過去十年，我國新能源汽車產業不斷崛起，從資源輸出到技術輸出，從國產化走向全球化，國際競爭力不斷提升，自主品牌加速崛起。我國新能源汽車產業也已經形成較為完整的產業鏈、供應鏈，新能源汽車銷量與動力電池裝車量全球占比均已超過60%，正極材料、負極材料、隔膜、電解液等動力電池關鍵材料出貨量全球占比超過70%。
與此同時，過去十年間，電池新能源產業也經歷了多輪洗牌，供需嚴重錯配導致動力電池產業已進入前所未有的深度博弈與大洗牌周期，產能過剩、價格內卷、資本收縮、去庫難題、降本壓力、業績承壓等問題集中涌現，大批企業倒閉破產。
但長期來看，新能源賽道增長的確定性不改，景氣度與風口依舊。2024年，電池新能源產業迎來關鍵節點，推動產業從內卷競爭走向理性博弈，今年將是重要的一年。
面對競爭日益加劇的電池新能源產業，“剩者”如何穿越周期？對于新能源人而言，不僅要練好“內功”，還要知己知彼，方才能百戰不殆，把握新能源賽道的演變趨勢、玩家策略、未來挑戰、變現能力等至關重要。
在此背景下，研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院基于國內外電池新能源產業鏈第一手綜合數據和嚴謹的間接研究數據，共同推出了90余種行業深度白皮書。其中，新能源產業鏈系列行業發展白皮書重點覆蓋鋰離子電池及其產業鏈，新能源汽車及其關鍵零部件產業鏈，儲能及其產業鏈、氫能及燃料電池產業鏈、其他新型電池體系及產業鏈和智能汽車產業鏈等。
其中，《中國鋰離子電池行業發展白皮書（2024年）》數據顯示，2023年，全球鋰離子電池總體出貨量1202.6GWh，同比增長25.6%，增幅相對于2022年已經呈現大幅度下滑，中國鋰離子電池出貨量達到887.4GWh，同比增長34.3%，在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達到73.8%，出貨量占比繼續提升。預計全球鋰離子電池出貨量在2025年和2030年將分別達到1926.0GWh和5004.3GWh，相對于該機構在2023年初發布的白皮書而言，EVTank調低了對于鋰離子電池出貨量的預測，主要原因在于考慮到包括液流電池、鈉離子電池等電池技術的產業化進展超預期，可能在部分領域部分取代鋰離子電池。
《中國新能源汽車動力電池行業發展白皮書（2024年）》數據顯示，2023年全球動力電池出貨量達到865.2GWh，同比增長26.5%，動力電池出貨量排名前十企業中，中國企業占據六席，韓國企業占據三席，日本企業占據一席。EVTank預計到2030年全球動力電池出貨量將達到3368.8GWh，相比2023年仍然有接近3倍的增長空間。
《中國儲能行業發展白皮書（2024年）》數據顯示，2023年，全球儲能電池出貨量達到224.2GWh，同比增長40.7%，其中中國企業儲能電池出貨量為203.8GWh，占全球儲能電池出貨量的90.9%。EVTank在白皮書中預測，到2030年全球儲能電池的出貨量將達到1397.8GWh。
《中國固態電池行業發展白皮書（2024年）》數據顯示，大量固態電池企業紛紛提前其全固態電池量產時間規劃，預計全固態電池的量產時間或將提前至2027年，相比之前的預測提前三年。
《中國鈉離子電池行業發展白皮書（2024年）》數據顯示，2023年中國鈉離子電池實際出貨量僅為0.7GWh，遠低于之前預測的3GWh。其中儲能領域是2023年鈉離子電池的最大應用市場，占比高達60%，其次為電動兩輪車和新能源汽車。
《中國鋰離子電池正極材料行業發展白皮書（2024年）》數據顯示，2023年，中國鋰離子電池正極材料出貨量為247.6萬噸，同比增長27.2%，增幅相比2022年呈現出較大幅度的下滑。其中磷酸鐵鋰正極材料在整個正極材料中的市場份額已經達到66.1%，較2022年進一步提升。
《中國負極材料行業發展白皮書（2024年）》數據顯示，2023年全球負極材料出貨量達到181.8萬噸，同比增長16.8%，其中中國負極材料出貨量達到171.1萬噸，全球占比進一步提升至94.1%。EVTank表示2024年將是之前兩年全國新建石墨化和負極材料產能集中釋放的一年，整個行業將面臨著較大的產能過剩的壓力，負極材料的價格仍將面臨著較大的下行壓力。EVTank預計到2030年全球負極材料出貨量將超過800萬噸。
《中國鋰離子電池隔膜行業發展白皮書（2024年）》數據顯示，2023年，全球鋰離子電池隔膜出貨量已經突破210億平米，中國隔膜企業出貨量的全球占比在2023年已經突破83%，出貨量同比增長32.8%，達到176.9億平米。2023年隔膜行業的競爭格局呈現較大的變化，預計2024年隔膜行業前十企業仍將發生較大的變動。
《中國鋰離子電池電解液行業發展白皮書（2024年）》數據顯示，2023年，全球鋰離子電池電解液出貨量達到131.2萬噸，同比增長25.8%，其中，中國電解液出貨量為113.8萬噸，同比增長27.7%，中國電解液出貨量的全球占比繼續提升至86.7%。從中國電解液企業競爭格局來看，2023年相比2022年前十企業的排名出現了較大的變化。
《中國鋰離子電池設備行業發展白皮書（2024年）》數據顯示，2023年全球鋰離子電池設備市場規模達到1868.7億元，同比增長24.2%，其中中國市場規模達到1370.5億元。EVTank預計，未來三年中國鋰離子電池設備市場規模將呈現出下滑的趨勢，直到2027年鋰電設備行業將迎來反轉。未來幾年全球鋰電設備市場規模的增長將更多地依靠海外市場，預計海外鋰電設備市場規模在2030年將1266.5億元。
《中國鋰電產業鏈企業出海戰略研究報告（2024年）》數據顯示，截止到2024年6月，中國鋰電產業鏈企業公布的海外總投資金額達到5648億元，其中歐洲是中國鋰電產業鏈企業主要出海目的地，占比達到37%，其次為東南亞地區，而美國受地緣政治影響，投資額占比僅10%，其他地區中，如摩洛哥在產業基礎和政策利好下，或為“借道出海”提供選擇，受到中國企業青睞。
為助力新能源人進一步了解產業的發展現狀、成本現狀及降本路徑、企業競爭格局、細分增量市場需求等，研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院特推出訂購白皮書7折鉅惠活動。
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