圖/比亞迪
近日，研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布了《中國新能源汽車動力電池行業發展白皮書（2024年）》。白皮書數據顯示，2023年全球新能源汽車總體銷量達到1465.3萬輛，同比增長35.4%，其中中國新能源汽車銷量達到949.5萬輛，占全球銷量的64.8%。美國和歐洲2023年全年新能源汽車銷量分別為294.8萬輛和146.8萬輛，同比增速分別為18.3%和48.0%。
EVTank認為，新能源汽車銷量的快速增長帶動了全球動力電池出貨量的明顯增長，白皮書顯示，2023年全球動力電池出貨量達到865.2GWh，同比增長26.5%，EVTank預計到2030年全球動力電池出貨量將達到3368.8GWh，相比2023年仍然有接近3倍的增長空間。
從全球主要動力電池企業競爭格局來看，寧德時代以超過300GWh的出貨量排名第一，全球市場份額達到35.7%，比亞迪以14.2%的全球市場份額排名第二，排名第三的為韓國企業LGES，其動力電池全球市場份額達到12.1%。
根據EVTank統計數據，動力電池出貨量排名前十企業中，中國企業占據六席，韓國企業占據三席，日本企業占據一席。
EVTank表示，全球出貨量排名第十的企業孚能科技雖然在國內裝機量較低，但在海外市場為奔馳和TOGG的出貨量較高，帶動其總體動力電池出貨量增長明顯。
在白皮書中，伊維經濟研究院對歐洲和美國出臺的動力電池產業相關法案和政策、全球新能源汽車產銷量情況、不同車企競爭格局、不同車型競爭格局、主要車企的動力電池供應商及供應份額、全球和中國動力電池的出貨量和裝機量、不同技術和不同形狀動力電池格局、全球和中國主要動力電池企業競爭格局、主要動力電池企業產能規劃及庫存情況進行了詳細的研究和分析，并針對國內排名前八的動力電池企業進行了詳細的對標分析，重點對標分析了其產品和產能、經營情況以及主要客戶及不同客戶裝機量研究。在此基礎上，EVTank對2030年之前的新能源汽車及動力電池的發展趨勢做了前瞻性的預測。
白皮書框架
第一章 新能源汽車動力電池行業基本屬性
一、定義及分類
（一）新能源汽車動力電池定義
（二）動力電池分類
二、動力電池產業鏈研究
（一）產業鏈結構圖
（二）上游原材料產業
（三）下游應用領域
三、政策分析
（一）中國政策分析
（二）歐洲和美國政策分析
第二章 2017-2023年新能源汽車行業發展現狀研究
一、2017-2023年全球新能源汽車銷量分析
（一）總體新能源汽車銷量分析
（二）不同區域新能源汽車銷量分析
（三）不同類別新能源汽車銷量分析（EV/PHEV）
二、2017-2023年全球新能源汽車競爭格局分析
（一）不同車企競爭格局
（二）不同車型競爭格局
三、2017-2023年中國新能源汽車銷量分析
（一）總體新能源汽車銷量分析
（二）不同類別新能源汽車銷量分析
四、2017-2023年中國新能源汽車競爭格局分析
五、中國主要車企動力電池供應商及供應比例分析
（一）上汽集團
（二）吉利汽車
（三）廣汽集團
（四）小鵬汽車
（五）蔚來汽車
（六）理想汽車
（七）零跑汽車
（八）宇通客車
（九）金龍客車
（十）中國中車
（十一）三一汽車
第三章 2023年新能源汽車動力電池行業發展現狀研究
一、2017-2023年動力電池出貨量分析
（一）全球出貨量分析
（二）中國出貨量分析
二、2017-2023年動力電池裝機量分析
（一）全球裝機量分析
（二）中國裝機量分析
三、2017-2023年中國不同技術類別動力電池裝機量分析
四、2017-2023年中國不同形狀動力電池裝機量分析
五、2023年動力電池行業庫存分析
（一）行業總體庫存分析
（二）重點企業庫存分析
六、動力電池技術發展路線分析
（一）動力電池產業技術路線圖研究
（二）動力電池替代產品技術路線圖研究
（三）動力電池成本路線圖
七、2023年動力電池行業發展特點分析
八、2017-2023年中國動力電池產值分析
第四章 2023年動力電池競爭格局分析
一、動力電池企業競爭格局
（一）全球動力電池企業競爭格局
（二）中國動力電池企業競爭格局
二、中國主要動力電池企業產能及規劃
三、中國不同技術類型動力電池企業競爭格局
（一）中國三元動力電池企業競爭格局
（二）中國磷酸鐵鋰動力電池企業競爭格局
四、中國不同形狀動力電池企業競爭格局
（一）中國圓柱動力電池企業競爭格局
（二）中國方形動力電池企業競爭格局
（三）中國軟包動力電池企業競爭格局
五、動力電池企業競爭格局新特點
（一）動力電池企業技術創新成果不斷涌現
（二）鋰電池產業鏈企業海外布局加速
（三）降本趨勢下新型材料體系電池迎來發展機遇
（四）大圓柱產業趨勢明確，應用比例將逐步提升
第五章 重點新能源汽車動力電池企業分析
一、寧德時代
（一）產品及產能
（二）企業經營情況
（三）主要客戶及不同客戶裝機量研究
二、比亞迪
（一）產品及產能
（二）企業經營情況
（三）主要客戶及不同客戶裝機量研究
三、中創新航
（一）產品及產能
（二）企業經營情況
（三）主要客戶及不同客戶裝機量研究
四、國軒高科
（一）產品及產能
（二）企業經營情況
（三）主要客戶及不同客戶裝機量研究
五、億緯鋰能
（一）產品及產能
（二）企業經營情況
（三）主要客戶及不同客戶裝機量研究
六、蜂巢能源
（一）產品及產能
（二）企業經營情況
（三）主要客戶及不同客戶裝機量研究
七、欣旺達
（一）產品及產能
（二）企業經營情況
（三）主要客戶及不同客戶裝機量研究
八、孚能科技
（一）產品及產能
（二）企業經營情況
（三）主要客戶及不同客戶裝機量研究
第六章 2024-2030年新能源汽車動力電池行業發展趨勢分析
一、2024-2030年新能源汽車銷量預測
（一）全球新能源汽車銷量預測
（二）中國新能源汽車銷量預測
二、2024-2030年出貨量預測
（一）全球動力電池出貨量預測
（二）中國動力電池出貨量預測
三、競爭格局預測
四、技術發展趨勢預測
（一）低成本、高安全性的磷酸鐵鋰系電池仍具備較大市場空間
（二）從技術發展看，低鈷高鎳化仍是動力電池材料發展主要方向
（三）半固態電池等新體系電池未來有望打破現有競爭格局
（四）大圓柱電池降本增效技術優勢明顯，產業化大勢所趨
2024年度電池新能源產業鏈系列行業發展白皮書已開啟預訂，2024年2月29日前預訂，可享受8折優惠。
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【聯合發布單位】
EVTank：專注于全球電動汽車及其相關產業鏈研究的權威第三方機構，為所有利益相關者、生產商、購買商、供應商、投資者、銀行、政府提供獨立而權威的專業研究服務。
伊維經濟研究院：在國家主管部門支持下依法設立的一家專注于新興產業領域研究和咨詢的第三方智庫，研究院下設汽車產業研究中心、節能環保產業研究中心、電子信息產業研究中心、智能制造產業研究中心、新能源新材料產業研究中心等專業研究中心。研究院主要服務政府、企業和金融機構，提供產業規劃、招商服務、市場調研、行業研究、企業管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業服務。研究院總部位于北京，在上海、深圳、重慶等地方設有分支機構。
中國電池產業研究院：獨立研究機構，總部位于北京，專注于新能源電池產業鏈的研究和咨詢服務、大數據研發，致力于為客戶提供權威、獨立和專業的第三方行業研究報告和數據。
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