二、中國鋰電市場規(guī)模2017年達到76.2 GWh，同比增長12.84%
按調(diào)整后的口徑，真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2017年中國鋰電市場總規(guī)模高達76.2GWh，同比增長12.84%，略高于全球增速。2011年中國鋰電市場規(guī)模29.7 GWh，占全球鋰電市場規(guī)模的21.55%，2016年中國市場的全球份額突破50%，2017年有進一步提升，占比達到50.88%。而且，這其中有超過50GWh是動力電池，中國鋰電市場已經(jīng)提前步入動力電池驅(qū)動時代。
1、各市場的發(fā)展情況
圖表 7：2011-2017年中國三大鋰電市場需求規(guī)模統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：GWh。
與全球市場相比，最大的不同之處就是中國鋰電市場從2015年開始，交通市場的鋰離子電池需求量一躍而成為最大，該市場總規(guī)模達到20.5GWh，超過了消費市場的17.2GWh；其中，電動汽車市場以16.0GWh的需求量首次成長為最大的細分市場；2016年這種優(yōu)勢進一步鞏固，2017年交通市場以40.5 GWh的需求量，占比53.20%，其中，電動汽車市場以33.6 GWh的需求量超越整個消費市場。
2011年中國鋰電市場以消費市場為主導，鋰電需求3.7 GWh，占比57.81%，此后占比逐年走低（2013年稍有增長），到2017年市場規(guī)模21.5 GWh，占比降到28.16%。2011年交通市場鋰電規(guī)模1 GWh，占比15.63%，排在最后，2012年占比稍有下降，2013年開始占比逐年走高，2014-2015年年均增長在180%以上，2015年超過消費市場之后已連續(xù)3年排在首位，且領(lǐng)先優(yōu)勢不斷擴大。2017年中國交通市場鋰電規(guī)模40.5GWh，占比53.20%，超過半數(shù)。2011年工業(yè)儲能市場鋰電規(guī)模1.7GWh，占比26.56%，2011-2017年占比始終維持在18%-31%之間，始終排在最后一位。
從增速上看，2012-2017年中國鋰電市場規(guī)模年均增長率最高的是交通市場，年均增長率為95.44%，工業(yè)儲能市場以43.22%排在第二位，消費市場以35.75%排在最后。
圖表 8：2011-2017年中國消費市場各細分市場鋰電規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：GWh
從中國的消費市場來看，鋰電需求主要由手機、移動電源（充電寶）、筆記本電腦這三大細分市場貢獻。2011年中國手機市場鋰電需求1.7GWh，是最大的細分市場，占比47.22%。此后占比逐年走低，2014年被移動電源（充電寶）趕超之后一直排在第二位，2017年以5.0 GWh占比23.26%。2011年中國移動電源（充電寶）市場鋰電需求0.5GWh，占中國消費市場鋰電總需求的13.89%，排在第三位，此后占比逐年走高，到2017年以12.0 GWh占比55.81%，超過半數(shù)。2011年中國筆記本電腦市場鋰電需求1.1GWh，占中國消費市場鋰電總需求的30.56%，排在第二位，此后占比逐年走低，2013年退居第三位，2017年以2.2 GWh占比10.23%依然排在第三位。
從增速上看， 2012-2017年中國鋰電消費市場各細分市場規(guī)模年均增長率最高的是移動電源（充電寶），年均增長率為76.97%，平板電腦市場以50.69%排在第二位，手機市場以21.41%排在第三位，筆記本電腦市場以12.80%排在第四位。
圖表 9：2011-2017年中國交通市場各細分市場鋰電規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：GWh。
從交通市場來看，鋰電需求主要由電動汽車、電動自行車這兩大細分市場貢獻。2011年中國電動汽車市場鋰電需求0.5 GWh，是最大的細分市場，占比55.56%。2012-2013年發(fā)展速度被電動自行車趕超，排在第二位，2014-2017年中國電動汽車市場快速發(fā)展，鋰電需求快速走高，重新占據(jù)該市場第一位并不斷拉大與其他細分市場的差距，到2017年以33.6 GWh占比82.97%。2011年中國電動自行車市場鋰電需求0.4 GWh，占比44.44%，排在第二位，2012-2013年占比逐年走高，并超過電動汽車市場，排在第一位，2014-2017年發(fā)展放緩，占比逐年走低，到2017年以4.6 GWh占比11.35%。
從增速上看， 2012-2017年中國鋰電交通市場各細分市場規(guī)模年均增長率最高的是電動汽車，年均增長率為167.57%，電動三輪車市場以62.50%排在第二位，低速電動汽車市場以61.57%排在第三位，電動自行車市場以53.33%排在第四位。總體而言，這四個細分市場的發(fā)展都很快，交通電動化時代在中國已經(jīng)到來。
圖表 10：2011-2017年中國工業(yè)儲能市場各細分市場鋰電規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：GWh。
從工業(yè)儲能市場來看，鋰電需求主要由電動工具和移動基站這兩大細分市場貢獻。2011年中國電動工具市場鋰電需求1.6GWh，是最大的細分市場，占比94.12%。2012年占比增至96.30%，此后占比逐年走低，2017年以8.4 GWh占比59.15%，依然是最大。2012年中國移動基站市場鋰電需求0.1GWh，占比3.70%，排在第二位，此后占比逐年走高，但始終排在第二位，2017年以5.6 GWh占比37.70%。
從增速上看，2012-2017年中國鋰電工業(yè)儲能市場各細分市場規(guī)模年均增長率最高的是移動基站，年均增長率為163.29%，電動工具市場以32.86%排在第二位。
2、不同形狀鋰電產(chǎn)品應用情況
2017年中國鋰電市場是圓柱電池的用量最大，在2017年76.2 GWh鋰離子電池總用量中，圓柱電池占比41.11%，排在首位。同時，2017年全球62.1 GWh的圓柱電池總用量中，有31.3 GWh用在中國市場，占比高達50.45%。圓柱電池的市場分布比較廣，前三大細分市場是電動汽車、電動工具和移動電源（充電寶）市場，用量分別是8.9 GWh、8.4 GWh和8.3 GWh，占比分別是28.41%、26.81%和26.49%。
2017年中國鋰電市場方形電池的用量是29.2 GWh，占比38.28%，略低于圓柱電池。
中國市場方形電池的應用是以電動汽車市場為核心向其他領(lǐng)域擴散的，制造汽車動力電池（A品）所產(chǎn)生的B品、C品等次品電池，性能其實也不差，完全可以滿足移動基站電源、電動自行車等市場的需求，而且價格還較為低廉，因此，這些細分市場鋰離子電池正在快速替代鉛酸電池。真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2017年中國電動汽車市場使用的方形電池量高達20.10 GWh，占方形電池總用量的比重為68.91%；移動基站電源市場以4.5 GWh占比15.43%，電動自行車市場以2.0 GWh占比6.86%。
圖表 11：2017年中國各形狀鋰電在不同市場中的用量
數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：GWh。
軟包電池在中國市場上的用量是最少的，2017年用量為15.7 GWh，占比20.61%，不過，軟包電池的市場分布也比較廣。其中，手機市場的用量最大，以4.63GWh占比29.48%，幾乎所有的智能手機產(chǎn)品都使用軟包電池；其次是電動汽車的4.60 GWh和移動電源的3.6GWh，分別占比29.29%和22.92%。在2017年全球市場47.3 GWh的軟包電池總用量中，中國市場占比33.19%。
鑒于電動汽車市場的重要性，下面我們專門來看一下電動汽車市場的發(fā)展情況。
【此為連載第二部分，第一、三、四部分詳見2018年第6屆中國（青島）鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇會刊】
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