地勘數(shù)據(jù)顯示，青海100余個鹽湖湖區(qū)探明的鋰資源儲量為1724萬噸，約占全國保有儲量的83%，世界鹵水鋰資源鋰儲量的三分之一。一場圍繞資源、技術(shù)和資本的爭奪戰(zhàn)已在這里悄然啟幕。
早在2011年，北大先行控股子公司泰豐鋰業(yè)與新能源科技就在青海開始建設(shè)5GWh動力及儲能電池、5萬噸儲能電池正極材料項目。項目總投資75億元。目前，合資公司磷酸鐵鋰和三元正極材料已建成1.5萬噸生產(chǎn)能力，三期1階段(1萬噸正極材料)預(yù)計2017年底建成投產(chǎn)。
2015年，北大先行控股子公司泰豐先行投資與國開基金合資成立了青海北捷。2016年11月15日，青海北捷總投資54億元年產(chǎn)20億平方米的動力及儲能鋰離子電池隔膜項目在西寧開工。其中一期計劃投資14億元，年產(chǎn)能5億平方米，第一條(5000萬平方米)鋰電池隔膜生產(chǎn)線預(yù)計2017年10月投產(chǎn)。
最近風(fēng)頭正勁的寧德時代也于2012年在西寧設(shè)立子公司青海時代新能源，并計劃投資75億元，打造年產(chǎn)5GWh動力鋰電池、儲能鋰電池項目基地。
擴(kuò)產(chǎn)迫切、供應(yīng)緩慢，尤其在降成本壓力下，碳酸鋰價格波動太大，這無疑是雪上加霜。一些電池企業(yè)已經(jīng)按捺不住，開始出手掌控鋰礦。比亞迪就是一個典型例子。
2016年10月29日，青海比亞迪年產(chǎn)10GWh動力鋰電池項目、年產(chǎn)2萬噸動力電池材料生產(chǎn)及回收項目在西寧開工。比亞迪CTO劉衛(wèi)平透露，青海10GWh動力鋰電池項目一期工程預(yù)計在今年下半年投產(chǎn)，該項目可生產(chǎn)磷酸鐵鋰和三元電池，實(shí)際產(chǎn)量和產(chǎn)品比例會根據(jù)市場需求生產(chǎn)。
事實(shí)上，早于2003年便有電池企業(yè)所屬上市公司涉足鋰礦。除行業(yè)龍頭比亞迪外，興能集團(tuán)、中信國安、贛鋒鋰業(yè)、堅瑞沃能4家鋰電企業(yè)也已掌控或開始涉足鋰礦資源。
仔細(xì)分析不難看出，涉足主體均為上市公司，主要有電池企業(yè)和材料企業(yè)兩類，且5家上市公司均設(shè)有動力電池子公司或業(yè)務(wù)。如中信國安——盟固利，比亞迪——比亞迪，興能集團(tuán)——劍興鋰電，贛鋒鋰業(yè)——贛鋒鋰電，堅瑞沃能——沃特瑪。而其最大共同點(diǎn)也在于致力全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
具體而言，比亞迪和堅瑞沃能均是立足于動力電池業(yè)務(wù)而展開布局；中信國安和興能集團(tuán)從企業(yè)設(shè)立之初就開始鋰電材料、鋰電池業(yè)務(wù)雙輪并軌戰(zhàn)略，其打通鋰電池生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的目標(biāo)非常明確，鋰礦成為必爭之地。
分析指出，電池企業(yè)直接掌控鋰礦并不稀奇，正如車企對核心零部件的強(qiáng)占有欲一樣。預(yù)計1-2年內(nèi)，鋰礦資源都將面臨供應(yīng)趨緊的狀態(tài)。電池企業(yè)“先下手為強(qiáng)”，可以在未來市場競爭中占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。但跨界投資上游鋰礦，電池企業(yè)需具備雄厚資金實(shí)力、強(qiáng)勁的業(yè)務(wù)發(fā)展需求、完善的產(chǎn)業(yè)鏈管理等軟硬件條件。否則，過于激進(jìn)只是得不償失。
事實(shí)上，細(xì)究涉足鋰礦并擁有動力電池業(yè)務(wù)的上市公司不止上述所列5家，而諸如大東南、圣陽股份等都有布局，但這些上市公司進(jìn)軍鋰電后，動力業(yè)務(wù)進(jìn)展并不突出。
“車企布局動力電池已不是新鮮事，從長城等搶占鋰礦資源，到上汽、東風(fēng)、長安等注資寧德時代合資建廠，再到寶馬、華泰、車和家等企業(yè)的自建電池工廠，車企企圖控制整個產(chǎn)業(yè)鏈，以及通過電池來進(jìn)行儲能等方向的突破。”天齊鋰業(yè)一位不愿具名的從業(yè)人員向《能源》記者分析，“而動力電池企業(yè)緣何布局前端礦業(yè)，或許進(jìn)軍新能源汽車才是他們的終極夢想。”
海外加碼欲破壟斷
當(dāng)前，全球鋰資源儲量集中，鋰資源供給寡頭壟斷的格局長期存在，難以打破。
2016年全球已探明鋰資源儲量（金屬鋰當(dāng)量）達(dá)到4800萬噸，其中南美洲的玻利維亞、智利、阿根廷三國的總儲量就達(dá)到了3150萬噸，占比高達(dá)65%，美國鋰資源儲量為544萬噸，占比約為11%，中國排名第五，占比為11%。
“鹽湖提鋰在全球范圍內(nèi)應(yīng)用最廣。產(chǎn)能相對較高，國際三巨頭寡頭壟斷形勢明顯。”比克電池研究院的李敏（化名）向《能源》記者介紹，“而礦石提鋰則是為國內(nèi)主流方法。包括石灰石焙燒法、硫酸鹽焙燒法、硫酸焙燒法，即從鋰巖石中通過化學(xué)回收工藝提取鋰的化合物。”
據(jù)了解，鹽湖提鋰成本最低，大概每噸在5萬元。但由于自然因素(降雨、洪水等)和人為因素(技改檢修)等，短期內(nèi)產(chǎn)量無法大幅增長。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計到2019年-2020年鹽湖提鋰產(chǎn)能才有望大幅提升。
而礦石提鋰則主要分為鋰輝石提鋰和鋰云母提鋰兩種。鋰輝石基本來自國外，精礦品位大概5%-6%。鋰輝石精礦目前價格在每噸1000美元左右，按照8噸鋰輝石精礦生產(chǎn)1噸碳酸鋰計算，原料成本就到5.6萬元-6萬元，再加上兩萬多的制造成本，整體成本約在8萬元左右。
值得注意的是，動力電池技術(shù)路線的走向正在發(fā)生變化，由此導(dǎo)致的三元電池市場將迎來爆發(fā)式增長的趨勢愈加明顯。
包括比亞迪、寧德時代、國軒高科、沃特瑪?shù)攘姿徼F鋰電池的主流廠家均開始轉(zhuǎn)道三元。產(chǎn)業(yè)鏈對于鎳、鈷、鋰等礦產(chǎn)資源的依賴性持續(xù)增強(qiáng)。
彭博社新能源金融最新發(fā)布的全球鋰礦報告認(rèn)為，隨著新建鋰礦的投產(chǎn)，一直到2020年，鋰價格的緊張情況才能得到緩解。也有可能未來新增鋰礦產(chǎn)能不足，鋰價格還會在需求情況下被進(jìn)一步刺激走高。
在國際市場，全球主要的鋰資源開采掌握在美國雅寶、美國FMC、智利SQM和澳大利亞泰利森四家公司手里。有數(shù)據(jù)稱，這四家合計約占全球90%以上市場，其中前三家是鹵水提鋰技術(shù)，占市場60%以上。
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