政策驅(qū)動(dòng)+光儲(chǔ)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性提高，大儲(chǔ)、離網(wǎng)式儲(chǔ)能需求活躍
多個(gè)亞非拉國(guó)家制定儲(chǔ)能目標(biāo)，大容量?jī)?chǔ)能項(xiàng)目活躍。泰國(guó)規(guī)劃2022-2030年通過(guò)PPA采購(gòu)5.2GW新能源裝機(jī)的電力，其中地面光伏2.4GW，風(fēng)電1.5GW，光伏配儲(chǔ)1.0GW，生物能0.3GW；南非在2019年的綜合資源規(guī)劃中提出，將新建包括14.6GW風(fēng)電，6.0GW光伏以及約5GW分布式自用發(fā)電在內(nèi)的大型項(xiàng)目，并建立2GW電池儲(chǔ)能作為補(bǔ)充，驅(qū)動(dòng)大儲(chǔ)需求走高。
部分一帶一路及周邊國(guó)家儲(chǔ)能政策
資料來(lái)源：菲律賓能源部，泰國(guó)能源監(jiān)管委員會(huì)，國(guó)際能源署，印度能源部，南非能源部，肯尼亞能源部，中金公司研究部
地區(qū)高電價(jià)之下光儲(chǔ)成本下降凸顯高經(jīng)濟(jì)性，太陽(yáng)能微網(wǎng)+戶(hù)用光伏放量驅(qū)動(dòng)離網(wǎng)式儲(chǔ)能需求。一帶一路國(guó)家以傳統(tǒng)能源發(fā)電為主，成本較高，加上電網(wǎng)薄弱不穩(wěn)定導(dǎo)致運(yùn)維成本高，整體電力價(jià)格水平較高，平均電價(jià)約是中國(guó)的2倍。與此同時(shí)，全球光伏安裝成本和LCOE自2010年以來(lái)持續(xù)下降，至2020年降幅分別達(dá)到81%/85%；經(jīng)過(guò)中金公司的測(cè)算，2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)的LCOS約為47.5美元/MWh，2025年預(yù)計(jì)可達(dá)22.7美元/MWh，降幅近52%，光儲(chǔ)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性大大提高，成為解決一帶一路國(guó)家電網(wǎng)薄弱問(wèn)題的高性?xún)r(jià)比解決方案。在肯尼亞，由英國(guó)和歐盟支持的綠色迷你電網(wǎng)項(xiàng)目計(jì)劃在當(dāng)?shù)亟ǔ?0,000個(gè)微型電網(wǎng)，為肯尼亞新增2MW電能；據(jù)Afrik 21的調(diào)研，2026年的非洲可能建成5,500到17,000個(gè)新的太陽(yáng)能微型電網(wǎng)。亞非地區(qū)的戶(hù)用光伏規(guī)模也不斷擴(kuò)大，尤其非洲2012年-2021年始終保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)47.59%，帶動(dòng)離網(wǎng)式儲(chǔ)能需求放量。
2022年9月部分一帶一路及沿線國(guó)家電價(jià)
資料來(lái)源：GlobalPetrolPrise，中金公司研究部
全球光伏成本變化
資料來(lái)源：UN Data - Energy Statistics Database，Our World in Data，中金公司研究部
4H系統(tǒng)電化學(xué)儲(chǔ)能成本及LCOS趨勢(shì)
資料來(lái)源：IRENA，中金公司研究部
亞非南美洲家庭光伏規(guī)模
資料來(lái)源：IRENA，中金公司研究部
截至2023年5月一帶一路國(guó)家及周邊的待建儲(chǔ)能項(xiàng)目近60GWh，短期有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)期。2023年一季度一帶一路國(guó)家新增項(xiàng)目容量環(huán)比增加11.8%，與去年同期相比同比增長(zhǎng)733.6%。中金公司看好非洲、南美、東南以及中東等一帶一路和金磚國(guó)家的需求快速增長(zhǎng)，成為中、美、歐的“大型儲(chǔ)能基地”的有效補(bǔ)充市場(chǎng)。
遠(yuǎn)期一帶一路及周邊國(guó)家儲(chǔ)能理論市場(chǎng)空間有望超20TWh。根據(jù)中國(guó)用電曲線與電力結(jié)構(gòu)測(cè)算遠(yuǎn)期中國(guó)累計(jì)需超10TWh的儲(chǔ)能調(diào)節(jié)資源，考慮到目前一帶一路國(guó)家用電量需求略超中國(guó)且未來(lái)電力需求增速更快，中金公司預(yù)期一帶一路國(guó)家儲(chǔ)能理論市場(chǎng)空間有望超20TWh，潛在市場(chǎng)空間廣闊。
一帶一路國(guó)家新增項(xiàng)目容量
資料來(lái)源：北極星儲(chǔ)能網(wǎng)，energy-storage.news，中金公司研究部
中金公司測(cè)算中國(guó)遠(yuǎn)期儲(chǔ)能需求量有望超10TWh
資料來(lái)源：IRENA，中金公司研究部
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