新基建這把“科技之火”，正在蔓延至各個(gè)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮著巨大的引領(lǐng)作用。
2020年，新能源汽車充電樁正式被納入國家七大新基建，站上舞臺(tái)中央。
汽車產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性、支柱型產(chǎn)業(yè)，如今正在經(jīng)歷由傳統(tǒng)燃油汽車向智能電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)變。充電樁作為電動(dòng)汽車的基礎(chǔ)補(bǔ)能設(shè)施，是汽車產(chǎn)業(yè)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中最基礎(chǔ)的抓手。
政策的扶持疊加市場(chǎng)的光明前景，各路資本和相關(guān)企業(yè)開始加速布局充電樁市場(chǎng)。億歐汽車認(rèn)為，隨著新技術(shù)的驅(qū)動(dòng)，以及新基建跨領(lǐng)域的融合發(fā)展，充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)將迎來新一輪發(fā)展周期。
基于對(duì)市場(chǎng)的洞察，2020年8月7日，億歐汽車對(duì)外發(fā)布了《2020-2025中國充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展預(yù)期報(bào)告》，希望在此關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，通過對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的剖析，對(duì)未來市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)行預(yù)判，進(jìn)而為中國充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展提供方向和參考。
未來，充電服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展將朝互通化、車網(wǎng)協(xié)同化和智能化方向發(fā)展。在數(shù)量層面，隨著互聯(lián)互通規(guī)模擴(kuò)大，信息共享將更充分，企業(yè)有望提高單樁利用率從而實(shí)現(xiàn)盈利；在電量層面，未來車網(wǎng)協(xié)同將使商業(yè)模式跌進(jìn)，帶來新的盈利點(diǎn)；在流量層面，隨著互聯(lián)網(wǎng)元素融入，充電樁將實(shí)現(xiàn)智能化升級(jí)，增加增值服務(wù)。
01 充電基礎(chǔ)設(shè)施邁入新的階段
電動(dòng)化已經(jīng)是大勢(shì)所趨，全球車企在電動(dòng)化的布局上都展現(xiàn)出了前所未有的積極。
在中國，新能源汽車正在迎來以市場(chǎng)為導(dǎo)向的加速成長期，隨著動(dòng)力電池成本進(jìn)一步降低、以及新能源汽車規(guī)模效應(yīng)的顯現(xiàn)，市場(chǎng)需求正逐步被激發(fā)。當(dāng)前，新能源汽車的TCO（總擁有成本）在營運(yùn)車輛場(chǎng)景下已經(jīng)低于燃油車，而在私家車場(chǎng)景下也將于2024年前后優(yōu)于燃油車。
制表人/ 億歐汽車分析師 丁唯一
億歐汽車認(rèn)為，未來5年新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長，加上新基建的助力，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將迎來新一輪發(fā)展。未來幾年，新增車樁比將持續(xù)降低。5年內(nèi)，車樁比有望達(dá)到2：1。長遠(yuǎn)來看，車樁比1:1的發(fā)展目標(biāo)也有望慢慢實(shí)現(xiàn)。
制表人/ 億歐汽車分析師 丁唯一
政策和資本的利好正加速到來。
2020年之后，各地補(bǔ)貼政策不斷落地，關(guān)于新基建的投資也不斷形成。多重利好下，充電樁建設(shè)提升空間巨大。
根據(jù)此前國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，2020年預(yù)計(jì)新增公共充電樁15萬臺(tái)，其中公共直流樁6萬臺(tái)，公共交流樁9萬臺(tái)；新增私人樁約為30萬臺(tái)；新增公共充電場(chǎng)站8000座。
中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前7個(gè)月，國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施增加12.2萬臺(tái)，增量同比下降49.9％，充電基礎(chǔ)設(shè)施整體維持較低增速水平。2020年由于受疫情影響，充電樁建設(shè)增速將在全年出現(xiàn)較為反常的下滑。
從增速來看，億歐汽車預(yù)測(cè)，2021年-2024年，充電樁保有量整體增速將維持在43%左右?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 (2021-2035)》征求意見稿中提到2025年新能源汽車銷量占比達(dá)到新車銷量的25%，預(yù)計(jì)2025年中國新能源汽車保有量將超2100萬輛。屆時(shí)，充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模也將隨之走高。
制表人/ 億歐汽車分析師 丁唯一
從市場(chǎng)格局來看，市場(chǎng)格局的馬太效應(yīng)已經(jīng)初步顯現(xiàn)，億歐汽車預(yù)測(cè)，未來全國級(jí)市場(chǎng)集中度加劇，低線城市繼續(xù)涌現(xiàn)中小型運(yùn)營商。由于中小型運(yùn)營商投資小，重運(yùn)營且用戶集中，實(shí)現(xiàn)盈利的不在少數(shù)。因此，未來中小型運(yùn)營商仍有很大生存空間。相較于全國性質(zhì)的CR8，中小型運(yùn)營商會(huì)隨著新能源汽車在低線城市的普及而在下沉市場(chǎng)得到生長空間。
從公共充電樁格局來看，未來大功率充電、無線充電、換電將成為主力。當(dāng)前，公共樁的分布呈現(xiàn)出交流慢充樁多于直流快充樁的局面。由于交流慢充樁成本較低，因此在初期建設(shè)階段，布局交流慢充樁更有利于充電運(yùn)營商在規(guī)模上取勝。不過從運(yùn)營商數(shù)據(jù)來看，在公共直流快充樁的利用率明顯高于交流慢充樁。
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