12月2日，上交所發布科創板2022年第102次上市委會議審議結果，逸飛激光順利通過審議。
公開資料顯示，逸飛激光2005年成立于湖北武漢光谷，是一家專業從事精密激光加工智能裝備研發、設計、生產和銷售的國家高新技術企業。近幾年，逸飛激光專注于電芯裝配設備和模組/PACK設備的研發、設計、生產和銷售，主要涉及電芯裝配（中段）和模組/PACK環節，產品包括圓柱、方形電芯裝配設備及模組/PACK設備，其中圓柱全極耳電芯裝配設備收入占比較高。2019年至2022年1-6月，公司圓柱全極耳電芯裝配設備的收入占比分別為29.77%、62.95%、70.21%和34.90%。
逸飛激光150PPM圓柱全極耳智能生產線
從全球市場來看，海外市場長期使用圓柱電池，圓柱電池市場滲透率顯著高于國內。一致性高、安全性好、成本優勢明顯的圓柱全極耳電池已經成為特斯拉、寶馬、松下、LG、億緯鋰能、蜂巢能源等全球巨頭的一致選擇，電池全極耳化發展趨勢逐步顯現，并面臨迫切量產需求。隨著鋰電設備全球化發展與圓柱全極耳電池全球量產加速，圓柱全極耳電池設備有望成為鋰電設備的新增長極。
在市場拓展方面，2019年至今，逸飛激光主要客戶包括寧德時代（300750.SZ）、國軒高科（002074.SZ）、億緯鋰能（300014.SZ）等行業排名靠前的鋰電池生產企業，以及鵬輝能源（300438.SZ）、駱駝新能源等A股上市公司或其全資子公司。公司與上述主要客戶簽署了《戰略合作協議》或具有持續合作戰略規劃。此外，公司還先后進入比亞迪（002594.SZ）、蜂巢能源、蔚來集團（9866.HK）、多氟多（002407.SZ）、印度TATA、ATL、珠海冠宇（688772.SH）、TTI、派能科技（688063.SH）等知名企業的供應鏈體系，成為其合格供應商，客戶結構進一步優化。
同時，電池網注意到，基于對逸飛激光業務發展潛力及所處行業的長期看好，最近一年內，逸飛激光還新增6名股東，分別為湖州潺智、合肥軒一、中珈資本、博力威、共青城逸揚、共青城逸興。其中，湖州潺智、合肥軒一、中珈資本、博力威經與公司原股東協商，確認入股前發行人的投前估值為11億元，即增資價格為每股18.33元。值得關注的是，湖州潺智成立于2021年8月13日，蜂巢能源持股28.43%，蜂巢投資管理（山東）有限公司持股0.98%。合肥軒一則為國軒高科旗下公司。
近年來，受國內新能源汽車政策引導及國內動力電池市場需求快速增加等因素驅動，鋰電設備行業高速發展。鋰電設備市場參與者進一步增多，頭部企業則進行差異化競爭，構建豐富的產品線，市場集中度進一步提升，市場競爭越來越激烈。
逸飛激光IPO募集資金使用計劃（單位：萬元）
本次IPO，逸飛激光擬公開發行股票數量不超過2,379.0652萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），占發行后總股本的比例不低于25%，預計募集資金4.67億元，用于逸飛激光鋰電激光智造裝備三期基地項目、精密激光焊接與智能化裝備工程研究中心建設項目和補充流動資金。
其中，逸飛激光鋰電激光智造裝備三期基地項目的實施主體為公司的全資子公司逸飛科技，項目投資總額為2.72億元，將通過擴建生產廠房及配套設施，購置先進生產設備滿足公司產能擴充的需求。項目建成投產后，具備年產精密激光加工智能化專機200套、電芯自動裝配線32條、模組/PACK自動裝配線40條的生產能力，公司產能及生產交付能力將顯著提升。
精密激光焊接與智能化裝備工程研究中心建設項目計劃投資總額9,496.10萬元，雖然該項目不直接產生收益，但新技術、新工藝的研發可以提高逸飛激光產品的市場競爭力，也能為新產品的開發提供技術儲備。
從業績方面來看，2022年1-9月，逸飛激光實現營業收入2.81億元，同比增長58.63%。報告期內隨著新能源汽車、儲能及消費電子市場的快速發展，下游動力電池、儲能電池及消費電池制造企業不斷擴產，對鋰電設備的需求旺盛。公司產品主要應用于下游鋰電池制造等行業，受益于下游鋰電池制造等行業的快速發展，公司業務發展情況較好，客戶結構持續優化，知名客戶數量不斷增加。除公司具有核心技術產品圓柱電芯裝配設備保持較好的銷售外，公司方形電芯裝配設備及模組/PACK裝配設備也取得了較好的增長趨勢，成為公司收入的重要組成部分。因此，2022年1-9月，公司營業收入保持較好的增長趨勢。
同時，逸飛激光基于目前已實現的經營業績、在手訂單、相關設備在客戶現場的驗收進度、市場環境等情況，預計2022年度，營業收入為5.3億元-5.8億元，同比增長33.61%至46.22%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為7,200.00-8,200.00萬元，同比增長70.64%至94.34%。
電池網微信
