2014年，我國光伏裝機繼續增長，但分布式則由于融資、商業模式等原因推進速度緩慢。受市場拉動，我國光伏產品產量同比大幅增長，企業運營持續回暖，產業發展環境也逐步完善。但當前的市場供需平衡仍很脆弱，需要警惕新一輪的產能擴張，國際貿易保護主義也愈演愈烈。展望下半年，我們預計隨著政策的調整，分布式光伏推進速度將會加快，我國光伏產品產量也將會繼續增長。
光伏產量增長 企業運營回暖
光伏裝機量繼續增長，分布式推進緩慢，多晶硅價格溫和上漲，出口市場多元化。
2013年，我國光伏新增裝機量12.9GW，同比增長186.7%。其中分布式僅800MW。國家能源局制定2014年光伏裝機目標是：大型6GW，分布式8GW。從實際裝機情況看，2014年第一季度，大型電站新增1.9GW，同比增長46%，分布式僅新增200MW～300MW。第二季度延續了第一季度情況，整個上半年國內分布式光伏推進進度緩慢。2014年1月，國家能源局確定的山東省、浙江省和廣東省2014年分布式光伏裝機規模分別為1GW、1GW與900MW。截至2014年第一季度末，實際只完成了4.15MW、44.8MW與130MW，距離全年目標差距仍然較大。
利好政策繼續出臺，分布式政策可能會出現調整。其一，國家能源局放行交流特高壓，投資2000多億元，建設12條貫穿中國東西部的輸電通道，將內蒙、山西、陜西和云南等地的電力資源向京津冀、長三角和珠三角地區輸送，為西部地區大型光伏電站的電力運輸提供利好。其二，國家能源局4月發布了《關于明確電力業務許可管理有關事項的通知》，提到“項目裝機容量6MW（不含）以下的太陽能發電豁免電力發電業務許可，6MW及以上的簡化發電類電力業務許可證申請要求”，明確了光伏發電項目的審批流程。其三，關于分布式政策，據了解，國家能源局也在醞釀調整，主要有兩個方向：一是目前的政策不變，把余電上網部分調整為余電上網享受國家大型電站的標桿政策；二是改變余電上網模式，調整為全部發電量享受國家大型電站的標桿政策。
多晶硅價格溫和上漲，企業產量大幅提升。受市場需求拉動以及由于在2012年～2013年間多晶硅價格的劇烈下滑導致大部分企業停產、供應量減少，多晶硅價格自2013年下半年開始上浮，進入2014年后，仍保持上升勢頭。截至2014年6月，多晶硅價格已經從年初的13.5萬元/噸升至16.4萬元/噸。由于多晶硅價格上漲，國內自2013年下半年以來，已有16家多晶硅企業陸續開工，包括中能、特變、大全、亞硅、中硅、天宏、永祥、黃河、神州硅業、盾安、鋒威硅業、晶陽、冶研、南玻、瑞能等，產能利用率都很高。2014年上半年，總產量達到6萬噸，同比增長100%。其中，中能約為3.2萬噸，特變約為7000噸，中硅5000噸，大全3000噸。
對歐多晶硅雙反出臺，多晶硅進口量并未減少。近日，我國發布了對歐多晶硅“雙反”調查終裁，自5月1日起實施，實施期限2年。對于瓦克的裁決借鑒了中歐光伏產品雙反調查的價格承諾措施，而瓦克占歐盟對我多晶硅出口的絕大部分，因此這項裁決對國內多晶硅自歐盟進口影響有限。此外，2014年1月，我國發布了對美韓多晶硅反傾銷調查稅率及對美多晶硅反補貼調查稅率。對美國企業所征收的反傾銷稅率在53.3%～57%，韓國企業在2.4%～48.7%。盡管有反傾銷稅率，國外向我國進口多晶硅產品仍可以通過加工貿易的方式規避。據海關數據，2014年4月我國多晶硅進口量為7943噸，其中通過加工貿易方式進口多晶硅量占比高達79.6%。因此，總體來看，我國多晶硅進口量并未減少。2014年1～5月，我國多晶硅進口量達到3.64萬噸，同比增長6%，主要來自美韓德等國，占比分別為22.3%、28.5%與32.4%。
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