4月6日晚間，盛新鋰能（002240）發(fā)布公告，基于對智利鋰業(yè)發(fā)展前景的看好，公司全資香港孫公司盛澤國際對2022年1月獲配的認股權(quán)證進行行權(quán)，并繼續(xù)認購智利鋰業(yè)非公開發(fā)行的股份2938萬股。其中行權(quán)價格為0.85加元/股，行權(quán)的投資金額為364萬加元（約合人民幣1855萬元）；盛澤國際繼續(xù)認購智利鋰業(yè)非公開發(fā)行的股份2938萬股，認購價格為0.95加元/股，投資金額為2791萬加元（約合人民幣1.42億元）。
自2022年1月首次對智利鋰業(yè)投資，至本次行權(quán)及繼續(xù)認購后，盛澤國際對智利鋰業(yè)的投資金額累計為3455.39萬加元（約合人民幣1.76億元）。上述投資事項完成后，盛澤國際持有智利鋰業(yè)的股權(quán)比例為19.86%，為智利鋰業(yè)第一大股東。
公告顯示，智利鋰業(yè)是一家根據(jù)加拿大法律注冊成立的公司，2017年12月20日在加拿大多倫多交易所上市，主營業(yè)務(wù)為礦業(yè)勘探及開發(fā)。截至目前，智利鋰業(yè)市值約為1.7億加元。
智利鋰業(yè)擁有18個位于南美地區(qū)的礦業(yè)項目，其中包括12個位于智利的鹽湖鹵水項目，總面積688平方公里；1個位于阿根廷的鹽湖鹵水項目，總面積233平方公里；以及5個金礦、銀礦及銅礦項目，總面積204.29平方公里。
智利鋰業(yè)擁有阿根廷薩爾塔省Arizaro鹽湖的礦權(quán)，礦權(quán)面積233平方公里。2022年2月，智利鋰業(yè)公布了Arizaro鹽湖項目的初步資源信息：探明的資源量約為142萬噸碳酸鋰當(dāng)量，礦權(quán)區(qū)鹽湖鹵水鋰品位最高555mg/L，平均品位298mg/L；目前探明的面積占礦權(quán)總面積的29%。智利鋰業(yè)計劃在6個月內(nèi)投資200萬美元，進一步加大勘探力度以擴增資源量。
當(dāng)下，隨著全球新能源汽車和儲能行業(yè)的快速發(fā)展，鋰產(chǎn)品市場需求旺盛，由于礦山開發(fā)周期較長以及疫情等原因，近幾年國內(nèi)外鋰礦山的投資開發(fā)和生產(chǎn)建設(shè)進度較慢，導(dǎo)致鋰礦石供應(yīng)短缺。在上游供應(yīng)相對緊張及市場需求快速上升的雙重刺激下，鋰礦石價格持續(xù)上漲。根據(jù)亞洲金屬網(wǎng)的數(shù)據(jù)，鋰精礦價格由2021年年初的405美元/噸漲至2,810美元/噸。鋰礦石成為制約鋰電新能源行業(yè)發(fā)展的瓶頸，保障鋰礦石原料持續(xù)穩(wěn)定的供應(yīng)已成為各鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)的最重要工作之一。
盛新鋰能作為領(lǐng)先的鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)模快速增長，對鋰礦石原料的需求亦快速增長。除了繼續(xù)認購智利鋰業(yè)部分股權(quán)外，公司表示，將在全球范圍內(nèi)不斷加大鋰資源項目的布局。
6日，盛新鋰能同時發(fā)布公告，公司全資香港孫公司盛熠國際擬以每股0.75澳元，合計277.50萬澳元（按照目前匯率折合人民幣約1,336萬元）的價格認購澳大利亞ABY公司370萬股股份，占ABY公司IPO前總股本的3.4%。2022年4月6日，雙方共同簽署了《投資與股份認購協(xié)議》和《承購及銷售協(xié)議》。
資料顯示，ABY公司是一家注冊在澳大利亞的電池金屬公司，在蘇丹和埃塞俄比亞等非洲國家擁有礦產(chǎn)資源，核心資產(chǎn)主要為埃塞俄比亞的Kenticha鋰礦（持有51%股權(quán)）。
從資源量來看，Kenticha鋰礦于1990年開始采礦，該區(qū)域具有高度礦化鋰銫鉭（LCT）偉晶巖，擁有已探明6,740萬噸鋰資源量，Li2O平均品位1.03%，正進一步勘探開發(fā)已確定礦化的，總資源量范圍在8,000-11,000萬噸鋰資源量，折合Li2O達100萬噸以上；南部、北部保留區(qū)的資源未來增長潛力大。Kenticha鋰礦整體技術(shù)、運營團隊來自原澳大利亞銀河鋰業(yè)，與盛新鋰能有著長期的良好合作，一期20萬噸/年（折合成Li2CO3當(dāng)量3萬噸/年）產(chǎn)線的鋰精礦預(yù)計將在2023年2季度開始交付，預(yù)計礦山壽命超過18年。
從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，截至2021年6月30日，ABY公司資產(chǎn)總額700萬澳元，近期增加了1,500萬澳元股權(quán)融資，ABY公司凈資產(chǎn)現(xiàn)在約為2,000萬美元。
根據(jù)《投資與股份認購協(xié)議》，Kenticha項目的產(chǎn)品預(yù)計首次生產(chǎn)開始前6個月，盛熠國際承諾不可撤銷支付預(yù)付款2,000萬美金給ABY公司；雙方將在支付預(yù)付款之前，另行協(xié)商該預(yù)付款抵扣貨款的詳細時間進度計劃表。
《承購及銷售協(xié)議》則要求，ABY公司開發(fā)埃塞俄比亞南部奧羅米亞州的Kenticha項目，向盛熠國際銷售和交付鋰精礦產(chǎn)品。協(xié)議有效期從ABY公司通知產(chǎn)品準(zhǔn)備裝運之日起至2025年12月31日。除非ABY公司在結(jié)束日期前另有通知，否則雙方同意本協(xié)議自結(jié)束日期起自動延長2年。同時，ABY公司第一個合同年提供不低于6萬噸鋰精礦，剩余合同年內(nèi)每年提供6萬-8萬噸鋰精礦。如ABY公司未來有多余鋰精礦，雙方可按書面同意的條件為盛熠國際提供額外數(shù)量的鋰精礦。
雖然本次IPO前股權(quán)認購旨在鎖定Kenticha項目的鋰精礦包銷權(quán)，為公司未來鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供充足的鋰資源保障，但盛新鋰能強調(diào)，受國際政治、經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、市場波動等方面的影響，項目進度可能不達預(yù)期，投資收益及承購存在一定的不確定性。
光大證券最新研報分析，盛新鋰能資源布局持續(xù)加碼，海外包銷協(xié)議助力原料供應(yīng)。目前公司業(yè)隆溝鋰礦已經(jīng)量產(chǎn)，可每年貢獻約7.5萬噸鋰精礦。其他資源礦山如太陽河口、木絨鋰礦以及津巴布韋薩比星鋰鉭礦均處于探礦階段中。同時公司與銀河資源和AVZ均有鋰礦包銷協(xié)議，助力公司上游鋰資源的供應(yīng)。
太平洋證券日前研報統(tǒng)計，盛新鋰能目前權(quán)益資源量為71.5萬噸LCE當(dāng)量，預(yù)計2022年包銷+自產(chǎn)滿足50%的鋰鹽生產(chǎn)。（1）公司2021業(yè)隆溝鋰精礦產(chǎn)量為4.18萬噸，預(yù)計2022年產(chǎn)量為7萬噸，折合約1萬噸LCE，業(yè)隆溝鋰精礦成本在3000元左右。（2）薩比星規(guī)劃原礦產(chǎn)能70萬噸/年，對應(yīng)20萬噸/年鋰精礦，預(yù)計在2022年底建成投產(chǎn)。（3）公司和銀河資源、AVZ簽訂長協(xié)，分別包銷6萬噸和16萬噸鋰精礦。（4）公司還擁有SDLA鹽湖的經(jīng)營權(quán)，SDLA鹽湖產(chǎn)能在2500噸LCE當(dāng)量。
此外，電池網(wǎng)注意到，盛新鋰能對上游鋰資源的持續(xù)布局也吸引了鋰電池頭部企業(yè)關(guān)注。3月22日晚間，盛新鋰能披露非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬定增募資不超過30億元，扣除發(fā)行費用后擬用于補充流動資金及償還債務(wù)。而在發(fā)行對象上，特定對象比亞迪將以現(xiàn)金方式全額認購盛新鋰能本次發(fā)行的股票，雙方將在原材料購銷、原材料加工、技術(shù)、礦產(chǎn)資源、產(chǎn)業(yè)鏈資源等方面開展全方位的合作。
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