以萬(wàn)物互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、增材制造和人工智能等為代表的新一輪變革，正在引領(lǐng)全球制造業(yè)的全面轉(zhuǎn)型升級(jí)。面對(duì)這一變革，各國(guó)都制定了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略，其中，最具代表性的包括德國(guó)的“工業(yè)4.0”、美國(guó)的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”、日本的“機(jī)器人革命”，以及中國(guó)的“中國(guó)制造2025”等。
在這些戰(zhàn)略中，汽車產(chǎn)業(yè)和技術(shù)都占據(jù)了至關(guān)重要位置，各國(guó)紛紛以此為切入后，加快推動(dòng)了制造業(yè)轉(zhuǎn)型，并呈現(xiàn)出低碳化、信息化、智能化三大發(fā)展趨勢(shì)，業(yè)界認(rèn)為，這背后的最好載體或?yàn)樾履茉窜嚒６鳛殡妱?dòng)車的“心臟”，動(dòng)力電池的發(fā)展好否直接關(guān)系到行業(yè)的未來(lái)。
主流企業(yè)產(chǎn)能基本達(dá)8GWh，但利用率不高
隨著新能源汽車的持續(xù)放量，產(chǎn)銷量大增，市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)張，動(dòng)力電池產(chǎn)量同比大幅增長(zhǎng)，動(dòng)力電池逐步成為鋰電池產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的主導(dǎo)力量，2017年增速達(dá)到45%。
根據(jù)百人會(huì)《鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2018年動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)53.1GWh，其中三元電池累計(jì)生產(chǎn)29.2GWh，占總產(chǎn)量比55.0%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)生產(chǎn)23.1GWh，占總產(chǎn)量比43.5%。從不同電池材料類型來(lái)看，2018年1-10月三元電池裝機(jī)量為21.8GWh，占比為61%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為13GWh，占比為37%，其他材料占比2%左右。
由于新能源汽車的帶動(dòng)作用，中國(guó)鋰電池產(chǎn)能擴(kuò)張很快。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年底，主要企業(yè)鋰電池產(chǎn)能合計(jì)已經(jīng)超過(guò)120GWh。根據(jù)規(guī)劃，到2018年底產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到180GWh，雖然產(chǎn)能較高，但各企業(yè)實(shí)際利用率普遍不高，一般低于40%。
也因?yàn)榇耍梢院苊黠@的看到，市場(chǎng)向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，低端企業(yè)將被淘汰。此前遍地開(kāi)花的“小、散、亂”動(dòng)力電池企業(yè)，將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2018年上半年，中國(guó)動(dòng)力電池配套企業(yè)已從150家降至不到80家，近半數(shù)企業(yè)已經(jīng)出局。
投資總額達(dá)到3346億元，多數(shù)集中在制造端
不過(guò)，這并不能阻擋動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)投資熱度。報(bào)告通過(guò)梳理2018年1-11月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的101個(gè)投資項(xiàng)目進(jìn)行分析，項(xiàng)目包括發(fā)布公告33個(gè)、簽約39個(gè)和今年開(kāi)工29個(gè)的項(xiàng)目，但不包括2018年之前投資今年投產(chǎn)的項(xiàng)目，投資總額達(dá)到3346億元。
從投資領(lǐng)域來(lái)看，電池材料和電池制造投資項(xiàng)目個(gè)數(shù)和額度較多，占比分別達(dá)到29%和56%。說(shuō)明材料、電池制造在動(dòng)力電池和新能源汽車產(chǎn)業(yè)中的核心位置，其中三元電池和三元正極材料領(lǐng)域投資熱度較高。由于我國(guó)鈷、鎳的稟賦較差，在8個(gè)上游資源投資項(xiàng)目中，只有1個(gè)是鈷項(xiàng)目，其他7個(gè)全部為鋰資源相關(guān)投資。
與此同時(shí)，并購(gòu)重組加快延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局，上游資源領(lǐng)域受重視。報(bào)告整理了2018年1-11動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上的36起并購(gòu)事件，并將其分為上游資源、材料、電池制造、生產(chǎn)設(shè)備和回收利用5個(gè)細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行了分析。
從交易金額看，5個(gè)細(xì)分領(lǐng)域共涉及交易金額約575億元，上游資源交易金額最高為374億元，占總交易金額的65%。這說(shuō)明電池領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開(kāi)始向上游蔓延，并成為競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。這與我國(guó)上游資源的稟賦差有很大的關(guān)系。導(dǎo)致了資本之間的活動(dòng)頻繁發(fā)生。
從交易事件數(shù)量看，上游資源、材料、電池制造領(lǐng)域的交易事件較多，分別為9件、12件、9件。深入到交易后達(dá)成的控制程度看，獲得51%以上控制權(quán)比例較高的領(lǐng)域主要是上游資源、材料、生產(chǎn)設(shè)備3個(gè)領(lǐng)域，并購(gòu)在交易后均超過(guò)50%。
動(dòng)力電池回收被重視，2022年規(guī)模或達(dá)1370億元
我國(guó)自2014年開(kāi)始大力向私人領(lǐng)域推廣新能源汽車，最早投入市場(chǎng)的新能源汽車動(dòng)力電池已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入退役期，第一輪大規(guī)模的動(dòng)力電池報(bào)廢期即將到來(lái)。隨著推廣時(shí)間及推廣量的增長(zhǎng)，動(dòng)力電池衰減問(wèn)題也正在逐漸顯現(xiàn)。根據(jù)EVTank研究數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)中國(guó)動(dòng)力電池回收量在2022年將達(dá)到42.2萬(wàn)噸，梯次利用和回收拆解市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到131億元。汽車之家
眾所周知的是，回收利用對(duì)于環(huán)境保護(hù)、電池全生命周期經(jīng)濟(jì)效益、資源再利用具有重要意義。目前，越來(lái)越多企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始研究和布局動(dòng)力電池回收和梯次利用。但由于回收利用產(chǎn)業(yè)化技術(shù)不成熟、回收網(wǎng)絡(luò)不完善、管理措施不健全、支持政策不到位、商業(yè)模式創(chuàng)新匱乏等原因，我國(guó)動(dòng)力電池回收利用效率低、不經(jīng)濟(jì)，安全隱患和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)尚存，動(dòng)力電池回收和梯次利用還不能產(chǎn)業(yè)化。
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