近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國(guó)圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2023年）》。白皮書(shū)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球圓柱鋰離子電池出貨量同比下滑1.8%至119.6億顆。
白皮書(shū)分析認(rèn)為，2022年全球圓柱電池出貨量下滑的原因主要在于：（1）電動(dòng)工具需求減弱，導(dǎo)致其對(duì)高倍率圓柱電池的需求量減少，并且電動(dòng)工具電池2021年的高出貨量在下游工具廠商形成了較大的庫(kù)存；（2）寧德時(shí)代以其方形電池大量供應(yīng)特斯拉，使得其對(duì)LGES圓柱電池的需求不及預(yù)期；（3）包括換電在內(nèi)的兩輪車(chē)用高容量圓柱電芯被低成本的方形和軟包電池替代。
白皮書(shū)顯示，下游市場(chǎng)需求的下滑對(duì)中國(guó)企業(yè)的影響遠(yuǎn)大于日韓四家企業(yè)。據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2021年，日韓四家企業(yè)圓柱電池全球市場(chǎng)份額合計(jì)為51.5%，而2022年，這一數(shù)據(jù)增長(zhǎng)至63.0%。從各家企業(yè)出貨量來(lái)看，日韓四家企業(yè)的出貨量均保持了正向增長(zhǎng)，其中LGES的同比增速排名第一，達(dá)到43.7%，而部分中國(guó)圓柱電池企業(yè)的出貨出現(xiàn)了罕見(jiàn)的同比下滑。從2022年主要圓柱電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，日本松下、韓國(guó)的LGES和三星SDI三家企業(yè)在圓柱電池的市場(chǎng)份額合計(jì)由2021年的48.9%增長(zhǎng)到2022年的59.7%，尤其是LGES的市場(chǎng)份額提升最為明顯。
伊維經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為，圓柱電池未來(lái)需求端的增長(zhǎng)將以汽車(chē)和儲(chǔ)能為主，以4680、4695等為代表的大圓柱電池在2022年實(shí)現(xiàn)了小批量的生產(chǎn)并預(yù)計(jì)其在2023年將迎來(lái)大批量出貨，成為汽車(chē)和儲(chǔ)能用電池的主流型號(hào)。倍率型的工具用電池的市場(chǎng)空間增速較為平穩(wěn)，機(jī)會(huì)主要來(lái)自中國(guó)電池企業(yè)對(duì)日韓企業(yè)的產(chǎn)品替代。
從供給端來(lái)看，EVTank指出由于2021年超預(yù)期增長(zhǎng)的小圓柱市場(chǎng)導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)大規(guī)模地?cái)U(kuò)產(chǎn)形成了大量的產(chǎn)能，總體產(chǎn)能利用率在2022年下半年處于較低的水平，且企業(yè)圓柱電池的庫(kù)存在2022年下半年也達(dá)到歷史高位。
在白皮書(shū)中，伊維經(jīng)濟(jì)研究院還對(duì)圓柱電池的不同規(guī)格，不同材料體系和不同應(yīng)用領(lǐng)域的出貨量做了詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)分析，且對(duì)圓柱電池的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局，技術(shù)路線競(jìng)爭(zhēng)格局，不同型號(hào)和不同企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局做了分析。
針對(duì)圓柱電池的主要應(yīng)用領(lǐng)域，EVTank選擇了電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)工具、電動(dòng)二輪車(chē)、無(wú)線吸塵器和電動(dòng)平衡車(chē)等幾個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域做了進(jìn)一步的細(xì)化研究，并對(duì)圓柱電池行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)做了前瞻性的預(yù)測(cè)。
白皮書(shū)框架
第一章 圓柱鋰離子電池行業(yè)基本屬性
一、定義及分類(lèi)
（一）圓柱鋰離子電池行業(yè)定義
（二）圓柱鋰離子電池結(jié)構(gòu)
（三）圓柱鋰離子電池行業(yè)分類(lèi)
二、圓柱鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈
（一）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
（二）產(chǎn)業(yè)鏈上游材料分析
（三）產(chǎn)業(yè)鏈中游圓柱鋰電池生產(chǎn)企業(yè)分析
（四）產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域分析
第二章 圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究
一、全球出貨量研究
（一）總體出貨量分析
（二）不同規(guī)格出貨量分析
二、中國(guó)企業(yè)出貨量研究
（一）總體出貨量分析
（二）不同規(guī)格出貨量分析
三、圓柱鋰離子電池市場(chǎng)分析
（一）中國(guó)企業(yè)圓柱鋰離子電池產(chǎn)值分析
（二）海外企業(yè)圓柱鋰離子電池產(chǎn)值分析
四、2022年中國(guó)圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析
（一）圓柱鋰離子電池向大容量方向發(fā)展
（二）材料價(jià)格上漲導(dǎo)致圓柱鋰離子電池價(jià)格上漲
（三）下游需求疲軟，圓柱鋰離子電池企業(yè)銷(xiāo)量不及預(yù)期
（四）圓柱鋰離子電池逐步探索更多的應(yīng)用領(lǐng)域
第三章 圓柱鋰離子電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
一、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析
二、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
（一）全球主要圓柱鋰離子電池企業(yè)市場(chǎng)份額
（二）中國(guó)主要圓柱鋰離子電池企業(yè)市場(chǎng)份額
三、技術(shù)路線競(jìng)爭(zhēng)格局分析
（一）不同型號(hào)圓柱鋰離子電池競(jìng)爭(zhēng)格局分析
（二）不同材料體系圓柱鋰離子電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
四、2022年圓柱鋰離子電池競(jìng)爭(zhēng)格局特點(diǎn)
（一）圓柱電池汽車(chē)領(lǐng)域出貨量回升
（二）21700電池全球市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升
（三）國(guó)內(nèi)圓柱企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，日韓企業(yè)占比回升
第四章 圓柱鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域分析
一、電動(dòng)汽車(chē)
（一）電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量
（二）電動(dòng)汽車(chē)用圓柱鋰離子電池需求量分析
（三）電動(dòng)汽車(chē)用圓柱鋰離子電池主要規(guī)格
（四）電動(dòng)汽車(chē)用圓柱鋰離子電池生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)
二、電動(dòng)工具
（一）電動(dòng)工具出貨量
（二）電動(dòng)工具用圓柱鋰離子電池需求量分析
（三）電動(dòng)工具用圓柱鋰離子電池主要規(guī)格
（四）電動(dòng)工具用圓柱鋰離子電池生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)
三、電動(dòng)兩輪車(chē)
（一）電動(dòng)兩輪車(chē)出貨量
（二）電動(dòng)兩輪車(chē)用圓柱鋰離子電池需求量分析
（三）電動(dòng)兩輪車(chē)用圓柱鋰離子電池主要規(guī)格
（四）電動(dòng)兩輪車(chē)用圓柱鋰離子電池生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)
四、電動(dòng)平衡車(chē)
（一）電動(dòng)平衡車(chē)出貨量
（二）電動(dòng)平衡車(chē)用圓柱鋰離子電池需求量分析
（三）電動(dòng)平衡車(chē)用圓柱鋰離子電池主要規(guī)格
（四）電動(dòng)平衡車(chē)用圓柱鋰離子電池生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)
五、無(wú)線吸塵器
（一）無(wú)線吸塵器出貨量
（二）無(wú)線吸塵器用圓柱鋰離子電池需求量分析
（三）無(wú)線吸塵器用圓柱鋰離子電池主要規(guī)格
（四）無(wú)線吸塵器用圓柱鋰離子電池生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)
六、其他領(lǐng)域
（一）筆記本電腦
（二）低速電動(dòng)車(chē)
（三）儲(chǔ)能
（四）UPS
第五章 圓柱鋰離子電池重點(diǎn)企業(yè)分析
一、億緯鋰能
（一）公司基本情況
（二）圓柱鋰離子電池業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
（三）圓柱鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域和客戶(hù)情況
（四）圓柱鋰離子電池產(chǎn)能布局情況
（五）圓柱鋰離子電池發(fā)展規(guī)劃
二、比克
（一）公司基本情況
（二）圓柱鋰離子電池業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
（三）圓柱鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域和客戶(hù)
（四）圓柱鋰離子電池產(chǎn)能布局情況
（五）圓柱鋰離子電池發(fā)展規(guī)劃
三、力神
（一）公司基本情況
（二）圓柱鋰離子電池業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
（三）圓柱鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域和客戶(hù)
（四）圓柱鋰離子電池產(chǎn)能布局情況
（五）圓柱鋰離子電池發(fā)展規(guī)劃
四、天鵬
（一）公司基本情況
（二）圓柱鋰離子電池業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
（三）圓柱鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域和客戶(hù)
（四）圓柱鋰離子電池產(chǎn)能布局情況
（五）圓柱鋰離子電池發(fā)展規(guī)劃
五、海四達(dá)
（一）公司基本情況
（二）圓柱鋰離子電池業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
（三）圓柱鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域和客戶(hù)
（四）圓柱鋰離子電池產(chǎn)能布局情況
（五）圓柱鋰離子電池發(fā)展規(guī)劃
第六章 圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
一、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
（一）容量發(fā)展趨勢(shì)
（二）尺寸規(guī)格發(fā)展趨勢(shì)
（三）倍率性能發(fā)展趨勢(shì)
二、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
（一）總體出貨量預(yù)測(cè)
（二）小型電池不同應(yīng)用領(lǐng)域出貨量預(yù)測(cè)
（三）不同規(guī)格型號(hào)出貨量預(yù)測(cè)
三、 競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)
（一）區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)
（二）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)
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【聯(lián)合發(fā)布單位】
EVTank：專(zhuān)注于全球電動(dòng)汽車(chē)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈研究的權(quán)威第三方機(jī)構(gòu)，為所有利益相關(guān)者、生產(chǎn)商、購(gòu)買(mǎi)商、供應(yīng)商、投資者、銀行、政府提供獨(dú)立而權(quán)威的專(zhuān)業(yè)研究服務(wù)。
伊維經(jīng)濟(jì)研究院：在國(guó)家主管部門(mén)支持下依法設(shè)立的一家專(zhuān)注于新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域研究和咨詢(xún)的第三方智庫(kù)，研究院下設(shè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)研究中心、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心、電子信息產(chǎn)業(yè)研究中心、智能制造產(chǎn)業(yè)研究研究中心、新能源新材料產(chǎn)業(yè)研究中心等專(zhuān)業(yè)研究中心。研究院主要服務(wù)政府、企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)，提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商服務(wù)、市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)研究、企業(yè)管理咨詢(xún)、投融資咨詢(xún)、可行性研究等專(zhuān)業(yè)服務(wù)。研究院總部位于北京，在上海、深圳、重慶等地方設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。
中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院：獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)，總部位于北京，專(zhuān)注于新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈的研究和咨詢(xún)服務(wù)、大數(shù)據(jù)研發(fā)，致力于為客戶(hù)提供權(quán)威、獨(dú)立和專(zhuān)業(yè)的第三方行業(yè)研究報(bào)告和數(shù)據(jù)。
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