第四章 電解液添加劑行業發展趨勢分析
一、電解液行業發展趨勢預測
（一）電解液出貨量及產值預測
隨著新能源汽車動力電池的快速增長、新興消費領域的快速擴張以及未來“十四五”儲能產業的爆發，中國鋰電池電解液出貨量將實現高速成長。預計2021年中國電解液出貨量達到45.8萬噸，到2025年中國電解液總體出貨量達到135.7萬噸。
（二）電解液產值預測
從產值來看，2021年中國電解液產值在電解液價格上漲的帶動下將達到251.9億元，到2025年中國電解液總體產值將達到489.7億元。
二、電解液添加劑發展趨勢預測
（一）全球電解液添加劑出貨量預測
隨著電解液需求不斷擴大，對添加劑的需求將會同步增長，各種新型添加劑的應用將會逐漸廣泛，預計到2025年全球電解液添加劑的出貨量將達到86463噸。
（二）中國電解液添加劑出貨量預測
受下游電解液增長的拉動，預計2021年中國市場電解液添加劑總體出貨量將達到26690噸，到2025年，預計中國市場電解液添加劑總體出貨量將達到77950噸。
三、電解液添加劑競爭格局預測
目前，電解液添加劑的生產主要由于江蘇華盛、蘇州華一、瀚康化工、浙江天碩、青木高新等企業所壟斷，這幾家企業研發時間早，專利布局完善，工藝與成本優勢明顯，其他企業進入傳統成膜添加劑生產領域具有較高壁壘。但是隨著電解液添加劑市場規模的逐步增長，電解液及溶劑生產廠家諸如天賜材料、多氟多、石大勝華等也會通過自建或者收購的方式進入到添加劑行業，醫藥中間企業和精細氟化工等企業也會通過提升現有產品純度進入到鋰電池電解液添加劑領域。未來的電解液添加劑企業競爭格局還會發生較大變化。
四、電解液添加劑技術發展趨勢
（一）高鎳高電壓趨勢下，添加劑重要性將繼續提升
由于添加劑成分復雜、純度要求高，難仿制，且國家對其環保和安全要求比較高，因此成為電解液主要技術壁壘之一。目前添加劑研發總體落后于電解液需求，且小眾添加劑不僅有專利保護，而且生產難度大，目前添加劑在LFP電解液和三元電解液中的成本占比分別為10%和20-25%。三元電解液中添加劑的成本占比相較鐵鋰產品更高，主要系三元電池熱穩定性較差，需要增加電解液添加劑種類和用量來提升安全性。隨著下游電池客戶能量密度提升的需求帶來三元電池的高鎳高電壓趨勢，而功能添加劑作為最經濟、有效提升電池性能的材料，通過少量的功能添加劑組合便可大幅度提高電解液及電池的性能，在鋰電池及電解液產業中的重要性將繼續提升。
（二）作為六氟磷酸鋰的可替代品，LiFSI用量比例或將提升
LiFSI可作為新型鋰鹽和新型添加劑，具備更優的高、低溫性能和導電性，可以彌補六氟的部分性能缺陷，但由于成本較高、工藝較復雜，還未形成對六氟的替代，目前產業中主要將LiFSI作為添加劑加入電解液，主要搭配LiPF6以改善電池的常溫循環、高溫循環、倍率和低溫性能。2020年，中國LiFSI的實際出貨量約為1000噸，主要生產企業包括康鵬、天賜、宏氟、如鯤等，海外企業主要為天寶、觸媒等企業。目前業內正在嘗試使用LiFSI作為新型電解質以替代LiPF6，同時也在探索將LiFSI應用于全固態電池。隨著工藝的改善以及企業大規模布局實現的成本控制，預計未來對LiFSI的用量比例將會提升，一旦替代LiPF6作為電解質，其在2025年的需求量或將快速上升到8萬噸左右。屆時具備六氟、LiFSI自產能力的電解液企業盈利能力優勢將進一步放大。
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