圖片來(lái)源：長(zhǎng)城汽車
近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國(guó)微型電動(dòng)汽車及其配套動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》，EVTank此次發(fā)布的白皮書對(duì)微型電動(dòng)車的定義為，具備新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)，能正常上工信部企業(yè)及產(chǎn)品公告目錄，享受新能源汽車相關(guān)扶持政策（包括但不限于財(cái)政補(bǔ)貼），參保正常機(jī)動(dòng)車交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)保險(xiǎn)，掛綠牌，須持C照駕駛證駕駛的一類車型，主要包括A0級(jí)和A00級(jí)轎車。白皮書研究的微型電動(dòng)車不包括不能獲得補(bǔ)貼和不能上牌的低速電動(dòng)車。
圖表1：2015-2026年中國(guó)微型電動(dòng)汽車銷量及預(yù)測(cè)：萬(wàn)輛
數(shù)據(jù)來(lái)源：EVTank，乘聯(lián)會(huì)，伊維智庫(kù)整理，2021.08
注：微型電動(dòng)汽車主要指A00和A0級(jí)轎車，不包括不能上牌的低速電動(dòng)車
《中國(guó)微型電動(dòng)汽車及其配套動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)微型電動(dòng)汽車銷量達(dá)到40.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.1%，白皮書分析了微型電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)的主要原因在于性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)、“雙積分”政策的推動(dòng)、低速電動(dòng)車市場(chǎng)的替代以及私人出行的需求增加。尤其是2020年下半年上市的宏光mini，銷量一度登頂榜首。2021年上半年，銷量達(dá)到42.5萬(wàn)輛，已超過(guò)去年全年水平，預(yù)計(jì)今年將實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。展望2026年，EVTank預(yù)測(cè)中國(guó)市場(chǎng)微型電動(dòng)汽車銷量將達(dá)到360萬(wàn)輛，占整個(gè)新能源乘用車市場(chǎng)的40%左右。
圖表2：2020年/2021H1中國(guó)微型電動(dòng)汽車企業(yè)TOP10市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來(lái)源：EVTank，乘聯(lián)會(huì)，伊維智庫(kù)整理，2021.08
從汽車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，EVTank發(fā)布的《中國(guó)微型電動(dòng)汽車及其配套動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》顯示，2020年五菱宏光mini異軍突起，由于其較高的性價(jià)比，上市即受到消費(fèi)者的追捧，因此推動(dòng)上汽通用五菱牢牢占據(jù)微型電動(dòng)汽車的市場(chǎng)首位，占比超過(guò)40%，2021年，其市占率仍有繼續(xù)上升的趨勢(shì)。其次，長(zhǎng)城汽車的歐拉品牌微型電動(dòng)汽車市場(chǎng)表現(xiàn)較好，已占據(jù)市場(chǎng)第二的位置。
圖表3：2015-2026年中國(guó)微型電動(dòng)汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量及預(yù)測(cè)：GWh
數(shù)據(jù)來(lái)源：EVTank，伊維智庫(kù)整理，2021.08
EVTank在《中國(guó)微型電動(dòng)汽車及其配套動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》中表示，微型電動(dòng)汽車與普通新能源汽車相比，電池容量相對(duì)較小，但受高銷量的拉動(dòng)，同樣帶動(dòng)動(dòng)力電池的大量出貨，2020年，受宏光mini等A00級(jí)車型大量出貨的影響，單車帶電量從26.06kwh/輛下降到24.38kwh/輛，雖然總銷量有所上升，但電池裝機(jī)量有小幅下降，隨著2021年銷量的攀升，上半年的裝機(jī)量已接近去年全年水平。
從電池類別來(lái)看，根據(jù)《中國(guó)微型電動(dòng)汽車及其配套動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》統(tǒng)計(jì)，目前三元電池占比較多，隨著宏光mini等A00級(jí)車型在市場(chǎng)上的流行，微型電動(dòng)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇，促使部分車型選擇更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰電池以提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。EVTank預(yù)計(jì)，到2026年，微型電動(dòng)汽車整體市場(chǎng)的動(dòng)力電池裝機(jī)量將會(huì)超過(guò)70GWh，其中LFP的占比將有望超過(guò)60%。
圖表4：2020年/2021H1中國(guó)微型電動(dòng)汽車配套動(dòng)力電池企業(yè)TOP10市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來(lái)源：EVTank，伊維智庫(kù)整理，2021.08
從電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，《中國(guó)微型電動(dòng)汽車及其配套動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》顯示，目前中國(guó)市場(chǎng)微型電動(dòng)汽車動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)，其中CR3占比超過(guò)50%，Top10占比接近90%。寧德時(shí)代和國(guó)軒高科等占據(jù)市場(chǎng)主要份額，尤其是國(guó)軒高科以其在LFP領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，打入多家微型電動(dòng)車汽車供應(yīng)鏈，并取得良好的市場(chǎng)口碑。星恒電源則憑借多年在電動(dòng)輕型車領(lǐng)域的技術(shù)積淀和市場(chǎng)理解，成功成為宏光mini的電池核心供應(yīng)商，伴隨著該車銷量持續(xù)走高，星恒電源配套裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)，已成功躋身前十。
EVTank在《中國(guó)微型電動(dòng)汽車及其配套動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》中表示，在工信部《純電動(dòng)乘用車技術(shù)條件》關(guān)于低速電動(dòng)車的內(nèi)容正式頒布后，低速電動(dòng)車將很快規(guī)范化運(yùn)行，其海量級(jí)市場(chǎng)空間將會(huì)由A00級(jí)以及A0級(jí)的微型電動(dòng)汽車填補(bǔ)，另外，雙積分政策將繼續(xù)推動(dòng)內(nèi)外資企業(yè)加速進(jìn)入微型電動(dòng)汽車市場(chǎng)，微型電動(dòng)車將朝著高品質(zhì)、智能化和多元化的方向發(fā)展。
在《中國(guó)微型電動(dòng)汽車及其配套動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》中，EVTank對(duì)微型電動(dòng)汽車的定義及分類、總體出貨量和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，不同車型和不同區(qū)域的銷量，配套動(dòng)力電池裝機(jī)量、配套電池企業(yè)分析以及在整個(gè)新能源汽車行業(yè)的基本情況，TOP10車型動(dòng)力電池裝機(jī)情況以及主流微型電動(dòng)汽車電芯及模組的技術(shù)路線等做了詳細(xì)的研究和分析，并針對(duì)重點(diǎn)的汽車企業(yè)和動(dòng)力電池企業(yè)做了深入的對(duì)標(biāo)研究。最后，EVTank前瞻性地分析和預(yù)測(cè)了微型電動(dòng)車市場(chǎng)、配套動(dòng)力電池市場(chǎng)和技術(shù)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
白皮書框架
第一章 中國(guó)微型電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展概況
一、定義及分類
二、微型電動(dòng)汽車發(fā)展歷程
三、中國(guó)微型電動(dòng)汽車銷量分析
四、中國(guó)微型電動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
五、微型電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
第二章 中國(guó)微型電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
一、中國(guó)微型電動(dòng)汽車分車型分區(qū)域銷量變化情況及分析
（一）不同車型銷量分析
（二）不同區(qū)域銷量分析
二、中國(guó)微型電動(dòng)汽車動(dòng)力電池總裝機(jī)量變化情況及分析
（一）總體裝機(jī)量分析
（二）不同類別裝機(jī)量分析
三、中國(guó)微型電動(dòng)汽車動(dòng)力電池TOP10供應(yīng)商產(chǎn)銷情況及分析
（一）各企業(yè)裝機(jī)量分析
（二）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
第三章 重點(diǎn)企業(yè)分析
一、汽車企業(yè)分析
（一）上汽通用五菱
（二）長(zhǎng)城汽車
（三）零跑汽車
二、動(dòng)力電池企業(yè)分析
（一）國(guó)軒高科
（二）蜂巢能源
（三）星恒電源
第四章 中國(guó)微型電動(dòng)汽車行業(yè)相關(guān)趨勢(shì)預(yù)測(cè)
一、中國(guó)微型電動(dòng)汽車總銷量趨勢(shì)預(yù)測(cè)及分析
（一）總體銷量預(yù)測(cè)
（二）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及預(yù)測(cè)
1.年輕消費(fèi)者成為微型電動(dòng)汽車市場(chǎng)成長(zhǎng)的推動(dòng)力
2.標(biāo)準(zhǔn)化政策的出臺(tái)將推動(dòng)微型電動(dòng)汽車進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段
3.高品質(zhì)微型電動(dòng)汽車將成為未來(lái)市場(chǎng)的主力
二、中國(guó)微型電動(dòng)汽車動(dòng)力電池總裝機(jī)量趨勢(shì)預(yù)測(cè)及分析
（一）總體裝機(jī)量預(yù)測(cè)
（二）動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1.微型電動(dòng)汽車的崛起，將為動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)新機(jī)遇
2.LFP占比有望上升，兩種技術(shù)路線將繼續(xù)共存
第五章 累計(jì)銷量TOP10車型動(dòng)力電池相關(guān)情況分析
一、累計(jì)銷量TOP10車型電芯及電池包規(guī)格、參數(shù)及材料體系分析
（一）TOP10車型電芯規(guī)格、參數(shù)及材料體系分析
（二）TOP10車型電池包規(guī)格、參數(shù)及材料體系分析
二、累計(jì)銷量TOP10車型分供應(yīng)商電池包價(jià)格變化與分析
三、主要電池包供應(yīng)商價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)與分析
（一）磷酸鐵鋰電池包價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)與分析
（二）三元電池包價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)與分析
第六章 主流微型電動(dòng)汽車電芯及模組技術(shù)路線分析及預(yù)測(cè)
一、電芯技術(shù)路線分析及預(yù)測(cè)
（一）電芯材料體系分析及預(yù)測(cè)
（二）電芯能量密度分析及預(yù)測(cè)
（三）電芯價(jià)格分析及預(yù)測(cè)
二、模組技術(shù)路線分析及預(yù)測(cè)
（一）電動(dòng)汽車平臺(tái)化推動(dòng)電池模組標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展
（二）動(dòng)力電池模組集成化程度將不斷提升
（三）大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)將有效降低模組單位成本和價(jià)格
第七章 政府相關(guān)法規(guī)政策及其對(duì)行業(yè)發(fā)展影響分析
一、政府相關(guān)法規(guī)政策
二、政府相關(guān)法規(guī)政策對(duì)行業(yè)發(fā)展影響分析
（一）市場(chǎng)的規(guī)范政策的進(jìn)一步實(shí)施有利于擴(kuò)大市場(chǎng)需求
（二）“雙積分”政策推動(dòng)內(nèi)外資企業(yè)加速進(jìn)入微型電動(dòng)汽車市場(chǎng)
（三）市場(chǎng)限制政策促使企業(yè)在保證產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)不斷提高品質(zhì)
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