威帝股份擬通過發行股份及支付現金的方式,購買包括王勤等29名主體在內交易對方持有的蘇州寶優際科技股份有限公司100%股份。目前本次交易標的估值和定價尚未最終確定,預計構成重大資產重組,不構成重組上市。

寶優際

7月24日晚間,威帝股份(603023)發布公告,公司擬通過發行股份及支付現金的方式,購買包括王勤等29名主體在內交易對方持有的蘇州寶優際科技股份有限公司(簡稱:寶優際)100%股份。目前本次交易標的估值和定價尚未最終確定,預計構成重大資產重組,不構成重組上市。威帝股份股票自2023年7月25日開市起復牌。

據悉,威帝股份是國內汽車電子控制產品供應商,一直致力于汽車電子產品的研發、設計、制造和銷售。公司的主要產品包括CAN總線控制系統、總線控制單元、控制器(ECU控制單元)、云總線車聯網系統、傳感器等系列產品,產品主要適用于客車、卡車系列。

本次標的公司寶優際主要產品為動力及儲能電池電芯安全功能器件、模組安全功能器件、電池包結構件等,主要應用于新能源汽車、儲能領域。寶優際具備自主開發專用生產、自動化檢測設備的技術能力,同時依托完備的汽車零部件類產品質量管理體系,在新能源行業進入TWH時代之際,可以大規模穩定提供高一致性、高品質的電芯絕緣安全件,為市場份額的穩定和開拓打下堅實的產品基礎。目前,寶優際客戶涵蓋寧德時代、海辰儲能、國軒高科、欣旺達、陽光儲能等。

為滿足資金需求,威帝股份擬向南城投資非公開發行股份募集配套資金不超過1.5億元,募集資金規模不超過以發行股份方式購買資產交易價格的100%,且擬發行股份數量不超過上市公司本次交易前總股本的30%。募集配套資金擬用于本次交易相關費用、補充上市公司和標的公司流動資金或償還債務等。

本次交易后,威帝股份將繼續致力于CAN總線控制系統、總線控制單元、控制器(ECU控制單元)、云總線車聯網系統、傳感器等汽車電子產品的研發、設計、制造和銷售業務。除此以外,威帝股份將拓展動力及儲能電池電芯安全功能器件、模組安全功能器件、電池包結構件等領域的相關業務。

從業績方面來看,最近三年,受全球疫情、經濟下行及原材料價格波動等因素影響,威帝股份主營業務收入及盈利能力呈下降趨勢。2020年度、2021年度及2022年度,上市公司營業總收入分別為8,454.24萬元、7,099.69萬元和7,417.04萬元,歸屬母公司股東的凈利潤分別為1,569.53萬元、669.11萬元和440.59萬元。

通過本次交易,威帝股份將置入具有廣闊市場前景和較強盈利能力的新能源電池安全功能器件資產,抗風險能力顯著增強,有利于提升威帝股份核心競爭力。本次交易完成后,寶優際將成為公司全資子公司。威帝股份的業務規模、盈利能力以及現金流水平將得到大幅提升,同時,借助上市公司平臺,寶優際可降低融資成本,提高市場知名度及品牌形象,進而有利于寶優際擴大業務規模,實現營業收入和經營業績的加速發展。

[責任編輯:陳長清]

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