)競爭格局
（一）中國三元動力電池企業(yè)競爭格局
（二）中國磷酸鐵鋰動力電池企業(yè)競爭格局
四、中國不同形狀動力電池企業(yè)競爭格局
（一）中國圓柱動力電池企業(yè)競爭格局
（二）中國方形動力電池企業(yè)競爭格局
（三）中國軟包動力電池企業(yè)競爭格局
五、動力電池企業(yè)競爭格局新特點
第五章 重點新能源汽車動力電池企業(yè)分析
一、寧德時代
（一）產品及產能
（二）企業(yè)經營情況
（三）主要客戶及不同客戶裝機量研究
二、比亞迪
（一）產品及產能
（二）企業(yè)經營情況
（三）主要客戶及不同客戶裝機量研究
三、韓國LGES
（一）產品及產能
（二）企業(yè)經營情況
（三）主要客戶及不同客戶裝機量研究
四、中創(chuàng)新航
（一）產品及產能
（二）企業(yè)經營情況
（三）主要客戶及不同客戶裝機量研究
五、韓國SK On
（一）產品及產能
（二）企業(yè)經營情況
（三）主要客戶及不同客戶裝機量研究
六、日本松下
（一）產品及產能
（二）企業(yè)經營情況
（三）主要客戶及不同客戶裝機量研究
七、韓國三星SDI
（一）產品及產能
（二）企業(yè)經營情況
（三）主要客戶及不同客戶裝機量研究
八、國軒高科
（一）產品及產能
（二）企業(yè)經營情況
（三）主要客戶及不同客戶裝機量研究
九、億緯鋰能
（一）產品及產能
（二）企業(yè)經營情況
（三）主要客戶及不同客戶裝機量研究
十、蜂巢能源
（一）產品及產能
（二）企業(yè)經營情況
（三）主要客戶及不同客戶裝機量研究
第六章 2025-2030年新能源汽車動力電池行業(yè)發(fā)展趨勢分析
一、2025-2030年新能源汽車銷量預測
（一）全球新能源汽車銷量預測
（二）中國新能源汽車銷量預測
二、2025-2030年出貨量預測
（一）全球動力電池出貨量預測
（二）中國動力電池出貨量預測
三、競爭格局預測
四、技術發(fā)展趨勢預測
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【聯合發(fā)布單位】
EVTank：專注于全球電動汽車及其相關產業(yè)鏈研究的權威第三方機構，為所有利益相關者、生產商、購買商、供應商、投資者、銀行、政府提供獨立而權威的專業(yè)研究服務。
伊維經濟研究院：在國家主管部門支持下依法設立的一家專注于新興產業(yè)領域研究和咨詢的第三方智庫，研究院下設汽車產業(yè)研究中心、節(jié)能環(huán)保產業(yè)研究中心、電子信息產業(yè)研究中心、智能制造產業(yè)研究中心、新能源新材料產業(yè)研究中心等專業(yè)研究中心。研究院主要服務政府、企業(yè)和金融機構，提供產業(yè)規(guī)劃、招商服務、市場調研、行業(yè)研究、企業(yè)管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業(yè)服務。研究院總部位于北京，在上海、深圳、重慶等地方設有分支機構。
中國電池產業(yè)研究院：獨立研究機構，總部位于北京，專注于新能源電池產業(yè)鏈的研究和咨詢服務、大數據研發(fā)，致力于為客戶提供權威、獨立和專業(yè)的第三方行業(yè)研究報告和數據。
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