Ultium Cells田納西州斯普林希爾工廠 圖/通用汽車(chē)
當(dāng)前，磷酸鐵鋰電池正以不可阻擋之勢(shì)重塑全球動(dòng)力電池格局。
中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量299.6GWh。其中，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量244GWh，占總裝車(chē)量81.4%，累計(jì)同比增長(zhǎng)73.0%。
上半年，磷酸鐵鋰電池憑借性能持續(xù)突破、性?xún)r(jià)比高等優(yōu)勢(shì)，已成為市場(chǎng)絕對(duì)主力。也正是憑借對(duì)該電池技術(shù)的掌控和全面發(fā)力，中國(guó)電池企業(yè)在全球電池市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)持續(xù)提升。
以躋身全球動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10企業(yè)數(shù)據(jù)為例，今年1月，六家中國(guó)電池廠商位列其中，合計(jì)市占率達(dá)68.1%，較韓企領(lǐng)先51.2個(gè)百分點(diǎn)，這是該機(jī)構(gòu)有統(tǒng)計(jì)以來(lái)，中韓企業(yè)市占率差距首次突破50%。
8月4日，最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，6家中國(guó)電池廠商躋身全球動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)68.9%；三家上榜韓企合計(jì)市占率進(jìn)一步縮至16.5%，中韓企業(yè)市占率差距進(jìn)一步擴(kuò)大至52.4%。曾經(jīng)穩(wěn)居TOP5內(nèi)的LG新能源、SK On、三星SDI，如今也已分列第三、第五和第八位。
電池網(wǎng)注意到，在動(dòng)力電池市場(chǎng)份額持續(xù)丟失的情況下，韓系三大電池巨頭正集體調(diào)轉(zhuǎn)船頭，猛攻磷酸鐵鋰賽道，試圖通過(guò)這一轉(zhuǎn)型在北美市場(chǎng)搶占市場(chǎng)份額，同時(shí)為自身盈利復(fù)蘇尋找突破口。
磷酸鐵鋰，或是韓系電池企業(yè)突圍利器
一直以來(lái)，動(dòng)力電池被韓國(guó)視為下一個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，并期待成為新的增長(zhǎng)引擎。其中LG新能源、SK On、三星SDI被稱(chēng)為韓系動(dòng)力電池“三劍客”。與中國(guó)主要生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池不同，韓國(guó)此前力推三元鋰電池技術(shù)，認(rèn)為其能量密度高、使用壽命長(zhǎng)，技術(shù)層面是更高階的存在。
但近年來(lái)，中國(guó)企業(yè)通過(guò)材料創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和工藝升級(jí)等，不斷突破磷酸鐵鋰電池的能量密度、循環(huán)壽命和低溫性能瓶頸，使其在乘用車(chē)、儲(chǔ)能、商用車(chē)等多場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。寧德時(shí)代、比亞迪等頭部企業(yè)更是憑借磷酸鐵鋰電池的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，持續(xù)鞏固并不斷拓展著與國(guó)際車(chē)企之間的合作。
“我們很想采用磷酸鐵鋰電池，但相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)都掌握在中國(guó)手中。”
最近，美國(guó)車(chē)企福特CEO吉姆·法利在公開(kāi)場(chǎng)合的這句感慨引起了業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注，雖然有人解讀這是對(duì)中國(guó)電池新能源企業(yè)的“服軟”，但更多人認(rèn)為，這是一種務(wù)實(shí)的心態(tài)。畢竟，無(wú)論是在汽車(chē)廠商還是消費(fèi)者眼中，成本控制都是硬道理。
此前，通用汽車(chē)也分別要求LG新能源和三星SDI與其在美國(guó)的合資電池工廠增設(shè)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)線。
韓國(guó)媒體表示，磷酸鐵鋰電池的成本比三元鋰電池便宜30%-40%，盡管曾被認(rèn)為具有一些技術(shù)劣勢(shì)，但隨著中國(guó)企業(yè)對(duì)其不斷優(yōu)化，磷酸鐵鋰電池展現(xiàn)出極大的市場(chǎng)潛力。
從開(kāi)始的觀望，到如今的跨國(guó)車(chē)企紛紛上車(chē)，磷酸鐵鋰電池再次上演“真香”定律。
在此背景下，磷酸鐵鋰電池也同樣成為韓系電池企業(yè)眼中“突圍、超車(chē)”的機(jī)會(huì)。
“誰(shuí)能順勢(shì)抓住這波產(chǎn)業(yè)浪潮，誰(shuí)就有望在全球動(dòng)力電池格局重塑中改寫(xiě)座次，奪回曾經(jīng)失去的話語(yǔ)權(quán)。”
韓系三巨頭深諳此道，但中國(guó)企業(yè)早已構(gòu)建起從材料到回收的全產(chǎn)業(yè)鏈壁壘，專(zhuān)利布局和規(guī)模效應(yīng)形成的成本優(yōu)勢(shì)難以撼動(dòng)，想要撬動(dòng)磷酸鐵鋰賽道，該從何處發(fā)力？
北美市場(chǎng)，或是韓系三劍客廝殺新主場(chǎng)
北美市場(chǎng)成為當(dāng)下發(fā)力支點(diǎn)。
LG新能源在其第二季度財(cái)報(bào)中指出，美國(guó)《通脹削減法案》中的投資稅收抵免（ITC）政策，將通過(guò)鼓勵(lì)供應(yīng)鏈向非中國(guó)電池供應(yīng)商傾斜，創(chuàng)造更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)；同時(shí)，其認(rèn)為，近期政策調(diào)整將強(qiáng)化對(duì)“受禁外國(guó)實(shí)體（PFE）”進(jìn)入美國(guó)電池市場(chǎng)的壁壘，這對(duì)于已具備本地生產(chǎn)能力和穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)實(shí)力的電池企業(yè)而言，優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯。
中國(guó)電池企業(yè)雖掌控磷酸鐵鋰核心技術(shù)，但受供應(yīng)鏈屬地規(guī)則制約，難以充分享受北美補(bǔ)貼，而LG新能源、SK On、三星SDI早年布局的北美工廠，卻恰好成為其承接訂單的“通行證”。
7月31日，三星SDI在其第二季度財(cái)報(bào)中表示，公司ESS用電池部門(mén)簽訂了美國(guó)電力用ESS項(xiàng)目的訂單合同，計(jì)劃從第四季度開(kāi)始在當(dāng)?shù)亓慨a(chǎn)。另外，三星SDI還計(jì)劃，今年下半年，電動(dòng)車(chē)電池部門(mén)將通過(guò)優(yōu)化與美國(guó)Stellantis成立的合資企業(yè)SPE的生產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)，盡量減少需求變化的影響，并通過(guò)推出各種新型電池，如方形LFP電池，來(lái)擴(kuò)大普及型電動(dòng)車(chē)的訂單。
7月30日，據(jù)外媒消息，韓國(guó)電池制造商LG新能源已與特斯拉簽署一份價(jià)值43億美元（約308.8億元人民幣）合同，為后者儲(chǔ)能系統(tǒng)提供磷酸鐵鋰電池。知情人士稱(chēng)，LG新能源將從其美國(guó)工廠為特斯拉供應(yīng)磷酸鐵鋰電池。
消息面來(lái)看，LG新能源位于密歇根州的電池工廠已建成兩條磷酸鐵鋰電池產(chǎn)線，并于近日量產(chǎn)儲(chǔ)能軟包磷酸鐵鋰電池。從在美的整體布局來(lái)看，當(dāng)前，LG新能源在美國(guó)布局有八座電池工廠，部分已正式投產(chǎn)，其余也接近竣工狀態(tài)。其中，LG新能源考慮將俄亥俄州、田納西州的部分現(xiàn)有工廠，改造為L(zhǎng)FP電池制造基地。
7月15日，SK On宣布，公司近日與L&F就向北美市場(chǎng)供應(yīng)LFP陰極材料簽署了諒解備忘錄，積極應(yīng)對(duì)美國(guó)對(duì)LFP電池不斷增長(zhǎng)的需求。SK On明確，計(jì)劃通過(guò)重新利用現(xiàn)有生產(chǎn)線建立LFP電池生產(chǎn)能力，以符合其正在進(jìn)行的本地化戰(zhàn)略。當(dāng)前，SK On在美國(guó)也運(yùn)營(yíng)著兩家電池廠，并正在與美國(guó)的合作伙伴一起建設(shè)另外四家。全部投產(chǎn)后年生產(chǎn)能力將超180GWh。
結(jié)語(yǔ)：
北美市場(chǎng)也并非只有韓企在發(fā)動(dòng)攻勢(shì)：特斯拉已明確，其位于美國(guó)內(nèi)華達(dá)州斯帕克斯市的首座磷酸鐵鋰電池制造工廠即將竣工投產(chǎn)；面對(duì)層層貿(mào)易壁壘，中國(guó)電池企業(yè)也沒(méi)有坐以待斃，而是通過(guò)技術(shù)授權(quán)、合資建廠等多元化策略，穩(wěn)步推進(jìn)在美國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局。
北美戰(zhàn)場(chǎng)硝煙已起，磷酸鐵鋰電池能否助力韓系電池企業(yè)重奪市場(chǎng)份額，還需要時(shí)間的檢驗(yàn)。
電池網(wǎng)微信
