圖片來源：太倉港區
4月20日，深圳證券交易所上市審核委員會2023年第24次審議會議結果公告顯示，蘇州華一新能源科技股份有限公司創業板IPO（首發）過會。
據悉，華一股份主營業務是鋰電池電解液添加劑的研發、生產和銷售，是國內最早從事鋰電池電解液添加劑研發與生產的企業之一。
具體來看，華一股份于2006年實現了技術突破，成為了中國首批自主研發生產碳酸亞乙烯酯（VC）的企業，自此打破了日本企業的壟斷。公司目前生產的產品為碳酸亞乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC），是鋰電池電解液主要添加劑，廣泛應用于新能源汽車、3C產品、電力儲能等領域。
從主要業務收入構成來看，2022年度，華一股份VC業務收入2.15億元，占比54.34%；FEC業務收入1.8億元，占比45.66%。
華一股份在最新招股書中分析，在新能源汽車市場潛能不斷釋放、國家產業政策大力支持的背景下，新能源汽車產業鏈呈現出巨大活力，為及時搶占未來新增的廣闊市場空間，下游主要電解液生產企業均及時開展產能擴張計劃。根據近期披露的公開信息，天賜材料、新宙邦、勝華新材、瑞泰新材等下游客戶將在2025年以前實現超過300萬噸電解液新增產能，約為2021年度電解液出貨量的6倍。為了搶占市場，各大動力電池生產企業也加緊新增產能布局，寧德時代、比亞迪、中創新航和國軒高科等行業龍頭均公布了上百GWh級別的產能擴張計劃，保證上游新增電解液產能的順利消化。隨著上述新增電解液、鋰電池產能的逐步落地，將帶動添加劑行業形成同等規模的增量市場。
在華一股份看來，隨著2020年下半年新能源汽車行業的快速發展，電解液添加劑一度供不應求，公司現有產能規模已無法滿足日益增長的市場需求，產能瓶頸較為明顯，業務規模的快速增長受限。目前鋰電池電解液添加劑行業處于快速發展階段，公司需要盡快擴張產能以提高出貨能力，增強市場競爭力。
華一股份IPO募集資金用途 單位：萬元
此次IPO，華一股份擬發行數量不超過1,700.00萬股，計劃募集資金8億元，用于年產116,500噸新能源鋰電池電解質及添加劑項目。項目建成后，公司將新增60,000噸氯代碳酸乙烯酯（CEC）、10,000噸氟代碳酸乙烯酯（FEC）、10,000噸碳酸亞乙烯酯（VC）、6,000噸1,3-丙烷磺酸內酯（PS）、10,000噸六氟磷酸鋰（LiPF6）、5,000噸二氟磷酸鋰（LiPO2F2）、12,000噸氟化鉀（KF）、3,500噸氟化鋰（LiF）的添加劑和電解質產能。
華一股份表示，本次募集資金投資項目建成后能夠極大緩解公司現有產能不足問題并實現添加劑產品主要原材料CEC的自主生產，新增的電解液電解質產品條線亦為公司對電池電解液產業鏈的整合奠定了產業基礎。公司能夠依托技術優勢、成本優勢與規模優勢順利消化產能，為下游客戶提供全方位、立體化的電解液原材料供應服務，進一步擴大業務規模、搶占市場份額、增強公司核心競爭力。
值得關注的是，在客戶方面，目前，華一股份與瑞泰新材、天賜材料、杉杉股份、浙江中藍、比亞迪等知名鋰電池及電解液生產企業，三菱化學株式會社等海外鋰電池產業鏈相關企業建立了長期穩定良好的商務合作關系，對公司產品具有持續穩定的需求?；趯ξ磥硇履茉词袌霭l展的樂觀預計以及公司本次募投項目的新增產能規模，浙江中藍、杉杉股份、比亞迪、臺塑集團、天賜材料等主要客戶與公司簽訂了長期戰略合作協議，鎖定了公司募投項目投產后的產品產能，下游主要客戶對發行人主要產品具有持續穩定的需求，保證了公司本次募投項目的新增產能能夠得到有效消化。
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