圖片來源：均普智能
8月27日，來自均普智能（688306）旗下的公司普智未來機(jī)器人的消息，其工廠即將有200臺具身智能機(jī)器人下線，涵蓋人形機(jī)器人和輪式機(jī)器人兩種類型。均勝集團(tuán)副總裁、均普機(jī)器人研究院董事長、普智未來機(jī)器人董事長周興宥公開表示：“明年產(chǎn)能將擴(kuò)展到2000臺，滿足更高量產(chǎn)化需求?！?/span>
產(chǎn)能大幅擴(kuò)充背后，是訂單的快速涌入。作為均普人形機(jī)器人研究院與智元成立的合資公司，普智未來機(jī)器人于4月成立，5月開始搭建第一條人形機(jī)器人本體生產(chǎn)中試線，6月底便接到了2825萬元人民幣的較大批量人形機(jī)器人訂單。
同日（8月27日），天奇股份（002009）發(fā)布消息，公司日前向國內(nèi)某頭部汽車集團(tuán)交付具身智能機(jī)器人訂單，正式開啟具身智能機(jī)器人在工業(yè)場景的小批量交付。天奇股份表示，場景驗(yàn)證的順利推進(jìn)，為規(guī)?；瘧?yīng)用落地奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，公司后續(xù)將逐步實(shí)現(xiàn)更多機(jī)器人應(yīng)用訂單及交付，加快具身智能機(jī)器人在工業(yè)端部署應(yīng)用。
不止上述兩家企業(yè)加快具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)部署，事實(shí)上，自去年春節(jié)人形機(jī)器人扭起秧歌、轉(zhuǎn)起手帕以來，整個(gè)具身智能賽道火熱情緒就延續(xù)至今，且無絲毫降火跡象。從行業(yè)展會到技術(shù)論壇，幾乎每一個(gè)相關(guān)場合都被人形機(jī)器人的最新進(jìn)展刷屏。
而上述現(xiàn)象也進(jìn)一步說明了，市場對以人形機(jī)器人為主的具身智能機(jī)器人商業(yè)化落地需求的快速釋放。
萬億藍(lán)海開啟？
從應(yīng)用場景來看，市場對人形機(jī)器人的需求可太廣了！從跳舞、唱歌、導(dǎo)購，到陪老照護(hù)、健康監(jiān)測，從工廠零件組裝、物流包裹分揀，再到災(zāi)后救援探測，甚至家庭掃地、做飯、看娃等家務(wù)……
圖片來源：宇樹科技
在市場給出的規(guī)劃中，似乎只要需要人的地方，人形機(jī)器人都可以嘗試介入，還有觀點(diǎn)突破常規(guī)，將其與孕育場景關(guān)聯(lián)，提出“孕育機(jī)器人”這一新鮮概念，盡管這些設(shè)想暫顯超前，但不可否認(rèn)，人形機(jī)器人賽道正朝著填補(bǔ)各類人力缺口、提升場景效率的目標(biāo)不斷延伸。
人形機(jī)器人已不止于想象，它更開啟了一個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)新藍(lán)海。埃隆?馬斯克近期在社交媒體平臺發(fā)表了他的樂觀言論，智能人形機(jī)器人的數(shù)量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過人類人口。此外，每個(gè)行業(yè)也會有大量機(jī)器人為人類提供產(chǎn)品和服務(wù)。盡管馬斯克言論向來頗具爭議，但有觀點(diǎn)指出，其本質(zhì)上是堅(jiān)定的樂觀主義者，此次對人形機(jī)器人的預(yù)測，很可能是他至今提出的最為樂觀的判斷。
不過，這份樂觀并非停留在口頭暢想，特斯拉的人形機(jī)器人Optimus預(yù)計(jì)今年將迎來首批“軍團(tuán)”。今年早些時(shí)候的一次全員大會上，馬斯克還向特斯拉員工暗示，公司明年將嘗試生產(chǎn)約5萬臺Optimus機(jī)器人。
隨著人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的逐步完善，其在工業(yè)場景和服務(wù)場景的滲透率不斷加深，研究機(jī)構(gòu)EVTank預(yù)計(jì)，2035年全球人形機(jī)器人需求量將達(dá)到1800萬臺，市場規(guī)模將攀升至1.5萬億元。
在萬億產(chǎn)業(yè)藍(lán)海帶動(dòng)下，2024年全球人形機(jī)器人融資總額超過110億元，中國市場占比超過45%。進(jìn)入2025年，這一賽道更是被資本狂潮席卷，“害怕錯(cuò)過”似乎已成為投資人面對這一萬億級藍(lán)海時(shí)的普遍心態(tài)。
規(guī)模商用已來？
與此同時(shí)，伴隨科技巨頭積極推進(jìn)人形機(jī)器人布局，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)有望從“技術(shù)探索”向“規(guī)模商用”快速過渡。
8月20日，天太機(jī)器人在廣東佛山順德與戰(zhàn)略合作伙伴共同簽署全球首個(gè)具身智能人形機(jī)器人10,000臺訂單。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這不僅是全球人形機(jī)器人行業(yè)誕生以來數(shù)量最大的單筆訂單，更是一個(gè)前所未有的信號：具身智能人形機(jī)器人的規(guī)模商用元年或由此開啟！
而上述事件，是否就意味著規(guī)模商用已奔涌而來？
8月中旬，2025世界人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會上，機(jī)器人們的表現(xiàn)或許能給出答案：雖然他們在賽道上百米沖刺，在舞臺上即興舞蹈，但它們也狀況百出，有的跑錯(cuò)方向，有的撞上裁判，這些令人忍俊不禁的小插曲就如同一面鏡子，映照出當(dāng)前人形機(jī)器人在運(yùn)動(dòng)控制、環(huán)境感知等關(guān)鍵技術(shù)上的短板。
從技術(shù)成熟度與應(yīng)用落地進(jìn)度角度出發(fā)，中國信通院按可實(shí)現(xiàn)功能類型將人形機(jī)器人分為5個(gè)發(fā)展等級，并給出了分階段的演進(jìn)路徑：
目前，全球大多數(shù)全能型人形機(jī)器人產(chǎn)品處于LV1等級，部分頭部企業(yè)最新人形機(jī)器人正在逐步向LV2等級探索，并從工業(yè)制造領(lǐng)域的To B端向服務(wù)領(lǐng)域的To C端拓展。預(yù)計(jì)2028年到2035年，人形機(jī)器人整體進(jìn)入LV2等級，以特種場景應(yīng)用為主，工業(yè)場景逐步落地；2035年到2040年，人形機(jī)器人整體進(jìn)入LV3等級，在工業(yè)場景形成規(guī)模，服務(wù)場景逐步落地；2040年到2045年，人形機(jī)器人整體進(jìn)入LV4等級，實(shí)現(xiàn)工業(yè)場景和服務(wù)場景規(guī)模應(yīng)用；2045年后，人形機(jī)器人整體進(jìn)入LV5等級，在用人形機(jī)器人超過1億臺，進(jìn)入各行業(yè)領(lǐng)域。
從這個(gè)角度來看，或許世界人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會暴露的那些問題，也恰恰成了該賽道后續(xù)迭代升級的精準(zhǔn)方向。
研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國人形機(jī)器人行業(yè)發(fā)展白皮書（2025年）》指出，人形機(jī)器人行業(yè)正經(jīng)歷“技術(shù)爆發(fā)→場景驗(yàn)證→量產(chǎn)落地”的階段。同時(shí)，白皮書也預(yù)判，2025年被譽(yù)為人形機(jī)器人的“量產(chǎn)元年”，出貨量將破兩萬臺，市場規(guī)模近90億元。
千億市場可期！
不管是偏向未來的樂觀預(yù)判，還是立足當(dāng)下的審慎分級，都無法掩蓋人形機(jī)器人賽道蓬勃生長的態(tài)勢。而在驅(qū)動(dòng)其高速發(fā)展的關(guān)鍵因素中，除了AI智能的持續(xù)升級，動(dòng)力電池的性能迭代，更是決定其發(fā)展進(jìn)程的一大變量。
作為人形機(jī)器人的“心臟”，鋰電池迎來新的增量市場。EVTank預(yù)計(jì)，2025年人形機(jī)器人用鋰電池的市場規(guī)模將超過1億元。
隨著人形機(jī)器人在工業(yè)領(lǐng)域、服務(wù)和家庭領(lǐng)域等多場景應(yīng)用的加深，2035年將同步帶動(dòng)人形機(jī)器人用鋰電池出貨量達(dá)到72GWh，市場規(guī)模達(dá)到360億元。
鋰電池市場也呈現(xiàn)出群雄逐鹿的局面。但值得一提的是，盡管固態(tài)電池在性能上更貼合人形機(jī)器人的長期需求，但全固態(tài)技術(shù)目前尚未成熟，短期內(nèi)難以大規(guī)模商用。因此從當(dāng)前市場格局來看，人形機(jī)器人的動(dòng)力電池仍以三元圓柱鋰電池為主，市場占比約70%，另有部分產(chǎn)品選用磷酸鐵鋰電池，僅有少部分企業(yè)在試點(diǎn)半固態(tài)與固態(tài)電池。
也正是在這樣的過渡階段，高倍率鋰電池憑借“性能適配性”與“技術(shù)成熟度”的平衡，成為當(dāng)下人形機(jī)器人的主流選擇。這類電池通過電極材料改良與電解液配方優(yōu)化，既能實(shí)現(xiàn)3C～5C快充，滿足機(jī)器人高頻作業(yè)的補(bǔ)能需求，又能支持10C以上高倍率放電，應(yīng)對突然加速、攀爬、負(fù)重等動(dòng)態(tài)場景，同時(shí)在循環(huán)壽命與成本控制上優(yōu)于半固態(tài)電池，完美適配當(dāng)前人形機(jī)器人從實(shí)驗(yàn)室走向小批量量產(chǎn)的階段需求，成為主流機(jī)型的動(dòng)力電池首選。
有機(jī)構(gòu)預(yù)判，隨著人形機(jī)器人放量在即，高倍率電池市場將迎來爆發(fā)式增長，相關(guān)電池企業(yè)與材料供應(yīng)商有望持續(xù)受益，又一個(gè)千億級賽道正在形成，未來可期。
從《中國高倍率電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2025年）》披露的信息來看，在2024年全球高倍率電池出貨量TOP10企業(yè)榜單中，中國企業(yè)億緯鋰能、江蘇天鵬、新能安、長虹三杰、海四達(dá)、橫店東磁、力神電池、比克電池等八家上榜。
伴隨人形機(jī)器人的商業(yè)化進(jìn)程，一場圍繞“機(jī)器人心臟”的產(chǎn)業(yè)競逐正同步展開。億緯鋰能、江蘇天鵬等已陸續(xù)獲得人形機(jī)器人電池訂單，另有部分電池巨頭也已成立專項(xiàng)團(tuán)隊(duì)，對接人形機(jī)器人相關(guān)廠商……
結(jié)語：
人形機(jī)器人已卸下“科幻濾鏡”，走進(jìn)我們的現(xiàn)實(shí)生活。業(yè)內(nèi)人士分析，伴隨其成本下探與生態(tài)完善，這一賽道有望復(fù)制新能源汽車發(fā)展路徑，成為中國經(jīng)濟(jì)新增長極。
而當(dāng)高倍率電池成為人形機(jī)器人當(dāng)前階段的主流選擇，固態(tài)電池持續(xù)攻堅(jiān)突破，未來全球動(dòng)力電池市場的競爭格局也有望被重塑。
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