美國(guó)總統(tǒng)特朗普 圖/新華社記者 胡友松 攝
近日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布了全球矚目的“對(duì)等關(guān)稅”，特朗普政府將針對(duì)所有貿(mào)易伙伴征收不同水平的關(guān)稅，關(guān)稅方案整體高于投資者預(yù)期，全球市場(chǎng)震蕩加劇。
根據(jù)白宮聲明，本次關(guān)稅調(diào)整，對(duì)任何貿(mào)易伙伴的最低對(duì)等稅率都達(dá)到10%。其中，10%的“基準(zhǔn)關(guān)稅”將于美國(guó)東部時(shí)間4月5日00:01（北京時(shí)間5日下午12點(diǎn)1分）生效，針對(duì)特定國(guó)家的更高“對(duì)等關(guān)稅”將于4月9日00:01（北京時(shí)間9日下午12點(diǎn)1分）生效。
美國(guó)加征高額關(guān)稅的舉措，本質(zhì)上是其貿(mào)易保護(hù)主義政策的延續(xù)，也是中美在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的體現(xiàn)。對(duì)等關(guān)稅落地后，美國(guó)對(duì)中國(guó)平均關(guān)稅稅率已經(jīng)達(dá)到超過64%的高位，對(duì)中國(guó)出口的“新三樣”產(chǎn)品，即鋰電池、電動(dòng)汽車、太陽能電池的影響頗為嚴(yán)重。
美國(guó)深度依賴中國(guó)電池 加征關(guān)稅或沖擊供應(yīng)鏈
電池網(wǎng)注意到，此次美國(guó)擬對(duì)中國(guó)加征34%關(guān)稅，疊加此前2月、3月連續(xù)加碼的20%關(guān)稅，以及針對(duì)中國(guó)電池加征的第301條款關(guān)稅（25%，動(dòng)力電池已生效，儲(chǔ)能電池2026年生效），中國(guó)電池對(duì)美出口綜合稅率飆升至82.4%，創(chuàng)下中美貿(mào)易摩擦以來的最高紀(jì)錄。
若此次關(guān)稅落地生效，中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)鏈的成本優(yōu)勢(shì)將在一定程度上下降，尤其是儲(chǔ)能電池企業(yè)，利潤(rùn)將大幅縮水，雖然儲(chǔ)能電池的25%（301條款關(guān)稅）尚未全部生效，生效后綜合稅率為64.9%，但整體產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)發(fā)生改變。
研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2025年）》數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到369.8GWh，同比增長(zhǎng)64.9%，其中中國(guó)企業(yè)儲(chǔ)能電池出貨量為345.8GWh，占全球儲(chǔ)能電池出貨量的93.5%，中國(guó)企業(yè)出貨量全球占比進(jìn)一步提升2.6個(gè)百分點(diǎn)。
EVTank數(shù)據(jù)顯示，2024年全球儲(chǔ)能電池中磷酸鐵鋰電池占比高達(dá)92.5%，得益于儲(chǔ)能電池的全面鐵鋰化，中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加明顯。
據(jù)此前業(yè)內(nèi)人士表示，美國(guó)目前的儲(chǔ)能系統(tǒng)大部分都采用中國(guó)的磷酸鐵鋰電池，由于中國(guó)有著完善的電池產(chǎn)業(yè)鏈，使得中國(guó)制造的儲(chǔ)能電池從成本方面就可以輕松擊敗相對(duì)稀缺的“美國(guó)制造”。此次加征關(guān)稅，中國(guó)電池的成本優(yōu)勢(shì)將會(huì)被削弱，部分美企可能會(huì)因關(guān)稅而調(diào)整供應(yīng)鏈策略，減少對(duì)中國(guó)電池的依賴，這將對(duì)中國(guó)電池企業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)的份額產(chǎn)生沖擊。
4月8日，億緯鋰能就美國(guó)“對(duì)等關(guān)稅”政策回應(yīng)稱，目前公司直接出口美國(guó)的占比低于4%。短期看，公司與美國(guó)客戶主要采取FOB（離岸價(jià)）模式進(jìn)行結(jié)算，這種模式下公司不承擔(dān)關(guān)稅成本，因此當(dāng)前關(guān)稅政策對(duì)現(xiàn)有合同的交付不造成成本影響。
億緯鋰能稱，將加快完成全球化布局及海外產(chǎn)能建設(shè)，強(qiáng)化公司海外工廠的先發(fā)優(yōu)勢(shì)同時(shí)與海外客戶做好協(xié)同，同時(shí)繼續(xù)發(fā)揮公司在CLS（合作經(jīng)營(yíng)）業(yè)務(wù)模式的優(yōu)勢(shì)，通過技術(shù)授權(quán)和服務(wù)滿足海外客戶的電池供應(yīng)需求。
據(jù)了解，目前中國(guó)電池企業(yè)在美國(guó)本土業(yè)務(wù)占比相對(duì)較小，電池龍頭寧德時(shí)代在美國(guó)的業(yè)務(wù)也多采取技術(shù)授權(quán)的合作模式。
此前三星SDI曾表示，美國(guó)對(duì)華貿(mào)易限制將推高韓國(guó)儲(chǔ)能電池需求，為公司帶來了機(jī)遇。公司正在考慮將韓國(guó)工廠的一些生產(chǎn)線從三元電池轉(zhuǎn)向生產(chǎn)用于儲(chǔ)能系統(tǒng)的磷酸鐵鋰電池，或?qū)⒂糜诔薪邮艿矫绹?guó)貿(mào)易政策沖擊的中國(guó)制造商的市場(chǎng)份額。
此外，LGES也曾宣布類似的調(diào)整方案，決定放緩其在美國(guó)的電動(dòng)汽車電池?cái)U(kuò)張，希望在美國(guó)的投資中更加“高效”，包括探索將電動(dòng)汽車電池產(chǎn)能轉(zhuǎn)換為儲(chǔ)能電池。
東南亞成為重點(diǎn)打擊對(duì)象 美威脅中方再加征關(guān)稅
由于進(jìn)口貿(mào)易壁壘問題，事實(shí)上，國(guó)內(nèi)的電池新能源產(chǎn)品很少直接出口到美國(guó)。從光伏產(chǎn)品開始，到如今的電池產(chǎn)品、電池材料包括新能源整車，國(guó)內(nèi)企業(yè)出海普遍借助東南亞、歐洲等地區(qū)進(jìn)行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。大多數(shù)供應(yīng)美國(guó)的產(chǎn)品，也多是通過在美建廠或者通過東南亞地區(qū)國(guó)家等進(jìn)行生產(chǎn)后再繼而銷售。
電池網(wǎng)注意到，此次東南亞各國(guó)也成為了美國(guó)“對(duì)等關(guān)稅”的重點(diǎn)打擊對(duì)象，進(jìn)一步圍堵國(guó)內(nèi)企業(yè)通過第三方國(guó)家出口的渠道。
此次加征關(guān)稅，美國(guó)將對(duì)柬埔寨征收49%關(guān)稅；對(duì)老撾征收49%關(guān)稅；對(duì)越南征收46%關(guān)稅；對(duì)緬甸和斯里蘭卡征收44%；對(duì)孟加拉國(guó)征收37%；對(duì)泰國(guó)征收36%；對(duì)印度尼西亞征收32%；對(duì)馬來西亞征收24%......
據(jù)悉，目前國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)大多都通過美國(guó)子公司進(jìn)行組裝銷售，因此相較光伏產(chǎn)品，美國(guó)提高關(guān)稅的措施對(duì)鋰電池的影響更大。不過，有業(yè)內(nèi)人士表示，由于美國(guó)國(guó)內(nèi)無替代產(chǎn)能，稅率相對(duì)低的東南亞產(chǎn)品仍然會(huì)出口美國(guó)，而美國(guó)的產(chǎn)業(yè)投資商將會(huì)為關(guān)稅買單。同時(shí)，對(duì)等關(guān)稅將為中國(guó)提供進(jìn)一步加強(qiáng)與歐盟、東盟等貿(mào)易合作提供契機(jī)，推動(dòng)國(guó)際資本流入中國(guó)股市。
財(cái)通證券分析，從對(duì)等加征關(guān)稅細(xì)節(jié)來看，本輪特朗普對(duì)中國(guó)加征34%的關(guān)稅，或拖累中國(guó)總出口8.5個(gè)百分點(diǎn)。考慮到其他大部分國(guó)家關(guān)稅提升幅度小于中國(guó)，幾乎所有行業(yè)相對(duì)其他國(guó)家的關(guān)稅劣勢(shì)均加深。結(jié)合進(jìn)口規(guī)模和關(guān)稅相對(duì)差距來看，輕工制造和電子受打擊最為嚴(yán)重。
針對(duì)美國(guó)此次加征關(guān)稅，中方表示，自2025年4月10日12時(shí)01分起，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口商品加征關(guān)稅，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的所有進(jìn)口商品，在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征34%關(guān)稅；現(xiàn)行保稅、減免稅政策不變，此次加征的關(guān)稅不予減免。
美東時(shí)間4月7日，特朗普于社交平臺(tái)上發(fā)文，指責(zé)中國(guó)對(duì)美國(guó)商品加征34%的報(bào)復(fù)性關(guān)稅，并發(fā)出威脅，稱若中方未能在4月8日撤銷這一措施，美國(guó)將從4月9日起對(duì)中國(guó)商品額外加征50%的關(guān)稅。此外，特朗普還表示將全面中斷與中方就相關(guān)會(huì)談事宜的溝通。
這一強(qiáng)硬表態(tài)被視為特朗普重掌貿(mào)易政策主導(dǎo)權(quán)的標(biāo)志性動(dòng)作，也令本已緊張的中美關(guān)系雪上加霜。4月8日，商務(wù)部新聞發(fā)言人就美方威脅升級(jí)對(duì)華關(guān)稅發(fā)表談話：“中方注意到，美東時(shí)間4月7日，美方威脅進(jìn)一步對(duì)華加征50%關(guān)稅，中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)。如果美方升級(jí)關(guān)稅措施落地，中方將堅(jiān)決采取反制措施維護(hù)自身權(quán)益。”
值得一提的是，摩根大通警告稱，在特朗普政府關(guān)稅政策的重壓下，美國(guó)實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值將出現(xiàn)收縮，經(jīng)濟(jì)恐將步入衰退。
加征關(guān)稅后，美國(guó)采購(gòu)中國(guó)電池的成本將直線上升，包括一些儲(chǔ)能系統(tǒng)組件、電池設(shè)備等等同樣會(huì)推高，可能使美國(guó)部分項(xiàng)目面臨成本大漲的局面。此次加征關(guān)稅，對(duì)于美國(guó)電池業(yè)務(wù)的影響也非常之大。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月7日，《華盛頓郵報(bào)》援引兩位消息人士的話報(bào)道稱，在過去的周末，美國(guó)政府效率部門負(fù)責(zé)人、全球首富馬斯克直接向美國(guó)總統(tǒng)特朗普發(fā)出了撤銷新關(guān)稅政策的呼吁。報(bào)道稱，馬斯克的嘗試沒有成功。
結(jié)語：
整體來看，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)已形成“技術(shù)-產(chǎn)能-資源”三位一體的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，截至目前，已有多家國(guó)內(nèi)光伏、電池企業(yè)表示，加征關(guān)稅對(duì)公司海外業(yè)務(wù)影響不大。美國(guó)關(guān)稅壁壘，或?qū)⒓铀偃蛐履茉串a(chǎn)業(yè)鏈格局重構(gòu)，但難以逆轉(zhuǎn)中國(guó)從“產(chǎn)品輸出”向“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)輸出”的升級(jí)趨勢(shì)。
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