2月11日晚間，港交所網站顯示，寧德時代（300750）正式向港交所提交上市申請，保薦人兼整體協調人包括中國國際金融香港證券有限公司、中信建投（國際）融資有限公司等。
招股書顯示，此次，寧德時代港股上市募集的資金將重點用于海外產能擴張（推進匈牙利項目第一期及第二期建設）、國際業務拓展及境外營運資金補充，為公司長期國際化戰略提供資金支持。
據了解，寧德時代擬在匈牙利德布勒森基地分期投建年產100GWh動力電池系統生產線，總投資金額預計不超過73.4億歐元，總建設期預計不超過64個月。其中，一期及二期的總投資額約為49億歐元。目前，該項目已完成前期籌備，并已啟動項目建設，截至2024年底公司已投入約7億歐元。
截至2024年9月30日，寧德時代在全球擁有13個電池生產基地。除中國外，寧德時代已在德國圖林根建成電池生產基地，成為全球首家獲得大眾集團模塊認證、歐洲首家獲得大眾集團電芯認證的電池制造商。公司正在推進匈牙利工廠、Stellantis N.V.合資的西班牙工廠以及印尼電池產業鏈項目的建設或籌建。
招股書未披露寧德時代本次H股上市的發行規模，此前，市場傳聞寧德時代此次港交所上市融資至少50億美元。
招股書顯示，2022年度、2023年度、2023年及2024年前九個月，寧德時代收入分別約為3285.94億元、4009.17億元、2946.77億元、2590.45億元人民幣。根據披露，2024年前三季度寧德時代海外收入占總收入的三成，其中動力電池和儲能業務海外拓展步伐加快。
毛利率方面，受益于寧德時代的創新產品優勢等原因，2024年前三季度公司毛利率同比增加5.7個百分點至25%，成本控制與技術溢價能力增強。
截至2024年9月30日，寧德時代現金儲備達2,818億元（其中含220億元理財產品及結構性存款），資產負債率長期保持相對穩定。
值得一提的是，寧德時代近日發布業績預告，預計2024年營收為3560億元到3660億元，較上年同期的4009億元下降8.71%至11.2%。
寧德時代預計2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤為490億元到530億元，較上年同期的441億元增長11.06%到20.12%；預計扣非后凈利為440億元到470億元，較上年同期的401億元增長9.75%到17.23%。
寧德時代稱，2024年業績變動的主要原因如下：
1、盡管公司電池產品銷量有所增長，但由于碳酸鋰等原材料價格下降，公司產品價格相應調整，導致營業收入同比下降；
2、歸屬于上市公司股東的凈利潤實現同比上升，主要得益于公司技術研發能力與產品競爭力的持續增強。報告期內，公司不斷推動創新，積極推出新產品、新技術，持續深化與客戶的合作關系，在不同市場和應用領域取得良好表現，進而推動業績穩健增長。
電池網微信
