2024年中國鋰電池行業負極材料年度競爭力品牌榜單

【編者按】9月30日，由EVTank、海融網（hirohida.com）、電池網（itdcw.com）、伊維經濟研究院、中國電池產業研究院等聯合發布的2024年度中國鋰電池行業年度競爭力品牌榜單、2024年中國新能源乘用車行業年度競爭力品牌榜單、2024年中國充電樁運營服務商年度競爭力品牌榜單正式出爐。

該競爭力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達沃斯”）論壇上首次發布，現已連續發布11屆。

“不惟一規模、不惟一產能、不惟一體制”是該榜單多年來堅持的重要評價原則。通過產能情況、產銷數據、客戶結構、財務狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產品品質、技術實力、經營機制、媒體披露等多維度指標構建全面的企業競爭力評價模型，并結合專家評定等定性指標最終篩選出各細分領域產業鏈十強企業名單。

2024年度的榜單，研究工作組主要對2024年以來中國國內鋰電產業鏈，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、儲能電池、新能源乘用車及充電樁運營服務企業等八個細分領域進行了研究與評定，目的主要是從多維度客觀評價產業鏈企業的中長期核心競爭實力，通過數據分析和研究挖掘真正具備長期投資價值的企業，為地方政府、投資機構、產業鏈企業、學術機構等篩選合作對象提供參考。

該競爭力榜單主要基于聯合發布單位長期對鋰電產業鏈各環節及重點企業的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內部數據庫、海關進出口數據庫、國內外企業數據庫、金融終端大數據庫、上市公司定期報告等渠道。

2024年中國鋰電池行業負極材料年度競爭力品牌榜單

1、 貝特瑞新材料集團股份有限公司

競爭力品牌：№1

企業簡介：貝特瑞（835185）成立于2000年8月，北交所上市企業。公司在負極材料領域的主要產品包括人造石墨、天然石墨、硅基負極材料及其他新型負極材料等，在鈉離子電池、固態電池、氫燃料電池等新型電池材料體系上也有前瞻性布局。目前，貝特瑞在中國擁有20余家生產基地，并形成了以印尼基地、摩洛哥基地及日、韓、歐美分公司等海外布局為支撐的全球化戰略布局，截至2024年上半年，已投產負極材料年產能49.5萬噸。公司主要客戶有寧德時代、比亞迪、松下、LGES、SK on、三星SDI等全球知名鋰電池企業。2023年，公司負極材料出貨量超過36萬噸；2024年上半年，公司負極材料出貨量超20萬噸。

上榜理由：經過20余年的積累與發展，貝特瑞建立了從石墨礦開采到天然石墨負極材料產成品的完整產業鏈，形成了集原材料、石墨化、碳化、成品加工于一體的垂直產業鏈布局，負極材料產品體系完善豐富，技術和發展優勢顯著，海外布局進展順利，客戶結構優質穩定，出貨量連續14年霸榜全球，綜合競爭力全球領先。在先進負極材料領域，公司硅基負極材料出貨量行業領先，其中硅碳負極材料已開發至第五代產品，硅氧負極材料已完成多款氧化亞硅產品的技術開發和量產工作。全球化產能布局上，公司印尼（一期）已正式投產，是我國首個在海外正式投產運營的基地。未來，公司在全球化發展戰略指導下，深化精益管理與降本增效戰略，持續推進技術創新實踐，構建高質量競爭壁壘，持續鞏固行業龍頭地位。

2、 上海杉杉科技有限公司

競爭力品牌：№2

企業簡介：杉杉科技是杉杉股份（600884）旗下的負極材料業務主體，成立于1999年，主要產品有人造石墨、天然石墨、硅基負極、硬碳等。公司現擁有上海、寧波、郴州、湖州、寧德、云南、芬蘭等11大研發生產基地，已在國內布局負極材料約70萬噸，包括內蒙古、四川、云南三個一體化基地，其中內蒙古、四川一期已投產，云南一期產能爬坡中。公司主要客戶包括寧德時代、Ultiumcells、比亞迪、LGES、ATL、孚能科技、珠海冠宇、欣旺達、遠景、SK on等國內外主流電池企業。2023年，公司負極材料出貨量26.4萬噸；2024年上半年，公司負極材料出貨量超15萬噸。

上榜理由：作為國內第一家實現負極材料產業化的高新技術企業，杉杉科技以“產品全面滿足市場需求”為核心競爭力，疊加公司產能規模優勢、較為完善的產能布局優勢，深厚的技術積累和領先的研發創新優勢，公司負極材料業務在高精尖產品研發、石墨化技術、原料開發及評價技術等方面處于行業領先地位。其中，公司消費類快充產品市場份額領先，動力類4C、5C快充產品規模化供應，6C產品進行穩定性驗證，硅氧產品批量供應并裝車，硅碳產品在客戶測試中保持領先水平，自主設計的千噸級硬碳產線已建成投產，實現了在鈉電、鋰電（含固態電池）和超級電容領域的批量應用。產業鏈方面，公司深化上下游合作關系，廣泛開發海外原材料，建立資源池，確保供應鏈安全性。未來，隨著固態電池、鈉電產業化持續升溫，公司高精尖負極材料產品的產業化應用規模有望持續放大，公司全球競爭力將進一步增強。

3、 江西紫宸科技有限公司

競爭力品牌：№3

企業簡介：紫宸科技成立于2012年，是璞泰來（603659）旗下全資子公司，主要產品有人造石墨負極、天然石墨負極和硅碳負極材料。公司目前擁有江西、溧陽、四川、內蒙古、安徽、吉林等生產基地，負極材料總規劃產能37萬噸，石墨化產能32萬噸，已投產25萬噸產能，石墨化自供比例持續提高。同時，公司與寧德時代、比亞迪、ATL、三星SDI、LGES、Northvolt、中創新航、欣旺達、珠海冠宇、億緯鋰能等國內外鋰電巨頭深度合作。2023年，公司負極材料出貨量15.5萬噸；2024上半年，公司負極材料出貨量約6.7萬噸。

上榜理由：依托母公司在負極材料領域的深厚根基，紫宸科技一直牢牢占據全球中高端數碼和動力電池市場的主供地位，出貨量持續增長。產品與技術方面，公司構建了碳素材料理論知識領域的技術團隊，形成了高容量、高壓實密度、低膨脹、長循環、大倍率充電（快充）的負極材料產品矩陣，具備迅速響應客戶不同應用場景，不同特性要求的產品研發能力，其快充負極新品（滿足6C性能要求）、新型硅碳負極（小批量出貨）性能表現行業領先，積累了良好的客戶認可度和品牌聲譽。生產和運營方面，公司正不斷進行工藝優化和升級，打造智慧工廠，使負極生產在環境友好度、安全性、節能減排、智能化及數字化等方面迎來重大升級。未來，疊加公司從原料針狀焦到負極成品的一體化產業鏈布局和海外工廠的建成落地，公司的市場地位將進一步得到鞏固。

4、 湖南中科星城石墨有限公司

競爭力品牌：№4

企業簡介：中科星城2017年被中科電氣（300035）收購，此后進入快速發展期。公司主要產品包括人造石墨、天然石墨，以及硅碳、硅氧、軟碳、硬碳等新型負極，現有湖南長沙、貴州銅仁、貴州貴安（寧德時代合資）、云南曲靖（億緯鋰能合資）、甘肅蘭州（比亞迪合資）、四川眉山、四川雅安七大生產基地，截至2024年6月30日，擁有石墨負極產能23.66萬噸，在建產能9.38萬噸，除已規劃的國內超50萬噸產能外，另規劃新增海外摩洛哥年產10萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目。公司客戶覆蓋比亞迪、寧德時代、中創新航、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、ATL、LGES、SK On等國內外知名的鋰電池企業。2023年，公司負極材料出貨量14.5萬噸；2024年上半年，公司負極材料出貨量9.21萬噸。

上榜理由：今年上半年，中科星城鋰電負極材料出貨量保持快速增長，上升至國內第三。公司在動力鋰電負極材料領域具備先發優勢，通過不斷的技術創新和產品升級，公司原料預處理技術、材料復合工藝和石墨化技術業內領先，鋰電負極產品結構不斷豐富，快充類負極材料領域保持較優技術領先優勢，在硅基負極材料、新型碳材料負極、鋰金屬負極等新型負極材料方面均有前瞻性開發和產品布局，其中，硅基負極目前已建設完成中試產線，且有產品向客戶送樣測試并獲得認可。工程裝備能力方面，母公司中科電氣磁電裝備業務與公司負極業務間的協同聯動已成為其獨特優勢，為負極業務量身定制開發自動化、智能化生產裝備的同時，能夠推進新增負極產能產線建設、優化生產工藝。未來，公司穩步推進負極材料一體化項目建設和全球化布局，加快拓展海外市場，全球市場份額將進一步提升。

5、 石家莊尚太科技股份有限公司

競爭力品牌：№5

企業簡介：尚太科技（001301）成立于2008年，公司以負極石墨化加工起家，2017年開始轉型負極一體化研發、生產與銷售，2018年實現批量供貨。目前，公司石墨化產能主要分布在河北和山西，負極一體化有效產能24萬噸，在建產能40萬噸，分別是河北石家莊年產10萬噸鋰電池負極材料一體化項目和山西四期30萬噸負極材料一體化項目。客戶方面，公司已進入寧德時代、國軒高科、蜂巢能源、雄韜股份、萬向一二三、欣旺達、遠景動力、瑞浦蘭鈞、派能科技等知名鋰電廠商供應體系。2023年，公司負極材料出貨量14.09萬噸；2024年上半年，公司負極材料出貨量為8.38萬噸，同比增長超55%。

上榜理由：基于一體化生產經營模式，得益于長期生產實踐和工藝積累下的石墨化生產成本管控能力、高效的基地布局、生產管理效率和較強的產品開發能力，尚太科技形成了成本、客戶、工藝與技術、團隊等四大優勢，具備較強的綜合競爭力。公司成本優勢最為顯著，一方面，公司石墨化自供率、一體化產能規模位居行業前列，且保持了較快的發展速度。另一方面，公司以河北、山西為依托的石墨化生產基地，持續發揮低電價與運輸成本優勢。突出的工藝和技術優勢也助力公司新一代人造石墨負極產品實現批量出貨，帶動負極材料業務逆勢增長。此外，公司計劃在新加坡和西班牙設立子公司和孫公司，探索國際化發展戰略，開拓境外市場，有利于公司綜合競爭力的持續提升，進一步穩固行業地位。

6、 廣東凱金新能源科技股份有限公司

競爭力品牌：№6

企業簡介：凱金能源成立于2012年，主營人造石墨負極材料、固態電池硅基負極材料、儲能硬碳負極材料等電池負極材料的研發、生產和銷售。公司已先后在浙江湖州、青海西寧、內蒙古烏蘭察布、四川樂山、貴州銅仁、江蘇鹽城及上海青浦等地設立多家子公司與生產基地，并已實施土耳其、斯洛伐克的海外工廠拓展，形成輻射全球的生產基地布局。 截至目前，公司有效產能25萬噸，江蘇凱金、樂山凱金、貴州凱金項目正在加速建設，預計2025年底公司產能將達到59萬噸。2023年，公司負極材料出貨量約13萬噸；2024年上半年，公司負極材料出貨量7.5萬噸左右。

上榜理由：凱金能源在負極領域深耕多年，擁有深厚的技術積淀。早在2020年和2021年，凱金能源就在全國率先實現了前沿硅負極材料量產和新型鈉電碳負極材料的研發與中試。同時，人造石墨作為凱金能源的主要產品，具有克容量高、壓實密度高、循環性能優異、高低溫性能好、充放電倍率高等優點。技術實力和產品質量是凱金能源搶占市場的關鍵因素，目前，公司與國內主流電池企業如寧德時代、孚能科技、國軒高科等均建立了穩定的合作；此外，公司積極布局海外市場，已經進入電池制造商日本LEJ、韓國Kokam的供應鏈體系，并實現批量供貨。但是，公司2017年以來三次IPO均告失敗，重新掛牌也已終止，公司應進一步構建一體化生產經營模式，降本增效，持續保持研發優勢，發展全球布局，為客戶提供更有力保障，穩住自身市場份額。

7、 上海市翔豐華科技股份有限公司

競爭力品牌：№7

企業簡介：翔豐華（300890）成立于2009年，2020年9月在深交所創業板上市，是一家集研發、生產和銷售鋰離子電池用高端石墨類、硅碳類負極材料和石墨烯等新型碳素材料為一體的高新技術企業。公司目前擁有福建永安、四川遂寧兩大石墨負極材料生產基地，現有有效產能約8萬噸，在建產能5萬噸。公司主要客戶包括比亞迪、LGES、國軒高科等。2023年，公司負極材料出貨量約6.2萬噸；2024年上半年，公司負極材料出貨量約3.4萬噸。

上榜理由：在負極材料領域，翔豐華已形成較為完備的產品線，質量及性能處于行業領先水平。作為國內先進的鋰電負極材料專業供應商，公司已積累了一大批優質、穩定的客戶資源，包括LGES、比亞迪、國軒高科等多家客戶。同時，公司正在積極接觸德國大眾、韓國SKI、日本松下等國際知名鋰電池企業，進一步打開國際市場。產品布局上，公司堅持人造石墨和天然石墨并重的技術路線，積極推進新型碳負極材料解決方案，開發的硅碳負極和高性能硬碳負極材料產品均已處于客戶測試階段，且儲備有可用于固態電池和鈉離子電池的負極材料生產技術，具備產業化基本條件。未來，在自身產品技術優勢的加持下，公司有望吸引一批新的優質客戶，市場份額將進一步提升。

8、 河北坤天新能源股份有限公司

競爭力品牌：№8

企業簡介：坤天新能源成立于2018年5月，前身為元氏縣槐陽碳素/鋰能科技有限公司，從一家石墨化代工企業轉型為集負極前驅體粉碎、造粒、整形、純化、成品等工序于一體的專業鋰離子電池負極材料研發與生產企業。目前公司有河北、四川和云南三個基地，負極材料一體化自有產能已達到13萬噸，云南20萬噸鋰電負極材料項目二期正在建設中，規劃到2025年年產能將達到30萬噸。公司目前主要客戶有億緯鋰能、蜂巢能源、國軒高科、欣旺達、寧德時代、多氟多、江西紫宸、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、萬向一二三等。2023年，公司負極材料出貨量5萬噸左右；2024年上半年，公司負極材料出貨量約3.2萬噸。

上榜理由：近年來，坤天新能源發展迅速，已成長為鋰電負極材料獨角獸企業。公司2012年自主成功研發出箱式爐石墨化技術，對整個鋰電池負極材料加工行業的高耗能產生變革性影響，帶動整個行業生產成本大幅降低。公司2016年建設了石墨化前后端整套設備，成為國內首家負極材料一體化基地。目前，公司鋰電負極產品在產品性能、降本增效、質量控制方面已得到下游客戶高度認可。產品方面，公司已完成在硅氧、硅碳、硬碳等新產品的布局，硅氧硅碳產品已具備量產能力，硬碳類產品已完成中試驗證。繼2023年2月完成合計超20億元Pre-IPO輪融資后，公司啟動深圳主板上市程序。截至目前，公司估值已經達到百億元級別。未來，隨著公司一體化產能建設完成，新產品逐步量產應用，IPO進展順利，公司品牌影響力和市場競爭力將進一步提升。

9、 廣東東島新能源股份有限公司

競爭力品牌：№9

企業簡介：東島新能源成立于2011年，主要產品包括人造石墨、天然石墨、硅碳負極、球形石墨等，下設五家控股子公司：湛江市聚鑫新能源、東島（雷州）鋰電材料、貴州東島、云南東島、江西東島。公司目前天然石墨年產能約10萬噸，人造石墨負極年產能約10萬噸，規劃在建廣東雷州年產30萬噸負極一體化項目，以及貴州義龍15萬噸高端動力材料項目。公司負極產品已向貝特瑞、韓國浦項、SK On、SDI、寧德時代、比亞迪、比克電池、力神電池、億緯鋰能、正力新能、中山天貿、孚能科技、珠海冠宇、桑頓等國內外客戶實現供貨。2023年，公司負極材料出貨量約6.5萬噸；2024年上半年，公司負極材料出貨量約3.6萬噸。

上榜理由：近兩年來，東島新能源在負極材料領域出貨量保持增長態勢，憑借優異的產品質量和服務，贏得了眾多優質客戶的信賴，客戶結構持續優化。產品技術方面，公司率先研發“球形石墨”并實現規模化、自動化生產，與傳統工藝相比，耗能降低了50%，產能提高了30%，成本極大地下降。同時，公司還牽頭制定了《球形石墨》行業標準和《鋰離子電池石墨類負極材料》國家標準。此外，公司持續擴建石墨化工序，確保產品性能的穩定提升，并大力投入硅碳新材料的研發升級，為未來發展儲備強大技術實力。目前，公司正積極申請IPO上市，若能順利推進IPO上市進程，獲得資本支持，公司必將迎來更加廣闊的發展前景。

10、 云南中晟新材料有限責任公司

競爭力品牌：№10

企業簡介：中晟新材成立于2017年11月，主營業務涵蓋石墨及碳素制品等，為碳一新能源全資子公司，母公司碳一新能源業務覆蓋天然石墨、人造石墨、硅系負極、鋰碳及硬碳等全系產品，下設八大國內外生產基地。截至目前，中晟新材現有產能13萬噸，新擴建云南水富年產20萬噸項目正在有序建設中，其中年產10萬噸鋰離子電池石墨負極材料，目前萬事俱備，只待擇機投產；預計到2026年將形成總產能33萬噸。公司主要客戶包括寧德時代、比亞迪、國軒高科等。2023年，公司負極材料出貨量約為2.8萬噸；2024年上半年，公司負極材料出貨量約2.7萬噸左右。

上榜理由：2022年以來，中晟新材在負極材料領域持續發力，成效顯著。一方面，公司技術研發不斷突破，近一年新增多項專利，已完成30余種產品的開發，涵蓋高壓實、高容量、高能量密度、高低溫快充的一系列產品。另一方面，公司產能擴張步伐穩健，新擴建項目全面開工，預計2026年建成投產后總產能將大幅提升，為滿足市場需求奠定堅實基礎。同時，依托母公司碳一新能源的強大資源，公司繼續深化產業鏈布局，不僅與國內外眾多知名企業保持緊密合作，還積極拓展海外市場，進一步鞏固從原材料供應到成品銷售的全產業鏈優勢。此外，公司所處區域產業集群效應明顯，借助昭通水富工業園區的發展機遇，與周邊企業協同合作，實現優勢互補。在政策支持和區位優勢的雙重助力下，中晟新材發展勢頭強勁，未來發展前景廣闊。