近日，研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布的《中國鋰離子電池行業發展白皮書（2024年）》數據顯示，2023年，全球鋰離子電池總體出貨量1202.6GWh，同比增長25.6%，增幅相對于2022年已經呈現大幅度下滑。
從出貨結構來看，2023年，全球汽車動力電池（EV LIB）出貨量為865.2GWh，同比增長26.5%；儲能電池（ESS LIB）出貨量224.2GWh，同比增長40.7%；小型電池（SMALL LIB）出貨量113.2GWh，同比下滑0.9%。
由于新能源汽車以及消費類電池等終端市場的增速放緩，疊加產能過剩導致原材料價格崩盤，2023年以來各大電池材料價格均在持續走低，產業鏈企業利潤承壓。
于產業鏈企業而言，規模化產能已成市場籌碼，但考慮到全球經濟、金融與市場環境存在劇烈波動風險，自2023年開始，電池新能源產業鏈諸多項目開始頻繁出現轉產、暫停擴產甚至終止投資的情況。
電池網注意到，1月19日，華體科技公告，公司決定終止認購莫桑比克九州資源公司（KYUSHU RESOURCES,SA）85%股權并涉及鋰礦礦權投資。而這一公告距離決議認購非洲鋰礦公告發布僅不到一個月時間便宣告終止。
華體科技表示，根據對當前國際環境的判斷，鋰礦石價格持續下跌及低位運行時間無法確定，公司預計可能會對礦山開發帶來較大影響。
終止投資，斷尾求生
據了解，自2023年以來，電池新能源產業鏈已有多家企業相繼宣布暫緩、終止部分項目投資。
原材料方面，2023年12月，云天化籌劃了一年的定增項目正式流產。2022年11月，云天化宣布發起一項磷酸鐵鋰定增項目，計劃募資不超過50億元，但一年時間行業發生巨大變化，云天化方面表示，基于行業和市場變化，決定終止該項定增。
同月，寒銳鈷業連續公告終止兩個鋰電項目，包括“6萬金屬噸鎳高壓浸出項目”，以及“26000噸/年三元前驅體項目”，繼而轉為建設“年產2萬噸鎳金屬量富氧連續吹煉高冰鎳項目”。
針對三元前驅體項目，寒銳鈷業表示，隨著新能源市場快速發展，三元前驅體產能快速擴張，供需關系已呈結構性過剩態勢，考慮到市場環境變化，預計建設三元前驅體項目已不具有經濟性。而6萬金屬噸鎳高壓浸出項目，寒銳鈷業則指出鎳領域新工藝更具優勢。
2023年7月，百合花公告，取消使用發行募集資金實施募投項目之“年產40000噸電池級磷酸鐵鋰項目”“年產3000噸電池級碳酸鋰項目”。
2023年6月，協鑫能科公告擬對發行可轉債方案進行調整，本次方案調整主要為刪減募投項目中的“電池級碳酸鋰工廠建設項目”，并將募資金額由不超過45億元調整為26.49億元。
另外，除了華體科技終止收購鋰礦項目以外，天齊鋰業、中礦資源、協鑫能科等企業也相繼公告收購鋰礦項目終止。據悉，天齊鋰業終止收購澳大利亞礦企Essential MetalsLimited；中礦資源終止取得蒙古國URT鋰礦項目51%權益的計劃；協鑫能科與Zim-Thai Tantalum津巴布解除鋰礦資源開發合作協議......
負極材料方面，2023年8月，中元股份公告擬終止向洛陽正浩定增募資不超7.72億元。該定增原計劃將用于年產20萬噸高性能鋰離子電池負極材料一體化建設項目，該項目總投資為34.43億元。
電解液方面，產業鏈頭部企業也相繼宣布終止部分項目建設。2023年11月，新宙邦公告終止建設總投資約12億元的珠海新宙邦電子化學品項目；2023年8月，天賜材料發布公告終止捷克天賜年產10萬噸鋰電池電解液項目（一期）并注銷其子公司，同時計劃在摩洛哥進行產能建設，為更好地服務及開拓歐洲市場做準備。
此外，2023年6月，多氟多公告稱，原計劃募資44億元的“年產10萬噸鋰離子電池電解液關鍵材料項目”縮減至僅募資15億元。
不僅如此，面對行業去庫存，電池企業同樣也開始暫停產能擴張步伐。2023年6月，珠海冠宇發布公告擬終止首次公開發行股票募集資金投資項目之“重慶鋰電池電芯封裝生產線項目”。
談及終止原因，珠海冠宇表示，在項目實施過程中，受市場環境變化和客戶配套業務需求變化等客觀因素影響，公司動態調整業務發展戰略和產能規劃布局......
整體來看，投資終止的項目大多為電池材料端，所影響的企業也主要為材料企業。值得一提的是，與投資擴產項目接連終止同步發生的是，部分企業由于電池新能源業務經營不善逐漸放棄相關業務，“斷尾求生”；同時，借勢跨界入局的部分企業，也由于供給風向的轉變繼而停止跨界步伐。
2023年9月，厚能股份公告，因鋰電池生產規模小及設備陳舊原因，導致生產成本較高，不適應市場需求，公司決定停止鋰電池生產；2023年5月，松下蓄電池（沈陽）工廠全面停止生產，進入解散清算程序；2023年2月，珈偉新能公告，根據公司發展規劃，公司后續不再將鋰電池生產作為未來發展方向，公司相關的鋰電池制造已經停產。
此外，明冠新材徹底剝離鋰電正極材料業務，短期內不會再通過其他方式布局鋰電正極材料；松發股份公告終止購買安徽利維能股權；萬里股份宣布終止收購特瑞電池48.15%股權；日播時尚、*ST園城也公告宣布終止跨界鋰電的計劃。
僅僅一年時間，爭相入局的電池新能源項目卻成了“燙手山芋”，即便是海外市場同樣如此。據了解，鋰業巨頭雅保宣布將出售其在Liontown Resources的股份，并放棄在西澳大利亞某地區建造第四條鋰加工生產線的計劃；澳大利亞北領地唯一的鋰礦商Core Lithium宣布暫停其芬尼斯鋰礦的采礦作業；
“不投了，不是不想擴大規模，而是不敢。”有業內人士表示，現如今產業鏈企業一方面要經受業績方面的壓力，還要考慮已經規劃的產能要不要投建，花上大成本建設的產線利用不起來，反而拖累自己。
據電池網不完全統計，2023年，整個電池產業鏈共有403個投資擴產項目，其中328個公布投資金額，投資總額逾14,219.12億元。當下這個市場環境，產能過剩已經是不爭的事實，對于部分企業而言，此時繼續跑馬圈地不一定是明智的選擇。
“從2023年初到2023年第三季度，整個電池行業去庫存的力度還是不夠大，庫存降低比例相對較少。庫存要降到合理的水平，可能要到2024年下半年才會有比較好的庫存水平。”伊維經濟研究院研究部總經理、中國電池產業研究院院長吳輝分析稱，引起這些現象的本質原因，是預期過高引起投資過熱，下游需求跟預期差距較大。
內卷升級，淘汰加劇
“如果沒有堅實的基礎，擅自擴張，那只能是自殺。”華為任正非曾在《不做曇花一現的英雄》一文中表示。
瑞浦蘭鈞董事長曹輝也曾直言，競爭已經到了深水區，很多公司都在生死邊緣，很多沖進來的公司最后一定是灰頭土臉地出去，對電池的復雜性要有敬畏。
吳輝也曾在接受媒體采訪時表示，新能源是當前的火爆行業，但企業要想入場，還應基于對行業供需關系的認真分析和研究，不能看到行業價格暴漲就貿然進入。
2022年，原材料價格一路暴漲，繼而使得整個材料價格全面上揚，產業鏈材料企業賺了個盆滿缽滿，甚至有些企業2022年一年的凈利潤比前幾年加起來的凈利潤都高。而進入2023年，碳酸鋰價格從60萬元/噸的高點一路下行至9萬元/噸的區間，受此影響，產業鏈企業業績壓力愈發加大，通過部分上市公司的業績預告也可以看出，預期凈利潤幾乎全部同比下跌。
維科技術預計2023年度凈利潤虧損約1.23億元，與上年同期相比，虧損額增加，主要原因為原材料鈷酸鋰等材料大幅降價，導致下游客戶要求降低產品價格，但公司前期高位買入主材且有部分庫存備貨，導致進一步壓縮原有利潤空間。
長遠鋰科預計2023年歸母凈利潤將虧損1.1億元到1.5億元，同比將由盈轉虧，相比2022年14.89億元的歸母凈利潤，長遠鋰科預計的2023年業績可謂慘淡，主要原因包括受2023年新能源汽車補貼政策退坡、下游企業去庫存的影響，公司產品銷量同比下降；公司投產項目的增加，相應折舊費用導致單位成本上漲；疊加存貨跌價影響，利潤下降。
當升科技預計2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤18.5億元~20億元，同比下降11.45%~18.09%，主要原因為，受市場需求增速放緩，國際、國內市場競爭加劇等因素影響，原材料和產品銷售價格出現大幅下滑，公司業績相應出現下降。
近期，有市場消息表示，寧德時代正在梳理產線資源，推動降本。該公司正在向車企推廣173Ah的VDA規格磷酸鐵鋰電芯，標配2.2C倍率快充，走大單品路線，且電芯價格不超過0.4元/Wh。
與此同時，近日弗迪電池也在內部通知，當前，采購降本空間依舊巨大，2024年將繼續加強非生產性物料的管理和控制，降本增效。
可以預見，隨著兩大電池龍頭企業進一步降低電芯價格，行業內其余電池廠也會繼續跟進，屆時電池制造成本也將會進一步壓縮。在當前的產能過剩環境下，電芯價格的持續下降預示著上游材料市場正逐漸轉變為存量競爭，多個項目的終止進一步凸顯出產業鏈的優勝劣汰進程正在加速推進。
億緯鋰能副總裁陳翔曾提到，整個儲能行業不是即將進行洗牌，而是正在洗牌的過程中。儲能行業對于低價的追求，會逐漸從一次性購買低價，轉向全生命周期的使用低價。
結語：
2024年，電池新能源行業競爭將進一步加劇，各領域分化也將更加激烈，對于產業鏈企業來說，這也將是決定其生存的關鍵一年，在面對行業發展、市場波動、全球經濟等多方面的因素，企業在進行產能布局時需要量力而行。
目前整個行業供需已經反轉，面臨產能過剩的局面，在需求增長不達預期及供給大幅增加的情況下，降本增效應成為公司應對激烈市場競爭的關鍵措施。“其實，去年下半年開始，在投資界，落后產能、重復建設產能、盲目高估值等項目VC、LP們已經不太感興趣了！”中關村新型電池技術創新聯盟秘書長于清教坦言。
值得一提的是，在國內新能源產業鏈各環節競爭日漸激烈的今天，在海外市場需求快速增長下，企業為尋找新的利潤增長點，出海的積極性大增。
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