北京當升材料科技股份有限公司總經(jīng)理、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈷業(yè)分會會長李建忠
中國電池雜志-中國電池網(wǎng)11月12日訊（陳語 湖北武漢直播報道）11月11日，在2015年第3屆中國（武漢）鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇（ABEC 2015，鋰電“達沃斯”）上，北京當升材料科技股份有限公司總經(jīng)理、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈷業(yè)分會會長李建忠發(fā)表了題為《全球鈷資源現(xiàn)狀及發(fā)展》的演講報告，以下是演講報告實錄：
各位領導、各位專家、各位來賓下午好！其實在鋰電正極材料（如鈷酸鋰和三元材料）原料中用得多，而資源又稀缺的不是鋰，是另外一個金屬，那就是鈷。在鈷酸鋰里面，鈷含量是多少呢？大概60%左右，而里面的鋰按金屬量算大概7.5%左右，做一噸鈷酸鋰需要鈷的氧化物是多少？大約要0.83，而用碳酸鋰大概是0.39多一點。三元材料是新能源汽車未來發(fā)展的一個主流的材料體系，在三元材料里面，每一噸三元材料要消耗到碳酸鋰0.4不到。在鋰、鈷、鎳、錳這幾個金屬里面，用量較多，而全球的儲存量又稀缺的是鈷，所以今天介紹鈷的情況。
我從四個方面介紹一下，首先是對全球鈷產(chǎn)業(yè)鏈介紹，然后再介紹全球鈷資源分布和供需情況。再介紹新能源汽車的發(fā)展對鈷需求的影響，最后談一談對我們國家鈷資源戰(zhàn)略的建議。
首先簡單介紹一下全球的鈷產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)，從鈷來說，整個的產(chǎn)業(yè)鏈上游包括采礦，選礦，然后是冶煉環(huán)節(jié)，中國國內(nèi)一般是從事后面的精煉環(huán)節(jié)，產(chǎn)出的產(chǎn)品包括鈷鹽和一些金屬，然后用鈷鹽向下延伸做四氧化三鈷、三元前驅(qū)體，最后進入鋰電池終端消費。我們一些金屬鈷可以用在超級合金，硬質(zhì)合金等等。除了以鈷為主的礦產(chǎn)之外。還有一部分鈷來自于煉鎳、煉銅的副產(chǎn)品，產(chǎn)出形式一般是作為濕法冶煉中間品，如粗制碳酸鈷、粗制氫氧化鈷等等。前些年中國從剛果進口的主要是鈷精礦為主的鈷原料，現(xiàn)在的原料結(jié)構(gòu)中鈷精礦越來越少，濕法冶煉中間品越來越多。鈷在中國77%以上是用在了電池領域，這個比例是非常高的，即使從全球來看，鈷的用量也有46%左右是用在電池行業(yè)，占據(jù)了最大的市場份額。
鈷的供應結(jié)構(gòu)這幾年發(fā)生很大變化，以前一半多是來自原生鈷，副產(chǎn)品占比例比較小，特別是中國，以前80%以上的都是鈷精礦。但是這幾年，情況發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。主要是由于兩個原因，一是前幾年的鎳和銅價格比較好，所以鎳和銅大量產(chǎn)生，帶來大量副產(chǎn)品，這些副產(chǎn)品絕大部分輾轉(zhuǎn)進入中國。第二個原因，剛果國家法規(guī)盡量限制原礦出口，希望要在當?shù)厣罴庸ぃ黾痈郊又怠?006年到2014年，原生鈷占比從原來51%下降到現(xiàn)在6%，也就是說94%都是副產(chǎn)品。
盡管中國缺乏鈷資源，但是中國的鈷加工業(yè)務在全球是最大的。接近全球的50%的精煉鈷來自于中國。
下面介紹一下全球的鈷資源的分布和目前供需情況。從這個圖上可以看到，全球陸地鈷儲量有1100萬噸，非洲剛果金占全球鈷資源的一半以上，除了非洲以外，澳大利亞還有一部分，還有古巴有一部分，還有贊比亞，俄羅斯等等。2014年，全球的精煉鈷產(chǎn)量8.8萬噸。從來源地追溯，全球?qū)⒔?0%的鈷是來自于非洲，當然還有17%的是太平洋地區(qū)。還有10%是來自于北美，古巴也是比較多的國家。鈷礦的供應商分布也非常集中，嘉能可、自由港、歐亞資源和Inco等前四家已經(jīng)占了65%。
我們再看看全球鈷的消費量是多少，根據(jù)Darton公司的報告，2014年全球鈷消費85600噸，基本上產(chǎn)銷平衡。其中3.9萬噸用在電池上，第二大的是用在超級合金。所以鈷的應用主要是電池上用得比較多一些。
從消費結(jié)構(gòu)上來說，雖然說現(xiàn)在全球的鈷用在電池上占46%，可是前幾年用在電池上只有22%，用在合金上的多一點，超級合金加硬質(zhì)合金約1/3。但是到了2014年這個結(jié)果發(fā)生變化了，將近一半是用在電池上，用在超級合金占18%。
根據(jù)Roskill公司的預測，未來鈷的需求最近幾年保持6%以上的年均復合增長率，預計到2017年這個需求量已經(jīng)超過10萬噸，而按照CRU的預計，在2020年之前幾乎沒有太多的新的供應增加。到2019年，全球鈷礦總的產(chǎn)出量的在12萬到13萬噸左右，最終成為精煉鈷的量會更少一些，這對于需求來說是比較緊張的。
根據(jù)Darton公司提供的數(shù)據(jù)，大家看到在2015年之前，基本上是供需平衡，可能稍微有一點盈余，并不大，三兩千噸的盈余。但受全球大的經(jīng)濟關(guān)系的影響，也受鎳、銅整個價格走低，把鈷價格拉低了。這兩年鈷一直低迷，但是從2016年開始，這個需求已經(jīng)出現(xiàn)了大于供應量。
我們再看看中國的情況，中國的情況也是基本供需平衡的，2013年差不太多，稍微有一點缺口。2014年基本上持平，2015年我們今年進口量稍微多了一點，預計今年會有三千多噸的庫存，多余的庫存加上大環(huán)境的影響，造成整個的鈷價比較低迷。
我們再看看未來新能源汽車對鈷需求的影響，我們知道新能源汽車未來使用材料主要是三元材料，里面就含有鈷。日本B3公司的報告顯示，2015年全球正極材料大概是15萬噸左右，這里邊包括鈷酸鋰，三元材料等等。去年有12萬噸，2015年比2014年增加了三萬噸左右正極材料。
我們看2015年三元材料的出貨量，大概全球出貨量6.5萬噸，和2014年相比增長了30%左右，其中中國占到了40%以上。
中國三元材料集中度在提高，湖南杉杉、廈門鎢業(yè)、當升科技、長遠鋰科前四家占了市場的60%。未來市場將被擁有技術(shù)和資金實力的上市公司搶占。
未來全球新能源汽車的發(fā)展加速三元材料的需求增長，根據(jù)日本B3公司預計，到2020年，預計全球的BEV年產(chǎn)量120萬輛，鋰電版HEV和PHEV合計是310萬輛。此外預計電動大巴產(chǎn)量約10萬輛。根據(jù)國際鎳鈷年會報告，估計到2020年，車用三元材料需求將新增20萬噸/年，如果按20萬噸需求，每年新增加的鈷需求量是多少？大概要2.5萬噸左右。
我們再看看鈷的價格走勢，鈷最高峰的時候在2007年，2008年初的時候，達到了50美金，這個價格走勢從2008年金融危機以后，一落到底，最低低于10美金。根據(jù)Roskill的預計， 2015年的價格應該有所回升，實際我們看今年價格還是略低于去年。現(xiàn)在是在11美金左右，估計今年年底有可能在10個多一點。但是考慮到2016年以后，如果出現(xiàn)供需發(fā)生變化的情況下，相信這個價格會有一個改變。所以行業(yè)里面一般都認為今年底有可能到低谷，到明年上半年把這些庫存消耗差不多以后，明年下半年有可能出現(xiàn)一個轉(zhuǎn)折。
下面我想談談對我們國家鈷資源的一些思考，歸納起來咱們國家對鈷有這么幾個特點，第一個是資源缺乏，依賴進口。第二個是加工大國，消耗大，用量比較大。第三個是我們目前鈷資源的回收利用率比較低。鈷資源又稀缺，我們用量又大，所以我們國家在發(fā)展新能源汽車的時候應該高度重視鈷資源的開發(fā)。
第一個，我們國家應該重視并加大在全球鈷礦產(chǎn)資源的開發(fā)投入。由于我們是沒有資源的，近幾年一些中國企業(yè)花了很大力氣到國外去買礦，但是到現(xiàn)在為止我們幾家企業(yè)加一起資源量也就是50萬噸左右。產(chǎn)量只有幾千噸，是我們鈷使用量的10%左右，所以未來我們國家要加大對鈷資源的開發(fā)。
第二個，應該加強我們鈷的回收利用。這個藍的是我們每年的鈷消費量，紅的是我們的回收量。現(xiàn)在國內(nèi)每年消耗量都在四萬噸左右的金屬量，前幾年少一點也兩三萬噸，這十幾年，大家都知道手機電池用過兩年就沒用了。如果我們回收1/3，也有五六萬噸的金屬量。要做好這個工作，必須解決三個方面的問題，第一個首先從立法方面要明確我們的回收主體是誰。第二個，要建立完善的回收體系，因為它比較特殊，利用現(xiàn)有的資源回收是收不來的。第三個，國家必須明確配套的一些支持政策才能把這個事情做好。
第三個建議，一定要加大我們國家的收儲力度。一些發(fā)達國家非常重視鈷金屬的收儲，美國、前蘇聯(lián)和日本很早就建立了戰(zhàn)略收儲，日本是采取了民間的特種金屬儲備協(xié)會，它來負責具體消費，但是錢由政府和民間兩部分來出。咱們國家是十二五規(guī)劃里面才剛開始明確要對稀有金屬進行戰(zhàn)略收儲，在2013年才剛剛啟動，收儲量不多，今年9月份又收了一次，只有500噸的金屬量，比較少，估計明年還會再收一點。
再一個是從國家戰(zhàn)略以及新能源汽車發(fā)展的角度，我們必須要加大收儲力度。
以上是一些介紹，謝謝大家！
（以上內(nèi)容根據(jù)論壇現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)發(fā)言者本人審閱。）
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