1月4日，韓國(guó)機(jī)構(gòu)SNE Research最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月，全球汽車(chē)注冊(cè)電動(dòng)汽車(chē)電池總裝車(chē)量為446GWh，同比增長(zhǎng)74.7%。從2020年第三季度開(kāi)始，市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。
全球動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10榜單中，6家中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)到60.5%。其中，2022年1-11月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝車(chē)量165.7GWh，同比增速超一倍，持續(xù)位居全球裝車(chē)量榜首；比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能裝車(chē)量分別為60.6GWh、17.8GWh、12.7GWh、7.5GWh和5.9GWh，均呈現(xiàn)了三位數(shù)以上的高增長(zhǎng)，分別位列全球動(dòng)力電池裝車(chē)量排行的第二、第七、第八、第九和第十位。
2022年1-11月，銷(xiāo)售的全球電動(dòng)汽車(chē)（BEV、PHEV、HEV）電池裝車(chē)量排名中，LG Energy Solutions位列第三，僅次于比亞迪，SK On和三星SDI分列第五和第六。韓系三大動(dòng)力電池企業(yè)的份額呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但同比下降7.4個(gè)百分點(diǎn)，從30.5%降至23.1%。其中，LG Energy Solutions以54.8GWh排名第三，同比增長(zhǎng)9.7%，SK On以26.1GWh增長(zhǎng)72.0%，三星SDI以22.1GWh增長(zhǎng)74.9%。
另一方面，2022年1-11月，包括松下在內(nèi)的日本企業(yè)則呈現(xiàn)出低于市場(chǎng)平均水平的增速，并持續(xù)下滑。其中，松下以34.1GWh排名第四，同比增長(zhǎng)4.7%。
SNE Research分析，電池制造商增長(zhǎng)的主要原因是配備各公司電池的車(chē)型的銷(xiāo)量。SK On通過(guò)成功推出現(xiàn)代Ioniq 5和6以及起亞EV6擴(kuò)大了增長(zhǎng)。三星SDI的奧迪E-Tron、寶馬i4、菲亞特500的穩(wěn)定銷(xiāo)量帶動(dòng)了增長(zhǎng)。大眾ID.4和福特野馬Mach-E的強(qiáng)勁銷(xiāo)售推動(dòng)了LG Energy Solutions的增長(zhǎng)。寧德時(shí)代、LGES、松下占比最高的特斯拉Model 3和Y，11月銷(xiāo)量強(qiáng)勁，領(lǐng)跑韓國(guó)、中國(guó)、日本三大企業(yè)。超越LGES位居第二的比亞迪的增長(zhǎng)速度十分驚人。與呈現(xiàn)穩(wěn)定高增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)不同，經(jīng)濟(jì)下行歸因于供應(yīng)短缺等不利因素導(dǎo)致大眾和沃爾沃等歐洲車(chē)型以及面向中國(guó)的特斯拉車(chē)型使用中國(guó)電池的比例增加。
單從11月來(lái)看，全球電動(dòng)汽車(chē)電池裝車(chē)量為57.2GWh，同比增長(zhǎng)近1.7倍。中國(guó)、美國(guó)、歐洲等主要市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，尤其是中國(guó)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)近1.9倍，大量中國(guó)企業(yè)引領(lǐng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。其中，寧德時(shí)代電池裝車(chē)量市占率超四成，比亞迪繼10月裝車(chē)量超LGES后，蟬聯(lián)亞軍。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教指出，全球來(lái)看，中日韓三國(guó)鼎立地位穩(wěn)固，但中國(guó)企業(yè)的裝機(jī)量增速明顯高于日韓，特別是日本企業(yè)，增速出現(xiàn)明顯放緩。國(guó)內(nèi)來(lái)看，頭部的兩家企業(yè)寧德時(shí)代與比亞迪（弗迪電池）地位穩(wěn)固，但二三梯隊(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局存在較大變數(shù)。
據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，已有包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、蔚藍(lán)鋰芯、孚能科技、中創(chuàng)新航在內(nèi)的多家國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)官宣在海外建廠，工廠數(shù)量達(dá)23家，其中，18個(gè)工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能，總計(jì)超366.5GWh。
于清教分析，國(guó)內(nèi)電池廠海外建廠速度目前相對(duì)于日韓，特別是韓系企業(yè)速度要慢，隨著越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)企業(yè)推進(jìn)海外工廠建設(shè)，在客戶資源等方面的優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)，或?qū)⒂绊懭螂姵厥袌?chǎng)格局。
SNE Research還表示，中國(guó)占全球電動(dòng)汽車(chē)（BEV+PHEV）60%以上，已經(jīng)開(kāi)始躍入全球市場(chǎng)，判斷其電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已走上正軌。
此外，在美國(guó)和歐洲正在制定法規(guī)保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，中國(guó)表現(xiàn)出有信心從今年起全面取消電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼政策。
近日，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)2022年電池新能源行業(yè)十大國(guó)際新聞時(shí)注意到，全球新能源汽車(chē)“去補(bǔ)貼”行動(dòng)不斷。2022年6月14日，英國(guó)宣布取消對(duì)電動(dòng)汽車(chē)1500英鎊補(bǔ)貼的政策，該決定立即生效，意味著英國(guó)于2011年開(kāi)始的電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼計(jì)劃正式結(jié)束。同年7月12日，瑞典政府規(guī)定，取消售價(jià)超過(guò)70萬(wàn)瑞典克朗的新能源車(chē)的補(bǔ)貼資格。按照財(cái)政部、工信部等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于2022年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，2022年新能源車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼將于12月31日終止，在此之后上牌的車(chē)輛將不再給予補(bǔ)貼。
與此同時(shí)，加大新能源車(chē)補(bǔ)貼的做法也在探索中前行。根據(jù)歐洲部分國(guó)家公布的2022年電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼方案，與2021年相比，德國(guó)每輛純電動(dòng)汽車(chē)2022年的平均補(bǔ)貼金額已從約4.3萬(wàn)元人民幣提升至5.0萬(wàn)元至5.8萬(wàn)元人民幣，每輛插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的平均補(bǔ)貼金額也增加了5400元至1.1萬(wàn)元人民幣。法國(guó)對(duì)每輛純電動(dòng)汽車(chē)的補(bǔ)貼最高可達(dá)約8.6萬(wàn)元人民幣，荷蘭則為每輛價(jià)格低于約32.4萬(wàn)元人民幣的電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼3.2萬(wàn)元人民幣。
電池網(wǎng)分析，歐洲國(guó)家之所以加大補(bǔ)貼主要源于其發(fā)展遠(yuǎn)未到全面市場(chǎng)化階段，仍要依靠政策驅(qū)動(dòng)。在中國(guó)，截至2022年9月底，中國(guó)新能源汽車(chē)保有量也取得1149萬(wàn)輛的好成績(jī)。自2009年以來(lái)，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已享受長(zhǎng)達(dá)13年的補(bǔ)貼紅利，以年齡段計(jì)算，已經(jīng)跨越了小升初，是時(shí)候脫離父母的港灣，走路靠自己，方才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
據(jù)SNE Research分析，補(bǔ)貼政策是振興中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的一大因素，而這一政策的全面取消，對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，可以是一個(gè)只靠整車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力的好機(jī)會(huì)。因此，確保電池制造商的電池技術(shù)以及加強(qiáng)與整車(chē)制造商的合作伙伴關(guān)系預(yù)計(jì)將變得更加重要。
于清教指出，從車(chē)企方面的動(dòng)向來(lái)看，2023年，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)車(chē)企海外建廠、出口會(huì)提速。中國(guó)目前汽車(chē)出口量位居全球第二，在新能源汽車(chē)的帶動(dòng)下，未來(lái)增量可期。
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