8月14日晚間，昊華科技（600378）公告，擬以72.44億元的價格購買中化藍天100%股權，同時配套募集等量資金投入PVDF、鋰離子電池電解液等11個項目建設。
具體來看，昊華科技擬向中化集團發(fā)行股份購買其持有的中化藍天52.81%股權，向中化資產發(fā)行股份購買其持有的中化藍天47.19%股權。本次交易完成后，中化藍天將成為昊華科技的全資子公司。
同時，昊華科技還計劃擬向包括中國對外經濟貿易信托有限公司（簡稱：外貿信托）、中化資本創(chuàng)新投資有限公司（簡稱：中化資本創(chuàng)投）等不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募資總金額不超過72.44億元，即不超過此次交易購買資產的價格。
其中，外貿信托和中化資本創(chuàng)投分別擬認購募集配套資金不超過4億元和1億元，此次募集資金將圍繞中化藍天投入到11個項目建設：新建2萬噸/年PVDF項目、20萬噸/年鋰離子電池電解液項目（一期）、年產1.9萬噸VDF、1.5萬噸PVDF及配套3.6萬噸HCFC-142b原料項目（二期）、新建1000噸/年全氟烯烴項目、新建3000噸/年三氟甲基吡啶項目、海棠1901產業(yè)化項目（2000噸/年FEC項目）、新建15萬噸/年鋰離子電池電解液項目（一期）、擴建3000噸/年CTFE和10000噸/年R113a聯(lián)產項目、新建200噸/年PMVE項目、1300噸/年含氟電子氣體改擴建項目和補充流動資金或償還債務。
圖片來源：中國中化
電池網注意到，募投項目中，20萬噸/年鋰離子電池電解液項目（一期）已于今年7月份開工，項目位于四川省自貢市沿灘區(qū)高新技術產業(yè)園區(qū)內，計劃建設20萬噸/ 年鋰離子電池電解液生產裝置及配套設施。本項目分兩期建設，其中一期為新建10萬噸/年鋰離子電池電解液項目，二期為擴建10萬噸/年鋰離子電池電解液項目。
公告顯示，昊華科技業(yè)務聚焦于以氟聚合物、氟精細化學品等高端氟材料為核心的氟化工業(yè)務，科技創(chuàng)新優(yōu)勢明顯，綜合競爭力強。高端氟材料是昊華科技的核心業(yè)務之一，亦屬于中化藍天的主要業(yè)務領域。本次交易完成后，昊華科技將置入盈利能力較強的優(yōu)質資產，有助于昊華科技發(fā)揮產業(yè)協(xié)同作用，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，提升上市公司的盈利能力、可持續(xù)發(fā)展能力及整體實力。
據(jù)悉，昊華科技控股股東中國昊華由中國化工控股，中化藍天的控股股東則是中化集團。2021年5月6日，國務院國資委設立中國中化，中化集團與中國化工的股權共同劃入新設的中國中化。
值得注意的是，在業(yè)績方面，2021年至2023年一季度，中化藍天分別實現(xiàn)營業(yè)收入75.56億元、94.15億元和17.02億元，凈利潤分別為7.5億元、9.45億元和0.92億元。同期，昊華科技的營業(yè)收入分別為74.24億元、90.68億元和20.58億元，凈利潤分別為9.03億元、11.7億元和2.28億元。
實施此次交易后，昊華科技2022年和2023年一季度的備考營業(yè)收入分別為179.04億元和37.17億元，比交易前分別增加97.45%和80.64%；備考凈利潤分別為19.39億元和3.19億元，分別較交易前增加66.51%和40.05%。
昊華科技表示，中化藍天為中化集團下屬公司，主營氟化工業(yè)務。本次交易將推動公司與標的公司氟化工業(yè)務的深度整合，進一步拉升協(xié)同效應，同時充分發(fā)揮上市公司資本運作平臺的效用，進一步增強國有經濟的活力和運營效率，實現(xiàn)國有資產的保值增值。
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