在經歷了全球疫情、供應鏈緊張和政策調整等多重因素影響后，2023年，電池新能源行業展現出了強大的韌性和發展潛力，但機遇與挑戰并存，持續旺盛的市場需求也引發了企業的加速布局，擴產潮翻涌下，價格戰又洶涌而至，產業鏈從上到下極致內卷，投資擴產步伐及結構也出現大幅調整。
電池網最新統計數據顯示，2023年整個電池產業鏈統計在內的403個投資擴產項目，328個公布投資金額，投資總額逾14,219.12億元。
具體來看，在電池領域，電池網統計在內的178個新項目中，138個項目公布了投資金額，投資總額約6941.06億元。
在正極材料及上游原材料領域，電池網統計在內的100個新項目中，78個項目公布了投資金額，投資總額約4137.38億元。
在負極材料領域，電池網統計在內的22個新項目中，20個項目公布了投資金額，投資總額約651.07億元。
在隔膜領域，電池網統計在內的14個新項目，均公布了投資金額，投資總額約578.37億元。
在電解液領域，電池網統計在內的27個新項目中，24個項目公布了投資金額，投資總額約485.64億元。
在銅箔、鋁箔、鋁塑膜領域，電池網統計在內的20個新項目中，其中17個公布投資金額，投資總額約463.22億元。
在電池回收領域，電池網統計在內的25個新項目中，其中20個項目公布投資金額，投資總額約726.79億元。
在設備、電池結構件領域，電池網統計在內的17個新項目，均公布投資金額，投資總額約235.59億元。
通過上述表格，我們可以看到，電池新能源產業鏈在2023年的投資擴產呈現電池擴產潮起潮落、創新驅動風起云涌等顯著特征。
電池擴產潮起潮落
2023年，從統計在內的403個投資擴產項目來看，無論是項目數量還是投資金額，電池相關領域的擴產仍然占據產業鏈行動的大頭。其中，統計在內的178個新項目中，138個項目公布了投資金額，投資總額約6941.06億元。
但值得一提的是，在2022年，電池網統計在內的107個電池領域擴產項目中，89個項目公布了投資金額，投資總額約9054.57億元。
其中，百億級項目在2023年更是大幅縮減，從2022年的78個下降到了29個，降幅直逼80%。
電池擴產潮起潮落，背后結構性產能過剩或是主因。
回溯2022年，電池新能源產業鏈處于大需求、大擴產、大繁榮時期，產能上量對于電池產業鏈企業而言，有利于鎖定訂單，提前占據市場份額，并為價格談判提供籌碼。
然而，蜂擁而至的產能擴張下，結構性過剩隨之而來，2023年出清和去庫取而代之，成為動力電池產業發展的主要聲音。
研究機構EVTank統計數據顯示，2022年全產業鏈的動力電池庫存高達164.8GWh，2022年全行業的動力電池庫存達到歷史新高，使得2023年行業去庫存的壓力大增。從代表性的上市公司來看，不完全統計的產業鏈35家上市公司的存貨合計高達2736.9億元，多家上市公司的存貨應收占比超過50%。
動力電池內卷加深下，新型儲能的快速崛起，讓儲能電池發展藍海顯現：根據預計，2025年新型儲能產業規模有望突破萬億大關，到2030年將接近3萬億元。
市場環境驅動下，企業幾乎都在圍繞儲能布局，不僅傳統儲能玩家持續下注，動力電池裝機量TOP10企業也紛紛做出動力+儲能雙輪驅動的戰略調整。
一時間，擴產潮涌，整個2023年，明確標明與儲能相關的電池領域項目就多達120個，占比近八成。
然而，喜憂總是相伴相生。伴隨擴產潮起，儲能市場需求也隨之被填滿。在動力電池還未大量有效出清下，儲能電池也迎來過剩危機：根據EVTank另一組數據，截止到2023年6月底，納入EVTank統計范圍的全球46家動力（儲能）電池企業的實際產能已經達到2383.6GWh，到2026年年底，上述46家企業的規劃合計產能將達到6730.0GWh。而2023年和2026年全球動力（儲能）電池的需求量將分別為1096.5GWh和2614.6GWh，全行業的名義產能利用率將從2023年的46.0%下降到2026年的38.8%。
“從2023年初到2023年第三季度，整個電池行業去庫存的力度還是不夠大，庫存降低比例相對較少。庫存要降到合理的水平，可能要到2024年下半年才會有比較好的庫存水平。”吳輝分析稱，引起這些現象的本質原因，預期過高引起投資過熱，下游需求跟預期差距較大。
創新驅動風起云涌
2023年，伴隨產能過剩，去庫存壓力等因素，電池新能源產業鏈進入嚴重內卷時代，從電池網統計的相關上市公司前三季度業績來看，整體利潤已普遍承壓，在此背景下，電池網注意到，創新層面的風起云涌正成為產業鏈企業求生求變的重要寫照。
產品創新方面，從投資擴產項目來看，伴隨鈉離子電池上車應用、半固態電池產業提速、固態電池產品腳步漸行漸近，相關新型電池項目頻現。
其中，在鈉電池領域，不僅有雄韜股份、普利特百億級投資加碼鋰電+鈉電生產基地，還有國電投、淮海控股集團、弗迪電池、昊威新能源、為方能源、英能基、潤雅科技、盤古鈉祥、中國電建、中鈉時代、紫建電子、派能科技、武漢天鈉、麓元創新能源、青鈉新能源、宏蓄新能源等鈉電項目相繼加碼。
在固態電池領域，重金投資項目也相繼公布：昊威新能源計劃100億元在重慶潼南加碼固態方形鈉離子電池生產線項目；清陶能源分別規劃了100億元和70億元的固態電池項目，分別落地四川成都和內蒙古烏海落地；高樂股份擬20億元在浙江義烏投建2GWh納米固態電池生產項目。
除了上述主流下一代電池技術項目，電池網注意到，2023年，還有不少諸如超級快充動力電池、水溶鋰硫動力電池、超級石墨烯鈦鋰電池等新型電池技術的電池項目也在相繼公布投資計劃。這些電池技術無疑都在向著高能量密度、大容量、高安全性，以及低生產成本等方向演進。
技術創新方面，越來越多新型電池項目的落地、性能的提升，離不開技術創新的持續賦能。在2023年12月26日國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上，國家知識產權局局長申長雨提到，在鋰電池特別是固態電池領域，中國是全球主要的技術來源國之一，截至今年5月，全球固態電池關鍵技術專利申請量為20,798項，其中中國有7640項，占比達36.7%。近5年，我國固態電池全球專利申請量年均增長20.8%，增速位列全球第一。在太陽能電池方面，目前我國全球專利申請量為12.64萬件，排名第一，同樣具備較強的創新實力。
需要注意的是，電池技術不斷創新的背后，是磷酸錳鐵鋰、硅基負極、單晶三元、復合集流體等多種新材料的快速發展，伴隨技術路線的持續收窄，送樣驗證的陸續通過，以及訂單的逐步上量，相關新材料的項目投資也越來越多，其中最明顯的要數復合集流體和硅基負極，2023年以來，投資項目多達15個。
布局創新方面，內卷不如另辟蹊徑。伴隨全球制造業擁抱電動化，出海布局成為電池新能源相關企業的普遍共識。但出海并非易事，中國在產業鏈方面的絕對成本優勢引起了各國的政策圍獵，為規避貿易壁壘風險，降低關稅和運輸成本，尋求享受海外動力電池本土化政策紅利，2023年，國軒高科、億緯鋰能、欣旺達、蜂巢能源、昂華、豪鵬科技、派能科技等電池廠商率先發力，項目規劃陸續落地歐美及亞洲，隨后，電池材料應聲而動，天賜材料、龍蟠科技、海亮股份、格林美、長遠鋰科、比亞迪、華友鈷業、璞泰來、諾德股份、廈鎢新能、道氏技術、新宙邦、華友鈷業、中偉股份、當升科技、容百科技、杉杉股份、貝特瑞等24個項目追隨而至。
除了出海，創新發力路徑，一體化布局也已逐步成為近年來電池新能源產業鏈企業降本增效的標準操作，2023年尤甚。相關企業不僅橫向加碼新產品，也在縱向垂直領域不斷布局，大有拿下整個產業鏈話語權之勢。但在這其中，技術創新能否達標甚至引領行業，決定著企業一體化布局能否真正落到實處，賦能發展。
結語：
2023年，電池新能源市場雖然由高歌猛進的擴產潮走向激烈競爭的“生存戰”，但風起云涌的多維度創新也在為行業向上生長聚力賦能。
內卷之下，宣戰2024，電池新能源產業鏈企業如何更加有效破題？“下定決心、認準方向、堅定我們的腳步，只要努力一定可以取得成功，前提是我們通過技術創新實現產品的領先。”這是蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新給出的答案。“優質產品永遠都是立足點！”這是廣東捷盟智能裝備有限公司董事長焦軍峰的執著。“關注需求，貼近客戶，控制欲望，守正出新，把產品做到極致，一定可以破繭成蝶，走出卷境。”這是多氟多新能源科技有限公司總經理許飛的篤定……
最終能否破題內卷，電池新能源產業鏈企業自身的硬核實力至關重要。中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池“達沃斯”組委會執行主席于清教也曾表示，以更低的成本創造出更高質量的產品，構建穩定的供應鏈體系，實現全產業鏈健康良性的商業競爭生態，是新能源鋰電企業在深度洗牌中成功穿越周期的關鍵，也是中國在新能源鋰電領域持續保持領先優勢的根本所在。
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