2024年中國鋰電池行業(yè)正極材料年度競爭力品牌榜單

【編者按】10月10日，由EVTank、海融網(wǎng)（hirohida.com）、電池網(wǎng)（itdcw.com）、伊維經(jīng)濟(jì)研究院、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院等聯(lián)合發(fā)布的2024年度中國鋰電池行業(yè)年度競爭力品牌榜單、2024年中國新能源乘用車行業(yè)年度競爭力品牌榜單、2024年中國充電樁運(yùn)營服務(wù)商年度競爭力品牌榜單、2024年中國鈉電池行業(yè)年度競爭力品牌榜單、2024年中國固態(tài)電池行業(yè)年度競爭力品牌榜單正式出爐。

該競爭力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達(dá)沃斯”）論壇上首次發(fā)布，現(xiàn)已連續(xù)發(fā)布11屆。

“不惟一規(guī)模、不惟一產(chǎn)能、不惟一體制”是該榜單多年來堅持的重要評價原則。通過產(chǎn)能情況、產(chǎn)銷數(shù)據(jù)、客戶結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、經(jīng)營機(jī)制、媒體披露等多維度指標(biāo)構(gòu)建全面的企業(yè)競爭力評價模型，并結(jié)合專家評定等定性指標(biāo)最終篩選出各細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)畯?qiáng)企業(yè)名單。

2024年度的榜單，研究工作組主要對2024年以來中國國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液、動力電池、儲能電池、新能源乘用車及充電樁運(yùn)營服務(wù)企業(yè)等八個細(xì)分領(lǐng)域，以及鈉電池及固態(tài)電池兩條新興技術(shù)路線進(jìn)行了研究與評定，目的主要是從多維度客觀評價產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的中長期核心競爭實(shí)力，通過數(shù)據(jù)分析和研究挖掘真正具備長期投資價值的企業(yè)，為地方政府、投資機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)等篩選合作對象提供參考。

該競爭力榜單主要基于聯(lián)合發(fā)布單位長期對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤研究積累、實(shí)地走訪和電話訪談并結(jié)合EVTank內(nèi)部數(shù)據(jù)庫、海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫、國內(nèi)外企業(yè)數(shù)據(jù)庫、金融終端大數(shù)據(jù)庫、上市公司定期報告等渠道。

2024年中國鋰電池行業(yè)正極材料年度競爭力品牌榜單

1、湖南裕能新能源電池材料股份有限公司

競爭力品牌：№1

企業(yè)簡介：湖南裕能（301358）主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰正極材料，在湖南湘潭、廣西靖西、四川遂寧、貴州福泉、云南安寧等地布局生產(chǎn)基地，現(xiàn)有產(chǎn)能56萬噸/年，其中湘潭6萬噸/年，靖西3萬噸/年，遂寧12萬噸/年，福泉15萬噸/年，安寧20萬噸/年。公司已成為寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、蜂巢能源、海辰儲能、遠(yuǎn)景動力、瑞浦蘭鈞、派能科技等知名鋰電企業(yè)供應(yīng)商。2024年上半年，公司磷酸鐵鋰材料出貨量30.94萬噸，同比增長43.3%。

上榜理由：湖南裕能是磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)龍頭企業(yè)，產(chǎn)能利用率維持高位，并持續(xù)推進(jìn)一體化布局和海外業(yè)務(wù)。湖南裕能磷酸鐵鋰出貨量自2020年以來穩(wěn)居全國第一，2024上半年公司產(chǎn)能利用率達(dá)到93.15%。此外，公司持續(xù)推進(jìn)磷礦等礦產(chǎn)資源的一體化產(chǎn)業(yè)布局，未來有望進(jìn)一步降低公司成本。在出海方面，公司設(shè)立了裕能（新加坡）公司、計劃在西班牙建設(shè)年產(chǎn)5萬噸鋰電池正極材料項目，有望配套海外新起的磷酸鐵鋰市場，進(jìn)一步抬升公司盈利水平及全球競爭力。

2、寧波容百新能源科技股份有限公司

競爭力品牌：№2

企業(yè)簡介：容百科技（688005）主要從事多元材料、磷酸錳鐵鋰材料、鈉電材料及多元前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司擁有雄厚的研發(fā)資源與優(yōu)勢，研發(fā)人員共540余名，在國內(nèi)外擁有 450 項注冊專利。公司業(yè)務(wù)覆蓋全球，擁有湖北鄂州、湖北仙桃、貴州遵義、浙江余姚、山西臨汾，以及韓國、北美、歐洲等基地，已建成高鎳產(chǎn)能27萬噸/年。公司與全球頭部電池企業(yè)如寧德時代、比亞迪、孚能科技、億緯鋰能、SK on、三星SDI等建立良好合作，并廣泛應(yīng)用于主流車企。公司三元正極材料市場份額連續(xù)三年全球第一。2024年上半年，公司三元材料銷售量為5.3萬噸。

上榜理由：容百科技產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)多元化布局，同時具有領(lǐng)先的國際布局優(yōu)勢。公司所開發(fā)的高鎳、超高鎳多晶和單晶三元正極材料，處于國際領(lǐng)先水平，配套用于國內(nèi)外多家客戶，同時積極布局磷酸錳鐵鋰和鈉電正極材料，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化布局。此外，公司由中韓兩支團(tuán)隊共同組建，擁有跨文化、跨地區(qū)的企業(yè)整合、延伸及完善產(chǎn)業(yè)鏈的能力。公司全球化戰(zhàn)略布局不斷實(shí)現(xiàn)開拓，分別在歐美成立子公司，目前公司韓國基地逐步投產(chǎn)，歐洲基地已完成收購，同時與日本、韓國及北美頂尖的鋰電客戶簽訂了框架合作、技術(shù)合作等協(xié)議，向歐美客戶的出貨也在顯著提升，全球布局正在加速落地，未來公司出貨有望進(jìn)一步提升。

3、深圳市德方納米科技股份有限公司

競爭力品牌：№3

企業(yè)簡介：德方納米（300769）專營納米級鋰電池材料，目前主要產(chǎn)品為納米磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰及補(bǔ)鋰劑。公司產(chǎn)能主要分布在廣東佛山、云南曲靖和四川宜賓，已建成磷酸鐵鋰產(chǎn)能26.5萬噸/年，磷酸錳鐵鋰產(chǎn)能11萬噸/年，補(bǔ)鋰劑產(chǎn)能5000噸/年。客戶方面，公司已與寧德時代、億緯鋰能、比亞迪等頭部企業(yè)達(dá)成長期合作關(guān)系。2024年上半年，公司磷酸鐵鋰正極材料出貨量10.58萬噸。

上榜理由：領(lǐng)先的研發(fā)技術(shù)和優(yōu)異的產(chǎn)品性能為德方納米打造卓越的競爭優(yōu)勢。技術(shù)方面，公司開發(fā)了“自熱蒸發(fā)液相合成法”“非連續(xù)石墨烯包覆”“離子摻雜”“納米化”四大核心技術(shù)及“涅甲界面改性”“離子超導(dǎo)”兩項技術(shù)創(chuàng)新，建立了較為完整的鋰離子電池材料制備技術(shù)開發(fā)體系，突破并掌握了鋰離子電池材料制備的關(guān)鍵工藝技術(shù)，技術(shù)優(yōu)勢行業(yè)領(lǐng)先。產(chǎn)品方面，公司的磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰和補(bǔ)鋰劑（固態(tài)和半固態(tài)體系）均具有突出的性能優(yōu)勢，市場認(rèn)可度較高，品牌口碑良好。未來公司應(yīng)適時推出海外布局計劃，提升公司的全球競爭力。客戶方面，公司與湖南裕能有較大部分重合，存在激烈的競爭關(guān)系，建議關(guān)注企業(yè)前沿技術(shù)布局和差異化布局。

4、常州鋰源新能源科技有限公司

競爭力品牌：№4

企業(yè)簡介：常州鋰源成立于2021年，是由上市企業(yè)龍蟠科技（603906）控股的鋰電池正極材料企業(yè)，總部位于江蘇常州。公司致力于鋰離子電池核心材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，核心產(chǎn)品為磷酸鐵鋰正極材料，目前擁有江蘇常州、天津、四川遂寧（在建）、山東鄄城（在建）、湖北襄陽（在建）5個生產(chǎn)基地，現(xiàn)有磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能25萬噸/年，宜春基地和印尼基地即將規(guī)模化量產(chǎn)。公司主要客戶群體包括寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、力神電池、萬向一二三、楚能新能源、LGES等。2024年上半年，公司磷酸鐵鋰材料出貨量為7.45萬噸。

上榜理由：常州鋰源具有領(lǐng)先的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，海外布局也穩(wěn)步推進(jìn)。常州鋰源擁有高功率球形LFP制備、球形LFP密實(shí)化等核心技術(shù)，以及“S、T、M”系列、“鋰能1號”等主打產(chǎn)品，市場認(rèn)可度較高，品牌口碑良好，在產(chǎn)品上具有競爭優(yōu)勢。客戶方面，公司更多聚集在二梯隊電池企業(yè)，量級相對較少，但公司積極布局海外市場，與LGES在印尼共同運(yùn)營的正極材料工廠即將規(guī)模化量產(chǎn)，這也是第一家在海外落地規(guī)模化磷酸鐵鋰正極材料工廠的中國企業(yè)，并與LGES簽署了5年的長期供貨協(xié)議，未來部分產(chǎn)能得到了鎖定，助推公司海外產(chǎn)能進(jìn)一步拓展，優(yōu)先搶占國際市場份額，鞏固了公司在全球磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)的市場地位。

5、湖北萬潤新能源科技股份有限公司

競爭力品牌：№5

企業(yè)簡介：萬潤新能（688275）成立于2010年12月，主要生產(chǎn)動力和儲能電池的正極材料及其前驅(qū)體，產(chǎn)品主要為磷酸鐵鋰、磷酸鐵等。公司已在湖北、山東以及安徽布局了生產(chǎn)基地，現(xiàn)有產(chǎn)能為46.8萬噸/年，其中，山東濱州12噸/年磷酸鐵鋰及24噸/年磷酸鐵已進(jìn)行調(diào)試生產(chǎn)，湖北基地“年產(chǎn)10萬噸新能源電池正極材料項目”已建成投產(chǎn)。公司客戶涵蓋寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能、融捷股份、萬向一二三等知名企業(yè)。2024年上半年，公司磷酸鐵鋰材料出貨量為7.8萬噸。

上榜理由：萬潤新能具有前驅(qū)體、正極材料一體化的產(chǎn)業(yè)鏈融合優(yōu)勢，同時多元化布局產(chǎn)品以拓寬業(yè)務(wù)渠道。公司基于磷酸鐵核心技術(shù)與產(chǎn)能布局，實(shí)現(xiàn)了前驅(qū)體、正極材料一體化的產(chǎn)業(yè)鏈融合，從而降低了產(chǎn)品成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可控。在產(chǎn)品布局方面，除了磷酸鐵鋰材料，公司在鈉離子電池正極材料和磷酸錳鐵鋰等新產(chǎn)品的研發(fā)上也有了較大進(jìn)展，目前第二代高比容量磷酸錳鐵鋰正處于試生產(chǎn)階段，層狀氧化物類、聚陰離子類、普魯士藍(lán)/白類等不同體系的鈉離子電池正極材料，部分型號已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨。客戶方面，公司雖進(jìn)入龍頭企業(yè)供應(yīng)鏈，但與龍頭企業(yè)的綁定弱于另外兩家頭部磷酸鐵鋰材料供應(yīng)企業(yè)。

6、浙江友山新材料科技有限公司

競爭力品牌：№6

企業(yè)簡介：友山科技成立于2018年，是華友控股集團(tuán)的全資子公司，公司專注于磷酸鐵鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在內(nèi)蒙古、廣西、湖北、云南等地布局了磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)基地，當(dāng)前磷酸鐵鋰產(chǎn)能約50萬噸/年，規(guī)劃到2025年實(shí)現(xiàn)140萬噸/年。公司客戶涵蓋了中創(chuàng)新航、寧德時代、特斯拉等。2024年上半年，公司磷酸鐵鋰材料出貨量為5.3萬噸。

上榜理由：分割于華友鈷業(yè)磷酸鐵鋰業(yè)務(wù)，友山科技擁有原材料保障的優(yōu)勢和華友控股的資本支持，2023年公司作為一匹黑馬入圍磷酸鐵鋰出貨量TOP10，且2024上半年出貨量仍位于行業(yè)第二梯隊。為鞏固其全產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢，友山科技在上游與云天化、興發(fā)集團(tuán)、南氏集團(tuán)等磷化工和鋰礦企業(yè)開展合作，同時通過合資建廠、股權(quán)合作等多種形式，打造具有持續(xù)競爭力的鋰電產(chǎn)業(yè)生態(tài)（在內(nèi)蒙古、廣西、云南、湖北布局制造基地和資源再生的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈），疊加華友鈷業(yè)的上下游資源優(yōu)勢和客戶優(yōu)勢，未來公司市占率有望進(jìn)一步提升。

7、南通瑞翔新材料有限公司

競爭力品牌：№7

企業(yè)簡介：南通瑞翔成立于2006年，由湖南瑞翔新材料股份有限公司投資建設(shè)，是金川集團(tuán)下屬控股公司，位于江蘇省南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，主要生產(chǎn)三元正極材料及錳酸鋰，客戶涵蓋萬向集團(tuán)、SK on、東芝、三星SDI、博世、欣旺達(dá)、蜂巢能源、遠(yuǎn)景能源、億緯鋰能等。公司現(xiàn)有產(chǎn)能20萬噸/年，預(yù)計“十四五”末產(chǎn)能達(dá)45萬噸/年。2024年上半年，公司三元材料出貨量為4.7萬噸。

上榜理由：背靠金川集團(tuán)，南通瑞翔擁有上游資源保障優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢。南通瑞翔母公司金川集團(tuán)是中國最大、世界領(lǐng)先的鎳鈷生產(chǎn)商，通過垂直一體化的業(yè)務(wù)模式，布局了從礦產(chǎn)資源到金屬產(chǎn)品的完整的產(chǎn)業(yè)鏈，依托金川集團(tuán)資源和冶煉優(yōu)勢，南通瑞翔形成了從礦產(chǎn)資源到鋰離子電池正極材料完整的產(chǎn)業(yè)鏈，保障了公司上游材料的供應(yīng)，加快了公司電池正極材料的研發(fā)和擴(kuò)產(chǎn)。在技術(shù)方面，公司在高功率、單晶高電壓三元正極材料領(lǐng)域具有技術(shù)優(yōu)勢，其產(chǎn)品深受客戶與市場好評，躋身鋰電巨頭供應(yīng)商行列，自2020年進(jìn)入三元材料出貨TOP10隊列后，排名穩(wěn)步提升至第二梯隊。

8、北京當(dāng)升材料科技股份有限公司

競爭力品牌：№8

企業(yè)簡介：當(dāng)升科技（300073）成立于1998年，是中央企業(yè)礦冶科技集團(tuán)有限公司下屬控股上市公司。公司產(chǎn)品主要包括多元材料、鈷酸鋰、磷酸（錳）鐵鋰、鈉離子電池正極材料、固態(tài)鋰電關(guān)鍵材料等。目前公司擁有多元材料5.1萬噸/年，鈷酸鋰0.3萬噸/年，磷酸（錳）鐵鋰0.2萬噸/年，同時公司在歐洲基地規(guī)劃多元材料20萬噸/年，磷酸（錳）鐵鋰30萬噸/年。公司下游客戶涵蓋LGES、SK on、三星SDI、Murata、大眾、現(xiàn)代、戴姆勒、寶馬、奔馳、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、蜂巢能源、理想、小鵬、長城、廣汽、上汽、蘭鈞新能源、清陶能源等。2024年上半年，公司三元材料出貨量為2萬噸，磷酸（錳）鐵鋰材料出貨量為1.3萬噸。

上榜理由：上半年當(dāng)升科技磷酸系產(chǎn)品批量出貨，固態(tài)電池材料領(lǐng)先布局，下游客戶開拓順利。作為國內(nèi)首批布局高鎳產(chǎn)品的企業(yè)之一，當(dāng)升科技在超高鎳NCM/NCA等材料的技術(shù)水平處于行業(yè)前列。在磷酸（錳）鐵鋰材料領(lǐng)域，當(dāng)升科技2024年上半年磷酸系產(chǎn)品批量出貨，產(chǎn)品銷量是2023年全年銷量的4倍多，客戶方面已與億緯鋰能、清陶能源等動力及儲能企業(yè)加強(qiáng)合作。在固態(tài)電池領(lǐng)域，當(dāng)升科技同樣領(lǐng)先布局，其研發(fā)的雙相復(fù)合固態(tài)鋰電正極和固態(tài)電解質(zhì)產(chǎn)品，技術(shù)指標(biāo)在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平，并且已率先實(shí)現(xiàn)裝車驗證，上半年公司固態(tài)電池材料累計出貨數(shù)百噸，客戶方面已順利導(dǎo)入輝能科技、清陶能源、衛(wèi)藍(lán)新能源、贛鋒鋰電等。

9、成都金堂時代新材料科技有限公司

競爭力品牌：№9

企業(yè)簡介：金堂時代是寧德時代（300750）全資子公司，成立于2021年，是寧德時代布局核心原材料的主要基地之一，主要從事鋰電池正極材料的研制、開發(fā)和規(guī)模化生產(chǎn)。公司主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰正極材料。目前，公司擁有磷酸鐵鋰年產(chǎn)能10萬噸，預(yù)計未來將成為寧德四川基地磷酸鐵鋰的主要供應(yīng)來源。2024上半年，公司磷酸鐵鋰材料出貨量為3.5萬噸。

上榜理由：金堂時代背靠寧德時代，擁有穩(wěn)定的資金、技術(shù)、客戶等資源保障。9月，金堂時代10MWh儲能試點(diǎn)項目開工，為公司帶來新的業(yè)務(wù)增長，此外，依托寧德時代在動力電池領(lǐng)域龍頭地位帶來的完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈和先進(jìn)研發(fā)技術(shù)，公司正極材料出貨量快速提升，未來隨著寧德時代的產(chǎn)能擴(kuò)張對正極材料的需求加大，金堂時代產(chǎn)能和出貨量有望進(jìn)一步提升。

10、廈門廈鎢新能源材料股份有限公司

競爭力品牌：№10

企業(yè)簡介：廈鎢新能（688778）是廈門鎢業(yè)（600549）下屬企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為新能源電池材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，核心產(chǎn)品為高電壓鈷酸鋰、高電壓三元材料、高功率三元材料、高鎳三元材料、氫能材料等。公司目前擁有海滄、三明、寧德、海璟和雅安等生產(chǎn)基地，總產(chǎn)能達(dá)13萬噸/年；規(guī)劃產(chǎn)能合計達(dá)33萬噸/年。公司主要客戶包括中創(chuàng)新航、松下、比亞迪、寧德時代、國軒高科、ATL、SDI、村田、LGES、欣旺達(dá)、珠海冠宇、LGC等。2024年上半年，公司三元正極材料出貨量2.63萬噸，鈷酸鋰出貨量1.84萬噸。

上榜理由：致力于為實(shí)現(xiàn)碳中和提供先進(jìn)材料解決方案，廈鎢新能作為鈷酸鋰行業(yè)的領(lǐng)軍者，持續(xù)鞏固其鈷酸鋰全球市場近50%的份額，穩(wěn)居行業(yè)第一；三元材料出貨處于行業(yè)第一梯隊，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，持續(xù)擴(kuò)大其行業(yè)競爭優(yōu)勢；貯氫合金連續(xù)保持了16年的國內(nèi)市場領(lǐng)先地位。同時，廈鎢新能積極響應(yīng)全球化浪潮，于2023年與法國ORANO集團(tuán)旗下公司攜手，合資共建新能源材料工廠，形成貫穿電池正極材料、前驅(qū)體以及電池回收完整的產(chǎn)業(yè)鏈，助力公司進(jìn)入歐洲市場，實(shí)現(xiàn)中法電池產(chǎn)業(yè)鏈深度整合與合作。依托全球化的產(chǎn)能布局與客戶網(wǎng)絡(luò)，廈鎢新能正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇，未來在新能源領(lǐng)域的競爭力與影響力預(yù)計進(jìn)一步提升。