圖片來源：SQM
7月28日晚，天齊鋰業(yè)（002466）公告稱，7月27日，公司已償還并購貸款全部剩余11.29億美元的本金及相關(guān)利息、費用。至此，公司已結(jié)清全部并購貸款。公司及子公司與銀團正在辦理并購貸款相關(guān)抵質(zhì)押擔(dān)保的解除手續(xù)。
據(jù)悉，2018年天齊鋰業(yè)斥資42.26億美元，購得SQM公司23.77%股權(quán)。其中，為該達成并購事項，公司通過銀團貸款和境外籌集資金合計35億美元，公司及子公司為該等銀團貸款提供相關(guān)質(zhì)押擔(dān)保以及保證擔(dān)保。
今年7月19日晚間，天齊鋰業(yè)公告，擬增資三家子公司，用于償還購買SQM股權(quán)的并購貸款、安居項目建設(shè)投資及補充流動性等募集資金用途。其中，對子公司天齊鑫隆增資63.37億元，對成都天齊增資62億元，對射洪天齊增資3.26億元，合計增資達128.6億元。其中，SQM股權(quán)并購貸款的借款主體，分別為公司全資子公司天齊鑫隆下設(shè)的特殊目的公司TLAI2和TLAI1。截至7月19日，TLAI2作為借款主體的貸款已結(jié)清，而TLAI1作為借款主體的貸款余額約為11.29億美元。
本次增資資金來源即為天齊鋰業(yè)H股發(fā)行的募集資金及自籌資金。天齊鋰業(yè)于7月13日在香港聯(lián)交所成功掛牌交易，實現(xiàn)“A+H”兩地上市，發(fā)行價為每股82港元，實現(xiàn)定價區(qū)間的高端定價，募集資金總額約134.58億港元。
天齊鋰業(yè)表示，本次結(jié)清全部并購貸款有利于進一步改善公司整體資產(chǎn)負(fù)債率和財務(wù)杠桿率，降低財務(wù)成本，提升經(jīng)營效益，有利于完善與優(yōu)化公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)布局及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，為后續(xù)業(yè)務(wù)的拓展、在建項目的建設(shè)和投產(chǎn)提供更堅實的財務(wù)支持，全面提升公司整體核心競爭力。本次償還貸款的資金來源為公司發(fā)行H股所募集到的資金，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大不利影響。
據(jù)天齊鋰業(yè)7月14日發(fā)布的2022年半年度業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤96億元至116億元，同比增長11089.14%至13420.21%；預(yù)計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤84.6億元至103.8億元，同比增長43625.90%至53549.51%；預(yù)計實現(xiàn)基本每股收益6.50至7.85元/股。
對于業(yè)績變動原因，天齊鋰業(yè)表示，主要受益于全球新能源汽車景氣度提升、鋰離子電池廠商加速產(chǎn)能擴張、下游正極材料訂單回暖等多個積極因素的影響，上半年公司主要鋰產(chǎn)品的銷量和銷售均價較上年同期均明顯增長。
此外，天齊鋰業(yè)參股公司SES在紐交所上市，確認(rèn)投資收益；SQM的2022年上半年業(yè)績同比大幅增長等。
據(jù)天齊鋰業(yè)5月22日發(fā)布的公告，公司重要的聯(lián)營公司SQM在其官網(wǎng)等渠道公開披露了2022年第一季度業(yè)績報告。2022年第一季度SQM實現(xiàn)凈利潤7.961億美元。
目前，天齊鋰業(yè)持有SQM的A類股6255.66萬股，B類股319.62萬股，合計持股比例約23.02%；公司對持有的SQM的長期股權(quán)投資按照權(quán)益法進行核算。由于SQM披露的2022年第一季度經(jīng)營業(yè)績超過公司《2022年第一季度報告》中采用Bloomberg預(yù)測的SQM第一季度EPS等信息預(yù)估的經(jīng)營損益數(shù)據(jù)，公司2022年半年度凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計將因此增加約6.2億元人民幣。
另據(jù)SQM年報顯示，其預(yù)計2022年上半年碳酸鋰和氫氧化鋰產(chǎn)能分別有望增加到18萬噸和3萬噸，同時，SQM宣布到2023年，其將進一步提高碳酸鋰和氫氧化鋰產(chǎn)能，分別達到21萬噸和4萬噸。
電池網(wǎng)還注意到，在鋰鹽產(chǎn)能方面，目前天齊鋰業(yè)在境內(nèi)的四川射洪、江蘇張家港、重慶銅梁三個生產(chǎn)基地?fù)碛?.48萬噸的鋰化工產(chǎn)品年產(chǎn)能。此外，公司澳大利亞奎納納工廠將為公司提供合計4.8萬噸的電池級氫氧化鋰年產(chǎn)能；安居工廠將增加2萬噸電池級碳酸鋰年產(chǎn)能，銅梁工廠將新增2,000噸金屬鋰年產(chǎn)能。其中，奎納納一期氫氧化鋰項目施工已完成且目前正處于試生產(chǎn)階段；公司正就二期項目的建設(shè)計劃進行可行性研究及編制所需資本開支估算，同時正在四川省遂寧市安居區(qū)建設(shè)碳酸鋰工廠，公司預(yù)計該工廠將于2023年下半年竣工進入調(diào)試階段。當(dāng)這些工廠/項目全面建成并投入運營后，公司的鋰化工產(chǎn)品年產(chǎn)能合計將超過11萬噸。
在鋰精礦方面，澳大利亞泰利森格林布什鋰礦的現(xiàn)有鋰精礦年產(chǎn)能為162萬噸，未來還計劃通過新建一系列大規(guī)模、低風(fēng)險的生產(chǎn)工廠來繼續(xù)擴大礦場的鋰精礦產(chǎn)能。目前在建的化學(xué)級鋰精礦三期擴產(chǎn)項目預(yù)計將于 2025 年竣工，屆時，預(yù)計能夠使泰利森鋰精礦年產(chǎn)能達到214萬噸。此外，泰利森化學(xué)級鋰精礦四期擴產(chǎn)項目計劃于2025年開始建設(shè)，預(yù)計于2027年前運營。
泰利森出產(chǎn)的鋰精礦目前僅供給泰利森的兩個股東——TLEA和雅保，兩個股東根據(jù)各自實際需要分別可獲得約50%的年產(chǎn)量。因此，天齊鋰業(yè)控股子公司TLEA對泰利森鋰精礦年產(chǎn)能的承銷權(quán)益為50%。
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