濰柴（煙臺(tái)）新能源動(dòng)力產(chǎn)業(yè)園 圖/福山區(qū)融媒體中心
2023年，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈雖面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整及行業(yè)內(nèi)卷，但整體投資擴(kuò)產(chǎn)依舊火熱，一方面在于新能源汽車銷量持續(xù)高升，另一方面，儲(chǔ)能應(yīng)用開(kāi)始獨(dú)立成長(zhǎng)為另一萬(wàn)億賽道，吸引更多產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)入局。在需求持續(xù)擴(kuò)張下，新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司推進(jìn)新項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)進(jìn)度也進(jìn)一步加快。
根據(jù)上市公司公告及公開(kāi)報(bào)道，電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）統(tǒng)計(jì)了2023年電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)情況，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的403個(gè)項(xiàng)目中，328個(gè)公布投資金額，投資總額達(dá)14,219.12億元。
電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)新產(chǎn)能不斷落地的背后，是新、老玩家錨定雙碳目標(biāo)下，行業(yè)所迎來(lái)黃金發(fā)展機(jī)遇的巨大投資機(jī)會(huì)，因此，盡管產(chǎn)能過(guò)剩的聲音于2022年就不絕于耳，但2023年開(kāi)工投產(chǎn)的勢(shì)頭仍有增無(wú)減。
電池網(wǎng)根據(jù)上市公司公告及公開(kāi)報(bào)道梳理了2023年電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目開(kāi)工投產(chǎn)情況，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，開(kāi)工奠基項(xiàng)目235個(gè)，204個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約1.03萬(wàn)億元，平均投資約50.31億元；試產(chǎn)投產(chǎn)項(xiàng)目142個(gè)，90個(gè)公布投資金額，共計(jì)投資約4587.48億元，平均每個(gè)項(xiàng)目投資約50.97億元。
具體來(lái)看，235個(gè)電池新能源行業(yè)開(kāi)工項(xiàng)目中，電池項(xiàng)目96個(gè)，83個(gè)公布投資金額，共計(jì)投資約5670.53億元，平均每個(gè)項(xiàng)目投資約68.32億元；
正極材料及原材料項(xiàng)目50個(gè)，41個(gè)公布投資金額，共計(jì)約1824.26億元，平均每個(gè)項(xiàng)目投資約44.49億元；
負(fù)極材料項(xiàng)目25個(gè)，24個(gè)公布投資金額，共計(jì)1116.09億元，平均每個(gè)項(xiàng)目投資約46.50億元；
隔膜項(xiàng)目11個(gè)，10個(gè)公布投資金額，共計(jì)約519.7億元，平均投資51.97億元；
電解液項(xiàng)目17個(gè)，15個(gè)公布投資金額，共計(jì)約230.54億元，平均投資約15.37億元；
銅箔鋁箔項(xiàng)目11個(gè)，10個(gè)公布投資金額，共計(jì)606.09億元，平均投資60.61億元；
電池結(jié)構(gòu)件、智能裝備、電池回收及等其它領(lǐng)域項(xiàng)目共計(jì)25個(gè)項(xiàng)目，21個(gè)公布投資金額，總投資295.81億元，平均投資14.09億元（部分未公布當(dāng)期開(kāi)工投產(chǎn)項(xiàng)目金額的按照項(xiàng)目整體投資金額計(jì)算）。
另外，2023年，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的142個(gè)電池新能源行業(yè)投產(chǎn)項(xiàng)目中，電池項(xiàng)目61個(gè)，36個(gè)公布投資金額，共計(jì)3035.05億元，平均投資84.31億元（部分未公布當(dāng)期開(kāi)工投產(chǎn)項(xiàng)目金額的，按照項(xiàng)目整體投資金額計(jì)算）。
從公布投資額的項(xiàng)目來(lái)看，204個(gè)項(xiàng)目開(kāi)工奠基項(xiàng)目中，百億級(jí)項(xiàng)目45個(gè)，投資主體分別為濰柴動(dòng)力、比亞迪、中安國(guó)新、盛虹集團(tuán)、比亞迪、蘭鈞新能源、鵬輝能源、緯景儲(chǔ)能、天宸能科、山東金啟航、湖鈉能源、衛(wèi)藍(lán)新能源、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、贛鋒鋰電、一汽解放、華晨寶馬、富鑫科技集團(tuán)、南都電源、卓陽(yáng)集團(tuán)、安能未來(lái)、平煤神馬集團(tuán)、恒安儲(chǔ)能、眾鈉能源、桐鄉(xiāng)時(shí)代（華友鈷業(yè)等投資）、盛虹集團(tuán)、新疆有色、吉林泰澤集團(tuán)、史丹利、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)、國(guó)城集團(tuán)、中色正元、國(guó)佳新材料、內(nèi)蒙古镕鋰、埃普諾、星源材質(zhì)、邁奇化學(xué)、納力新材料、揚(yáng)州博恒。
其中，比亞迪、億緯鋰能、埃普諾均有三個(gè)百億級(jí)項(xiàng)目開(kāi)工。另外，投資50-100億元項(xiàng)目有31個(gè)，投資10-49億元項(xiàng)目有86個(gè)。
90個(gè)試產(chǎn)投產(chǎn)項(xiàng)目中，百億級(jí)項(xiàng)目17個(gè)，投資主體分別為楚能新能源、欣旺達(dá)、蜂巢能源、億緯鋰能、力神電池、中創(chuàng)新航、一汽弗迪、鵬輝能源、寧德時(shí)代、海辰儲(chǔ)能、融捷集團(tuán)、耀寧新能源、華景新材料、印尼華飛、創(chuàng)普斯。
另外，投資50-100億元項(xiàng)目有15個(gè)，投資10-49億元項(xiàng)目有36個(gè)。
從上述表格來(lái)看，2023年，我國(guó)電池新能源行業(yè)開(kāi)工投產(chǎn)項(xiàng)目邁出新速度。
百億級(jí)項(xiàng)目層出不窮 二三線企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)提速
2023年，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)公布投資金額的294個(gè)電池新能源行業(yè)開(kāi)工投產(chǎn)項(xiàng)目中，有62個(gè)為百億級(jí)項(xiàng)目，部分企業(yè)投資金額更是達(dá)到數(shù)百億元。例如，楚能新能源（宜昌）鋰電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，總投資600億元；濰柴動(dòng)力與比亞迪合資建設(shè)的濰柴（煙臺(tái)）新能源動(dòng)力產(chǎn)業(yè)園總投資560億元；霍爾果斯中安國(guó)新儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目總投資500億元；盛虹集團(tuán)儲(chǔ)能電池超級(jí)工廠和新能源電池研究院項(xiàng)目總投資306億元；比亞迪全球研發(fā)中心和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目總投資220億元，欣旺達(dá)義烏新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目總投資213億元……
同時(shí)，隨著電池領(lǐng)域頭部企業(yè)項(xiàng)目開(kāi)工加速，帶動(dòng)配套材料項(xiàng)目產(chǎn)能需求快速提升，進(jìn)而推動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目開(kāi)工同步提速。其中，正極材料領(lǐng)域是除電池領(lǐng)域以外開(kāi)工數(shù)量最多的領(lǐng)域，桐鄉(xiāng)時(shí)代、盛虹集團(tuán)、新疆有色、吉林泰澤、史丹利、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)等企業(yè)均有百億級(jí)項(xiàng)目開(kāi)工。
于產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言，規(guī)模化產(chǎn)能已成市場(chǎng)籌碼，繼而推動(dòng)企業(yè)加速開(kāi)工投產(chǎn)。
華為技術(shù)有限公司總裁任正非在《不做曇花一現(xiàn)的英雄》一文中曾說(shuō)過(guò)，“沒(méi)有規(guī)模，難以對(duì)付未來(lái)的低成本競(jìng)爭(zhēng)。”同時(shí)，他還強(qiáng)調(diào)，“擴(kuò)張必須踩在堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)上。如果沒(méi)有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，擅自擴(kuò)張，那只能是自殺。”
可以看到，由于前幾年的快速擴(kuò)張，2023年頭部電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏克制并放緩，例如寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、蜂巢能源等電池企業(yè)主要為項(xiàng)目投產(chǎn)，新開(kāi)工項(xiàng)目多為二三線企業(yè)以及新入局玩家。
值得一提的是，由于行業(yè)產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，目前整個(gè)電池新能源行業(yè)已進(jìn)入結(jié)構(gòu)性過(guò)剩周期，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)逐漸開(kāi)始業(yè)績(jī)承壓，在產(chǎn)品訂單、盈利等方面出現(xiàn)分化。
EVTank此前分析，2023年，整個(gè)動(dòng)力（儲(chǔ)能）電池行業(yè)的產(chǎn)能利用率指標(biāo)堪憂，以行業(yè)龍頭寧德時(shí)代為例，其產(chǎn)能利用率已經(jīng)由2022年的83.4%下降到2023年上半年的60.5%。EVTank預(yù)計(jì)，2023年和2026年全球動(dòng)力（儲(chǔ)能）電池的需求量將分別為1096.5GWh和2614.6GWh，全行業(yè)的名義產(chǎn)能利用率將從2023年的46.0%下降到2026年的38.8%。
當(dāng)然，行業(yè)總體產(chǎn)能過(guò)剩仍然是結(jié)構(gòu)性的問(wèn)題，且隨著動(dòng)力（儲(chǔ)能）電池行業(yè)的逐步成熟，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，部分企業(yè)將被淘汰出局或者終止部分規(guī)劃產(chǎn)能。
儲(chǔ)能企業(yè)加速產(chǎn)能躍進(jìn) 無(wú)效產(chǎn)能將加速出清
近年來(lái)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速發(fā)展，在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用電側(cè)的應(yīng)用場(chǎng)景逐步豐富，除了動(dòng)力電池應(yīng)用外，儲(chǔ)能已成為目前鋰電池應(yīng)用的強(qiáng)勁增長(zhǎng)點(diǎn)，儲(chǔ)能電池企業(yè)數(shù)量也隨之增加。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，2023年到2025年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)整體有非常可觀的增速。同時(shí)，受益于儲(chǔ)能的高速發(fā)展，磷酸鐵鋰路線的鋰電池細(xì)分產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。
在市場(chǎng)整體處于供不應(yīng)求的情況下，近年來(lái)，包括寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等在內(nèi)的老牌電池企業(yè)，以及海辰儲(chǔ)能、楚能新能源等儲(chǔ)能生力軍均開(kāi)始圍繞儲(chǔ)能電池大幅擴(kuò)產(chǎn)，提振了儲(chǔ)能領(lǐng)域的投資熱情。從投資企業(yè)來(lái)看，2023年新開(kāi)工的電池項(xiàng)目，除與車企合作項(xiàng)目以外，大多數(shù)項(xiàng)目產(chǎn)品序列都已涵蓋儲(chǔ)能電池，新入局玩家更是大多都通過(guò)儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)。
需要警惕的是，本輪儲(chǔ)能布局熱潮很大原因在于對(duì)儲(chǔ)能未來(lái)市場(chǎng)預(yù)期太高，在儲(chǔ)能企業(yè)蜂擁而至、資本強(qiáng)勢(shì)注入的背景下，產(chǎn)業(yè)資源集中涌入電池賽道，產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象愈發(fā)明顯。疊加儲(chǔ)能電池價(jià)格不斷下跌的背景下，頭部廠商們的擴(kuò)張也會(huì)加快行業(yè)洗牌的速度，市場(chǎng)出清可能會(huì)更快到來(lái)。
新型電池技術(shù)建設(shè)加速 海外布局進(jìn)展大更新
2023年，湖鈉能源鈉離子電池及系統(tǒng)項(xiàng)目、眾鈉能源廣德尋鈉鈉離子電池制造基地項(xiàng)目、東馳新能源年產(chǎn)20GWh新型鈉離子電池項(xiàng)目、青鈉新能源10GWh鈉離子電池項(xiàng)目等鈉電池項(xiàng)目迎來(lái)大批量開(kāi)工，且投資額大多為數(shù)十億/上百億，可以看見(jiàn)的是，鈉電池已逐漸成為電池行業(yè)又一大項(xiàng)目投資路線。
從2023年鈉電池投產(chǎn)項(xiàng)目來(lái)看，還多為一些中試線、測(cè)試項(xiàng)目，隨著越來(lái)越多的鈉電池項(xiàng)目逐漸建設(shè)落地，鈉電池產(chǎn)品應(yīng)用也將提速。雖然目前鈉電池綜合性能還有著一些瓶頸需要突破，但目前鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)包括新創(chuàng)企業(yè)已紛紛布局這一賽道，未來(lái)，鈉電池也會(huì)與鋰電池一起為新能源行業(yè)賦能。
除此之外，近年來(lái)，電池產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)內(nèi)市場(chǎng)內(nèi)卷氛圍漸濃，為謀求更大發(fā)展，電池企業(yè)紛紛出海布局，這其中，頭部電池企業(yè)海外擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目也逐漸進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。
2023年，寧德時(shí)代德國(guó)圖林根州電池工廠迎來(lái)投產(chǎn)，正式供應(yīng)歐洲周邊客戶；國(guó)軒高科德國(guó)哥廷根工廠、美國(guó)弗里蒙特工廠、泰國(guó)合資工廠一期逐漸投產(chǎn)下線；蜂巢能源泰國(guó)工廠也進(jìn)入產(chǎn)品下線環(huán)節(jié)；同樣為位于泰國(guó)的上汽正大電動(dòng)汽車電池工廠也迎來(lái)投產(chǎn)......
受益于電池企業(yè)出海加速，材料及設(shè)備廠商海外布局也在提速。2023年，華友鈷業(yè)、永瑞控股、億緯亞洲等多方合資打造的印尼華飛材料項(xiàng)目投產(chǎn)；同樣在印尼投建項(xiàng)目的力勤資源，其電池級(jí)硫酸鎳項(xiàng)目進(jìn)入量產(chǎn)狀態(tài)；新宙邦、瑞泰新材在波蘭布局的電解液項(xiàng)目也已宣布投產(chǎn)；匈牙利恩捷首條產(chǎn)品線正式貫通......
2023年年初以來(lái)，電池產(chǎn)能過(guò)剩的焦慮和跌跌不休的價(jià)格，使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的行情都略顯頹態(tài)，在此背景下，海外市場(chǎng)順理成章地成為了各企業(yè)的下一個(gè)目標(biāo)。但需要注意的是，海外建廠雖然能挖掘更多的海外市場(chǎng)資源，但是對(duì)于企業(yè)所承受的風(fēng)險(xiǎn)以及壓力也勢(shì)必會(huì)增加，如何應(yīng)對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)，如何解決海外工廠運(yùn)作難題將十分考驗(yàn)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
結(jié)語(yǔ)：
電池新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目“大干快上”背后，很大程度源于我國(guó)新能源領(lǐng)域強(qiáng)勢(shì)發(fā)展的有力支撐，同時(shí)，主機(jī)廠對(duì)于動(dòng)力電池的需求持續(xù)上漲，疊加儲(chǔ)能市場(chǎng)愈發(fā)火熱，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也更有擴(kuò)產(chǎn)熱情。
乘聯(lián)會(huì)日前分析，目前中國(guó)汽車出口的海外市場(chǎng)環(huán)境仍保持相對(duì)良好態(tài)勢(shì)，近期中國(guó)新能源乘用車海外銷量持續(xù)走強(qiáng)，形成國(guó)內(nèi)外新能源市場(chǎng)同步走強(qiáng)的特征。
疊加工商業(yè)儲(chǔ)能、大儲(chǔ)市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)電池新能源行業(yè)也將繼續(xù)持續(xù)高景氣。不過(guò)，新一輪淘汰賽開(kāi)啟，如何與行業(yè)發(fā)展形成良性共振成為考驗(yàn)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)存企業(yè)及跨界者長(zhǎng)久發(fā)展的重要命題。
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