圖片來源：萬潤新能
9月16日，萬潤新能（688275）發布首次公開發行股票并在科創板上市發行公告。公司首次公開發行人民幣普通股（A股）并在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經上海證券交易所科創板上市委員會審議通過，并已經中國證監會同意注冊。
公告顯示，萬潤新能本次發行股份數量為2,130.3795萬股，占發行后公司總股本的比例為25.00%，全部為公開發行新股。同時，公司本次發行價格為299.88元/股。本次發行網上網下申購將于2022年9月19日（T日）15:00同時截止。
值得關注的是，萬潤新能本次募投項目預計使用募集資金金額為12.62億元。按本次發行價格299.88元/股和2,130.3795萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額63.89億元，將超募51.27億元，是擬募資金額的5.06倍，扣除發行費用后，預計募集資金凈額61.46億元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。
萬潤新能是一家主要從事鋰電池正極材料研發、生產和銷售的高新技術企業，主要產品涵蓋磷酸鐵鋰正極材料及前驅體、錳酸鋰正極材料等，該等材料系制造新能源汽車動力電池的核心材料，公司收入主要來源于磷酸鐵鋰正極材料的銷售。
根據研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布的《中國磷酸鐵及磷酸鐵鋰材料行業發展白皮書（2022年）》，在磷酸鐵鋰領域，湖南裕能、德方納米和萬潤新能三家企業的合計市場份額達到49.5%，在磷酸鐵領域，湖南裕能、萬潤新能和湖南雅城三家企業的合計市場份額達到44.8%。
另據萬潤新能最新招股書，公司與寧德時代、比亞迪、贛鋒鋰電等客戶簽署有戰略合作協議或計劃采購訂單，該等戰略合作協議或計劃采購訂單中約定了供貨時間、供貨量。公司2022年、2022年及2023年1月、2022年及2023年一季度預計總產能將分別達到17.50萬噸、19.61萬噸、23.83萬噸。
在產能不斷提升的當下，萬潤新能卻仍然表示，伴隨著新能源汽車的快速發展以及政府對于節能環保要求的提高，鋰電池的市場需求持續增長，公司主要客戶為寧德時代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能和萬向一二三等知名電池廠商，市場訂單也隨之持續增加。目前公司現有產能已無法滿足客戶日益增長的市場需求。
萬潤新能IPO募投項目情況（單位/萬元）
為解決上述問題，萬潤新能此次IPO擬使用募集資金投入宏邁高科高性能鋰離子電池材料項目、湖北萬潤新能源鋰電池正極材料研發中心，以及補充流動資金。
其中，宏邁高科高性能鋰離子電池材料項目預計總投資8億元，分兩期建設，其中一期投產磷酸鐵鋰3萬噸，二期投產磷酸鐵鋰2萬噸，規劃建設期為2年，在建設期內公司將完成包括生產車間、倉庫、機修間、潔凈室工程、化驗室的裝修、設備購置及安裝、人員招聘及培訓、試運行等工作。達產后項目年銷售收入215,695.53萬元，達產年凈利潤16,650.61萬元。
湖北萬潤新能源鋰電池正極材料研發中心計劃總投資為6,208.83萬元，主要為滿足市場對鋰電池正極材料磷酸鐵鋰新產品開發、產品性能改善和成本控制的需求，保證公司研發創新的實現，滿足戰略發展要求。
萬潤新能表示，本次募集資金投資項目均是對現有業務的擴展和深化，依托公司現有的核心技術和技術儲備，符合行業發展趨勢和公司發展方向，項目建成后將進一步提升公司核心競爭力，有利于公司鞏固既有業務優勢，開拓新的業務領域。
萬潤新能2022年上半年主要財務數據（單位：萬元）
萬潤新能2022年1-9月主要財務數據（單位：萬元）
此外，受益于下游新能源汽車市場需求旺盛以及公司產銷規模的擴大，帶動萬潤新能營業收入及凈利潤也大幅增長。今年上半年，萬潤新能實現營收33.95億元，同比增長386.58%；歸屬于母公司所有者的凈利潤4.94億元，同比增長251.90%。同時，結合公司目前的經營狀況、市場需求以及在手訂單等情況，基于謹慎性原則預測，公司預計，2022年1-9月實現營收66.8億元-78億元，同比增長483.22%-581.01%；歸屬于母公司所有者的凈利潤7.4億元-8億元，同比增長304.44%-337.23%。
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