增發(fā)預(yù)案披露不到一個(gè)月，3月2日晚間，長虹能源（836239）發(fā)布了最新的重大資產(chǎn)重組報(bào)告書（草案）。根據(jù)交易方案，長虹能源本次交易包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)以及募集配套資金兩部分。
具體來看，長虹能源擬以審議本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)以及募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)的80%，即94.84元/股的發(fā)行價(jià)格，部分發(fā)行股份部分支付現(xiàn)金的方式購買楊清欣、趙學(xué)東、眾杰合伙合計(jì)持有的公司控股子公司長虹三杰33.17%的少數(shù)股東股權(quán)。經(jīng)公司與交易對(duì)方充分協(xié)商，確定的長虹三杰33.17％股權(quán)的交易價(jià)格為17.34億元。本次交易完成后，長虹三杰將成為長虹能源的全資子公司。
資料顯示，長虹能源以堿性鋅錳電池起家，2018年4月通過控股收購長虹三杰51%股權(quán)的方式正式進(jìn)入鋰電行業(yè)，由單一鋅錳電池產(chǎn)品體系發(fā)展成為“堿電+鋰電”的雙產(chǎn)品體系。長虹三杰生產(chǎn)的高倍率鋰電池產(chǎn)品，在充放電倍率、高倍率溫升控制、循環(huán)壽命及一致性方面具有一定的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
目前，長虹能源主營業(yè)務(wù)為鋅錳一次電池和鋰離子二次電池的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品為堿性鋅錳電池和高倍率鋰離子電池。公司已經(jīng)建成四川綿陽、浙江嘉興以及江蘇泰興三大生產(chǎn)基地，能夠滿足廣大的市場(chǎng)需求。長虹三杰于2021年8月在蘇州設(shè)立全資子公司蘇州三杰，為長虹三杰負(fù)責(zé)新技術(shù)新產(chǎn)品研發(fā)專設(shè)的研發(fā)中心，通過多方引進(jìn)并培養(yǎng)優(yōu)秀的技術(shù)人員，擴(kuò)大和豐富長虹三杰人才隊(duì)伍，提高鋰電業(yè)務(wù)的研發(fā)實(shí)力。2021年10月，長虹三杰在四川綿陽的全資子公司長虹杰創(chuàng)開始試生產(chǎn)，鋰電高質(zhì)量產(chǎn)能進(jìn)一步提高。
隨著鋰電市場(chǎng)的逐步發(fā)力，鋰電業(yè)務(wù)已逐漸成為長虹能源重要的盈利增長點(diǎn)，并表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長態(tài)勢(shì)。2019年度、2020年度及2021年1-9月，鋰電業(yè)務(wù)占長虹能源營業(yè)收入的比重分別達(dá)到了29.41%、37.74%及54.84%。
值得關(guān)注的是，在此次收購長虹三杰剩余股權(quán)前，2021年，長虹能源還以交易作價(jià)1.64億元收購了長虹三杰約15.83%股權(quán)，共計(jì)持有長虹三杰66.83%股權(quán)。此次收購剩余股權(quán)后，公司將擁有長虹三杰100%股權(quán)，承載鋰電業(yè)務(wù)的長虹三杰的核心團(tuán)隊(duì)將直接持有上市公司的股份，實(shí)現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)與上市公司的利益共贏，更有利于把握鋰電市場(chǎng)快速發(fā)展的機(jī)遇。同時(shí)，公司還將充分發(fā)揮自身專業(yè)技術(shù)、豐富資源和規(guī)范運(yùn)營的整合優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)鋰電業(yè)務(wù)，做優(yōu)做強(qiáng)。
除了收購股權(quán)，長虹能源還公告，擬向長虹集團(tuán)、長虹能源第一期員工持股計(jì)劃等符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過12億元，用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、長虹三杰技改擴(kuò)能項(xiàng)目、長虹三杰及長虹能源補(bǔ)充流動(dòng)資金。
長虹能源此次定增募集資金用途（單位：萬元）
長虹能源分析，天鵬電源現(xiàn)已建成8條高倍率鋰電產(chǎn)線，并同時(shí)在張家港、淮安實(shí)施擴(kuò)能項(xiàng)目，預(yù)計(jì)到2022年底其將擁有14-16條高倍率鋰電自動(dòng)產(chǎn)線。億緯鋰能現(xiàn)已建成7條高倍率鋰電產(chǎn)線，從2020年11月始已啟動(dòng)在惠州、荊門的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，建成后將擁有15-20條三元圓柱高倍率鋰電產(chǎn)線。長虹三杰現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模總體還較小，且競(jìng)爭對(duì)手均在加速擴(kuò)充高質(zhì)量產(chǎn)能，長虹三杰與競(jìng)爭對(duì)手的產(chǎn)能、收入差距可能進(jìn)一步拉大。
從現(xiàn)有產(chǎn)能的角度看，長虹三杰泰興制造基地一期、二期、三期項(xiàng)目的存量產(chǎn)能利用率已高度飽和；綿陽制造基地于2021年10月試生產(chǎn)后，產(chǎn)能利用率高速增長，隨著存量大客戶訂單需求的增長以及新增一線客戶的拓展，亟需擴(kuò)大產(chǎn)能，以不斷提高市場(chǎng)占有率。
在此背景下，長虹三杰擬使用部分募集資金投資技改擴(kuò)能項(xiàng)目，項(xiàng)目擬由在江蘇省泰州市泰興市公司現(xiàn)有工業(yè)園區(qū)內(nèi)進(jìn)行技改升級(jí)，計(jì)劃建設(shè)1條18650鋰電池自動(dòng)化產(chǎn)線、1條21700鋰電池自動(dòng)化產(chǎn)線，增投約6.7億AH電芯產(chǎn)能。
長虹能源表示，技改擴(kuò)能項(xiàng)目有助于長虹三杰改善現(xiàn)有生產(chǎn)環(huán)境，打破目前產(chǎn)能不足的瓶頸，提高產(chǎn)品研發(fā)制造能力，同時(shí)，通過實(shí)施技改擴(kuò)能項(xiàng)目，長虹三杰的競(jìng)爭實(shí)力、銷售規(guī)模、盈利水平將再上新臺(tái)階。
電池網(wǎng)微信
