2.5.3稅收減免：新能源汽車一律免征購置稅和車重稅，新注冊新能源乘用車綠色稅減免75%
國土交通省從稅收端發(fā)力，為促進節(jié)能環(huán)保汽車的普及，日本自2009年4月起開始實施“環(huán)保車輛減稅”和“綠色稅制”政策。“環(huán)保車輛減稅”主要分為購置稅和車重稅兩種，標準每年有細微調(diào)整，最新規(guī)定：所有新一代汽車包括： HEV、BEV、PHEV、FCV、CDV，無論是乘用車、輕型商用車、中型商用車、重型商用車，一律免征汽車購置稅和車重稅。相比“環(huán)保車輛減稅”稅制而言，“綠色稅制”是根據(jù)汽車排量標準征稅，對低油耗車型減稅，對高油耗車型加稅。最新“綠色稅制”規(guī)定：所有新一代汽車包括：HEV、BEV、PHEV、FCV、CDV，新注冊乘用車綠色稅收減免75%。
3 需求端：中國為全球最大新能源汽車市場
3.1 分地區(qū)：中國占比過半、歐盟占比兩成、美國排第三
2019H1新能源乘用車全球份額，中國五成、歐盟兩成、美日共兩成。據(jù)中汽協(xié)披露，2018、2019H1中國新能源乘用車分別銷售105.3、56.3萬輛;據(jù)IEA、Markline披露，2018、2019H1美國新能源乘用車分別銷售36.1、13.7萬輛;據(jù)ACEA披露，2018、2019H1歐盟新能源乘用車分別銷售30.2、19.8萬輛;據(jù)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省、Markline披露，2018、2019H1日本新能源乘用車分別銷售18.4、7.4萬輛;據(jù)IEA、Markline披露，2018、2019H1其它地區(qū)新能源乘用車分別銷售18.4、7.4萬輛。按照上述統(tǒng)計， 2019H1中國、美國、歐盟、日本、其它地區(qū)新能源乘用車市場份額分別為56.9%、13.8%、20.0%、1.8%、7.5%。
歐盟增速持穩(wěn)，中、美增速下滑，日本持續(xù)負增長。據(jù)中汽協(xié)、IEA、ACEA等機構(gòu)統(tǒng)計，2018年中國、美國、歐盟、日本、其它地區(qū)同比增速分別為81.9%、82.2%、42.2%、-34.4%、40.6%;2019H1中國、美國、歐盟、日本、其它地區(qū)同比增速分別為58.6%、27.9%、37.9%、-29.1%、23.1%。
3.2 分技術(shù)：全球EV市場份額持續(xù)提升
2019H1全球新能源乘用車市場EV占比3/4，份額持續(xù)提升。2019H1新能源乘用車市場，據(jù)中汽協(xié)披露，中國EV、PHEV分別銷售44.0、12.3萬輛;據(jù)ACEA披露，歐盟EV、PHEV分別銷售12.5、7.2萬輛;據(jù)Markline披露，美國EV、PHEV分別銷售10.6、3.1萬輛，日本EV、PHEV分別銷售1.1、0.7萬輛，其它地區(qū)EV、PHEV分別銷售6.2、1.2萬輛。按上述統(tǒng)計，2019H1全球新能源乘用車市場，EV、PHEV分別銷售74.4、24.6萬輛;EV市場份額從2014年58.4%提升到2019上半年75.2%。
2019H1全球市場PHEV增速下滑，歐美EV、PHEV增速分化嚴重。2019H1新能源乘用車市場，據(jù)中汽協(xié)披露，中國EV、PHEV同比增速分別為69.9%、28.0%;據(jù)ACEA披露，歐盟EV、PHEV同比增速90.9%、-6.9%;據(jù)Markline披露，日本EV、PHEV同比增速-27.7%、-31.1%，美國EV、PHEV同比增速68.0%、-29.5%，其它地區(qū)EV、PHEV同比增速52.7%、-37.6%。按照上述統(tǒng)計，2019H1全球新能源乘用車市場，EV、PHEV同比增速分別為68.7%、-0.8%。
4 供給端：中、歐市場被本土品牌統(tǒng)治，美國特斯拉加速全球化
4.1 分企業(yè)：TOP20車企中國占10家，特斯拉擴大領(lǐng)先優(yōu)勢
特斯拉、比亞迪（01211）市占率均超過10%，北汽、上汽、寶馬市占率均超過5%。據(jù)EV Sales披露，2019年1-11月全球新能源乘用車TOP20車企銷量從高到低依次為：特斯拉、比亞迪、北汽、上汽、寶馬、尼桑、吉利、大眾、現(xiàn)代、豐田、起亞、三菱、雷諾、奇瑞、長城（02333）、沃爾沃、廣汽、長安、江淮和雪佛蘭，其中中國10家、美國2家、日本3家、歐盟3家、韓國2家;TOP20對應(yīng)銷量為中國75.51萬、美國33.65萬、日本17.50萬、歐盟23.26萬、韓國11.65萬輛;TOP20對應(yīng)市占率為中國38.88%、美國17.32%、日本9.01%、歐盟11.97%、韓國5.96%。
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