在深康佳（000016）宣布終止收購海四達(dá)電源股權(quán)三日后，3月9日晚間，普利特（002324）發(fā)布公告，公司董事會審議通過了《關(guān)于簽署<框架協(xié)議>的議案》，公司擬與江蘇海四達(dá)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“海四達(dá)集團(tuán)”）、沈濤（海四達(dá)集團(tuán)、沈濤以下合稱“交易對方”）簽署《框架協(xié)議》，為提高上市公司的持續(xù)盈利能力，實(shí)現(xiàn)上市公司的主營業(yè)務(wù)向新材料和新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，公司擬以現(xiàn)金收購海四達(dá)電源約80%股權(quán)，并有權(quán)向其增資不超過8億元，用于標(biāo)的公司動力、儲能鋰離子電池?cái)U(kuò)產(chǎn)及技術(shù)設(shè)備升級等項(xiàng)目。
具體來看，經(jīng)雙方初步商議，以海四達(dá)電源2021年12月31日凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)，海四達(dá)電源100%股權(quán)的預(yù)估值為人民幣16.3億元。同時，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易交割前，海四達(dá)電源可以對其在冊原股東進(jìn)行分紅，分紅總額上限為人民幣2億元。如海四達(dá)電源進(jìn)行前述分紅，其預(yù)估值相應(yīng)調(diào)減為14.3億元，最終估值由交易雙方在評估機(jī)構(gòu)出具的評估值基礎(chǔ)上協(xié)商確定并在最終收購協(xié)議中進(jìn)行明確。
截至3月9日，交易對方及其控制的主體、一致行動人合計(jì)控制海四達(dá)電源52.90%股份。交易對方擬先行向海四達(dá)電源其他股東收購該等股東所持海四達(dá)電源股權(quán)，并將海四達(dá)電源變更為有限責(zé)任公司（以下簡稱“海四達(dá)電源內(nèi)部股權(quán)重組”），再向普利特轉(zhuǎn)讓海四達(dá)電源約80%股權(quán)，交易對方及海四達(dá)電源核心團(tuán)隊(duì)將保留少部分股權(quán)，最終股權(quán)比例根據(jù)海四達(dá)電源內(nèi)部股權(quán)重組結(jié)果由雙方協(xié)商確定。
根據(jù)《框架協(xié)議》安排，自協(xié)議簽署日起三個工作日內(nèi)，普利特將向交易對方支付2,000萬元意向金，同時在相關(guān)條件達(dá)成后三個工作日內(nèi)提供額外1.80億元借款以支持交易對方就海四達(dá)電源內(nèi)部股權(quán)重組向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方支付轉(zhuǎn)讓款，盡快完成內(nèi)部股權(quán)重組。交易完成后，海四達(dá)電源將成為公司的控股子公司。
值得關(guān)注的是，2021年8月，深康佳發(fā)布公告稱，公司正在籌劃收購海四達(dá)電源和明高科技的100%股權(quán)。2022年3月6日，深康佳宣布，因與海四達(dá)電源的股東就本次交易的部分核心條款未達(dá)成一致，公司終止收購海四達(dá)電源股權(quán)。
同時獲得普利特和深康佳青睞，海四達(dá)電源魅力何在？公告顯示，海四達(dá)電源是專業(yè)從事三元、磷酸鐵鋰的鋰離子電池及其系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的新能源企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電動工具、智能家電、通信、儲能等領(lǐng)域。海四達(dá)電源擁有自主核心知識產(chǎn)權(quán)、豐富的新能源技術(shù)儲備和持續(xù)的研發(fā)能力，在全球擁有較多知名客戶。根據(jù)未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，海四達(dá)電源2021年度實(shí)現(xiàn)營收18.53億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤1億元。
另據(jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》數(shù)據(jù)，2021年，全球鋰離子電池總體出貨量562.4GWh，同比大幅增長91.0%。從結(jié)構(gòu)來看，全球汽車動力電池（EV LIB）出貨量為371.0GWh，同比增長134.7%；儲能電池（ESS LIB）出貨量66.3GWh，同比增長132.6%；小型電池（SMALL LIB）出貨量125.1GWh，同比增長16.1%。
展望未來，EVTank分析隨著全球新能源汽車滲透率的持續(xù)提升以及雙碳目標(biāo)的逐步推進(jìn)，汽車動力電池（EV LIB）和儲能電池（ESS LIB）的需求量將持續(xù)以較高速度增長，而2030年之前，其他電池體系仍難以大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，鋰離子電池仍將是主流技術(shù)路線。EVTank預(yù)測2030年之前全球鋰離子電池出貨量的復(fù)合增長率將達(dá)到25.6%，到2030年總體出貨量或?qū)⒔咏?TWh。
作為改性材料行業(yè)龍頭企業(yè)，普利特近年來持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的探索與布局。2021年1月，公司引進(jìn)深圳市恒信華業(yè)股權(quán)投資基金管理有限公司作為公司戰(zhàn)略股東，并與其簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，依托其在新材料、新能源、半導(dǎo)體、通信器件、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)資源，建立深度戰(zhàn)略合作關(guān)系，在上下游資源共享、技術(shù)交流合作、產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展等方面共同促進(jìn)。在此基礎(chǔ)上，公司也將新材料、新能源作為公司重要戰(zhàn)略發(fā)展方向，并擬進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局。
對于此次的最新交易，普利特表示，公司擬通過重組海四達(dá)電源，并整合各方優(yōu)勢資源，與戰(zhàn)略合作伙伴緊密合作，導(dǎo)入資本、人才、市場等關(guān)鍵發(fā)展要素。立足于海四達(dá)電源現(xiàn)有業(yè)務(wù)基本盤和多年技術(shù)沉淀，把握儲能等新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性機(jī)遇，提升產(chǎn)品技術(shù)水平與產(chǎn)能，增強(qiáng)資本實(shí)力和運(yùn)行效率，拓展行業(yè)標(biāo)桿客戶，將海四達(dá)電源打造為行業(yè)領(lǐng)先的新能源電池企業(yè)，以快速實(shí)現(xiàn)公司的主營業(yè)務(wù)向新材料和新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)公司的高質(zhì)量發(fā)展。
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