全球動力電池裝車量TOP10生變：寧德時代以一敵八 3家中企位列前五

8月7日，韓國研究機構SNE Researc發布的數據顯示，2024年上半年全球電動汽車（EV、PHEV、HEV）電池裝車量約為364.6GWh，同比增長22.3%。

中企占據全球動力電池市場近65%份額

2024年上半年，全球動力電池裝車量TOP10公司，中企依舊占據6席，裝車量總計236.2GWh，市場份額達64.9%，同比進一步提升。6家中國電池公司裝車量均實現了同比兩位數增長。

同時，除了億緯鋰能市場份額同比出現微降、比亞迪同比持平之外，其他4家公司均實現了同比正增長，其中寧德時代在TOP10公司中增幅最高，從2023年上半年的35.7%增長至37.8%。

具體來看，寧德時代繼續保持全球第一的位置，裝車量高達137.7GWh，同比增長29.5%。

值得一提的是，寧德時代與比亞迪的市場份額合計高達53.6%，占據全球動力電池的半壁江山。而除了寧德時代與比亞迪之外，其他八家電池公司裝車量總計為137.8GWh，也就意味著，寧德時代憑借137.7GWh的裝機量可以以一敵八。

在動力電池領域，根據SNE的數據，寧德時代在2017至2023年已連續7年動力電池裝車量排名全球第一。

在中國這個全球最大的電動汽車市場，寧德時代除了為中國車企供應電池外，還為特斯拉Model 3/Y、寶馬iX、奔馳EQ系列、大眾ID系列等全球車企供應電池。

目前，寧德時代的神行和麒麟等新型電池受到越來越多用戶認可，預計將進一步擴大其市場份額。

據寧德時代發布的2024年半年報，公司電池產能為323GWh，在建產能153GWh；上半年電池產量為211GWh，產能利用率達65.33%。

比亞迪的動力電池裝車量排名全球第二，裝車量達57.5GWh，同比增長22%，市場份額為15.8%。

電池網注意到，2023年，比亞迪新能源汽車銷量再創記錄，達302.4萬輛，并首次躋身全球暢銷汽車品牌榜前十，成為中國汽車工業七十年以來，首個入圍前十的中國汽車品牌。2024年上半年，比亞迪再度躋身全球暢銷汽車品牌榜前十，排名第八，國際影響力加速攀升。新能源汽車銷量的持續提升，也為比亞迪電池裝車量提供了保障。

其余上榜的四家中國公司分別為中創新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達，裝車量分別為16.7GWh、9GWh、7.8GWh、7.5GWh，分別同比增長34.6%、38.2%、18.5%、62.4%，市場份額分別為4.6%、2.5%、2.1%、2.1%。

其中，上半年，中創新航趕超松下躋身全球動力電池裝車量TOP5陣營，而在2023年上半年及2023年全年，中創新航排名均排名第6位，位列松下、SK On之后。

欣旺達在全球動力電池裝車量TOP10公司中裝車量同比增速最高，達62.4%，裝車量由2023年上半年的4.6GWh升至7.5GWh。

韓系三家電池公司市場份額出現下滑

2024年上半年，韓系三大電池公司LGES、SK On、三星SDI雖然裝車量均實現了增長，但市占率悉數下滑。

韓系三大電池公司動力電池裝車量總計80.6GWh，較2023年上半年的78.4GWh有所增長；市場份額為22.1%，較去年同期下降3個百分點。 

其中，LGES排名保持第三位，裝車量為46.9GWh，同比增長5.7%。

SK On排名升至第四位，裝車量為17.3GWh，同比增長5.4%。

三星SDI排名降至第六位，但在韓系三大電池公司中，增長率最高，達17.4%，裝車量為16.4GWh。

日本唯一上榜電池公司排名降至第七

松下作為唯一進入全球動力電池裝車量TOP10的日本公司，2024年上半年排名下降至第七位，市場份額為4.4%，相較于2023年上半年的7.3%下滑2.9%。

同時，松下也是全球動力電池裝車量TOP10公司中唯一一家裝車量出現下滑的公司，同比大降25.1%，從2023年上半年的21.6GWh降至16.2GWh。

松下背靠日本第三大財團，布局圓柱電池高端路線，主要客戶為特斯拉。

今年5月，松下控股表示，由于北美電動汽車市場的放緩幅度超過預期，該公司的電動汽車電池部門很可能無法實現最初的盈利目標。

近日，松下控股表示，截至6月底的第一財季（4-6月），其電池制造能源部門的營業利潤受到銷量下降的打擊，同比下降27%，至216億日元（約合10億元人民幣），其日本汽車電池工廠產量也出現下降。

動力電池公司閃耀《財富》500強

此外，近日，“2024年《財富》中國500強排行榜”發布，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、欣旺達、國軒高科、中創新航悉數上榜。

其中，作為新能源領域的兩家頭部公司，比亞迪和寧德時代排名繼續快速提升：比亞迪2023年營收850.82億美元，排名第40位，較上一年提升26位；寧德時代營收566.33億美元，排名第68位，上升18位。

而在2024年《財富》世界500強排行榜中，也有多家公司上榜：

三星SDI母公司三星電子排名第31位，上一年排名為第25位。

SK On母公司SK集團排名第100位，上一年排名為第92位。

比亞迪連續3年上榜，從2023年的第212位躍升至143位，成為2024年度排名升幅最大的車企。

松下母公司松下控股排名第234位，與去年相比下滑16位。

寧德時代于2023年以488億美元的銷售收入首次上榜《財富》世界500強，排名就達到第292位，今年排名提升42位，位列第250位，銷售收入增至566億美元。

LGES母公司LG化學排名第355位，上一年排名第371位，也出現下滑。

結語：從全球動力電池市場競爭格局來看，“中國企業占據六席，韓國企業占據三席，日本企業占據一席”這一格局中短期內不會發生變化，同時，目前頭部的三家公司寧德時代、比亞迪、LGES地位相對穩固，而二三梯隊公司市場份額均未超過5%，與頭部公司差距較大，但多家二三梯隊公司的裝車量與市場份額較為接近，排名存在較大變數，競爭相對激烈。