【編者按】近日，由EVTank、海融網（hirohida.com）、電池網（itdcw.com）、伊維經濟研究院、中國電池產業研究院等聯合發布的2021年度中國鋰電池行業年度競爭力品牌榜單正式出爐。
該競爭力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達沃斯”）論壇上首次發布，跟隨“ABEC”一年一度召開的節奏，到今年已經連續發布8屆，目前已經成為全球鋰電產業鏈極具權威的企業競爭力品牌榜單，受到了包括官產學研金等多方面相關人士及機構的關注。
“不惟一規模、不惟一產能、不惟一體制”是該榜單多年來堅持的重要評價原則。通過產能情況、產銷數據、客戶結構、財務狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產品品質、技術實力、經營機制等多維度指標構建全面的企業競爭力評價模型，并結合專家評定等定性指標最終篩選出各細分領域產業鏈十強企業名單。
在今年，榜單研究工作組對2020-2021年以來中國國內鋰電產業鏈，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、新能源乘用車及充電樁運營服務企業等七個細分領域進行了研究與評定。
【榜單聯合發布機構】
EVTank：全球領先的專注于電動汽車及其相關產業鏈研究的權威第三方機構，為所有利益相關者、生產商、購買商、供應商、投資者、銀行、政府提供獨立而權威的專業研究服務。
海融網：是一家致力于構建電池新能源科技與創新服務的平臺和資源型產業互聯網公司，2020年6月成立于北京市海淀中關村科技園區。目前主營業務包括電池、新能源、智能汽車產業鏈全媒體品牌矩陣，行業大數據、行業研究、產業規劃等研發和咨詢服務，主辦ABEC（電池“達沃斯”）論壇和展會等各項活動，股權投資和Pre-IPO投資管理服務，大宗商品撮合交易、跨境電商等。
電池網：創立于2011年2月，總部位于北京，是面向全球新能源特別是中國電池行業影響力大、知名度廣泛的電池行業垂直門戶網站，以電池行業與企業、上下游產業鏈、電池消費群體等為服務對象。
伊維經濟研究院：在國家主管部門支持下依法設立的一家專注于新興產業領域研究和咨詢的第三方智庫，研究院下設汽車產業研究中心、節能環保產業研究中心、電子信息產業研究中心、智能制造產業研究中心、新能源新材料產業研究中心等專業研究中心。研究院主要服務政府、企業和金融機構，提供產業規劃、招商服務、市場調研、行業研究、企業管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業服務。研究院總部位于北京，在上海、深圳、重慶等地方設有分支機構。
中國電池產業研究院：電池網旗下的獨立研究機構，總部位于北京，專注于新能源電池產業鏈的研究和咨詢服務、大數據研發，致力于為客戶提供權威、獨立和專業的第三方行業研究報告和數據。
【特別聲明】
年度競爭力品牌榜單主要基于聯合發布單位長期對鋰電產業鏈各環節及重點企業的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內部數據庫、海關進出口數據庫、國內外企業數據庫、金融終端大數據庫、上市公司定期報告等渠道。競爭力榜單的調研和調查都本著公平、獨立、透明的原則。數據和榜單內容僅供行業參考，數據統計截止到2021年9月30日，禁止用于任何商業用途！歡迎大家多提寶貴意見！如您對榜單數據有任何異議，可聯系我們的工作人員：189 1077 8962/耿女士；176 8589 8640/宋先生。
2021年中國鋰電池行業負極材料年度競爭力品牌榜單
1、貝特瑞新材料集團股份有限公司
競爭力品牌：№1
企業簡介：貝特瑞在負極材料領域的主要產品包括天然石墨負極材料、人造石墨負極材料、硅基等新型負極材料。貝特瑞目前擁有15.3萬噸負極材料產能，其中硅基負極材料產能0.3萬噸，在建負極材料產能21萬噸。貝特瑞主要客戶涵蓋三星、LG、松下、比亞迪、CATL、力神電池、國軒高科、億緯鋰能、卓能電池等。2020年貝特瑞實現負極材料銷售收入31.51億元，出貨量約7.5萬噸；2021年上半年負極材料實現營業收入23.93億元，出貨量約為6.19萬噸。
上榜理由：自2013年以來，貝特瑞的負極材料出貨量已經連續8年位列全球第一。同時，作為國內最早量產硅基負極材料的企業之一，2020年公司硅基負極材料出貨量國內領先。在產業鏈布局上，貝特瑞布局了石墨化和石墨礦，其原材料成本得到了很好的控制。2021年貝特瑞將磷酸鐵鋰材料相關資產轉讓給龍蟠科技，專注于負極材料和高鎳三元正極材料的生產。隨著“北交所”的開通，貝特瑞有望成為第一批掛牌企業。通過資本市場的助力，貝特瑞正在蛻變為綜合鋰離子材料提供商，并不斷通過新建產能穩定和擴大其市場份額，通過自建、與上下游企業合資合作等方式在天津、四川宜賓、江蘇常州、山東濱州等地加大布局生產基地及產能建設，以滿足客戶未來市場需求。
2、江西紫宸科技有限公司
競爭力品牌：№2
企業簡介：紫宸科技成立于2012年12月，目前是上海璞泰來新能源科技股份有限公司全資子公司。公司主要產品包括人造石墨、復合石墨、硅碳復合材料等，擁有江西紫宸和溧陽紫宸等生產基地，現有產能超過7萬噸，將繼續在內蒙加大對石墨化加工能力和一體化產能的投資。紫宸科技主要客戶包括ATL、CATL、三星、LG、比亞迪、力神電池、中航鋰電、珠海冠宇、億緯鋰能等。2020年公司負極材料出貨量約6.29萬噸，銷售收入達36.3億元；2021年上半年負極材料業務實現出貨量約4.5萬噸，實現收入24.5億元。
上榜理由：依托璞泰來，紫宸科技在人造石墨領域出貨量排名第一，且其負極材料的單價一直高于競爭公司，定位高端，也是公司保持較好的利潤率的原因之一。另外，得益于與ATL和CATL天然的聯系，紫宸科技的客戶資源得到了較好的保障。在產業鏈上，公司石墨化和碳化產能充分釋放，在2020年完成對山東興豐的全部股權收購，目前掌控有世界最大規模的負極材料石墨化窯爐和國內領先的特高溫加熱技術，自供比例持續提高，公司已經完成負極材料產品全工序的供應鏈打造，負極材料成本質量控制及供應保障能力得到進一步增強。更為重要的是，紫宸科技依托璞泰來在隔膜、鋁塑膜、鋰電設備、陶瓷材料等領域的布局，業務之間的協同效應更有利于其負極材料競爭力的提升。
3、石家莊尚太科技股份有限公司
競爭力品牌：№3
企業簡介：尚太科技前身石家莊尚太碳業新材料有限公司，成立于2008年9月，專注于高性能石墨材料研發、生產和經營。2018年公司開始生產負極材料，目前擁有負極材料產能3.1萬噸，在建山西一期和二期合計產能8萬噸，主要客戶為CATL，并成功切入國軒高科供應鏈，對ATL銷售量也快速增加。2020年尚太科技負極材料出貨量1.9萬噸，收入4.96億元；2021年上半年其負極材料出貨量2.5萬噸。
上榜理由：2021年7月，尚太科技公布招股說明書籌備上市，從之前的石墨化領域進入到負極材料領域，雖然起步晚，但是獲得了晨道資本、招銀和上汽的投資，等于進入了CATL的外循環體系。依托CATL強大的需求量，尚太科技出貨量快速增長，并持續開拓新客戶，已經同雄韜股份、蜂巢能源等達成明確合作意向，并向中航鋰電、南都電源、欣旺達等開展送樣檢測，保持公司旺盛的生命力和持續的競爭力。公司依托石墨化能力采用一體化生產基地，可以減少因委外加工帶來的毛利損失，形成了成本與質量控制方面的競爭優勢，但同時也增加了資金壓力，但是一旦公司成功上市，通過資本市場較強融資能力將顯著改善其財務結構，有望挑戰負極材料行業龍頭。
4、杉杉科技有限公司
競爭力品牌：№4
企業簡介：杉杉科技產品包括中間相、天然石墨、人造石墨、復合石墨、合金及硬炭等五大系列，擁有上海杉杉、寧波杉杉、郴州杉杉、湖州創亞、福建杉杉、內蒙古杉杉等六家公司，現有產能達12萬噸，其中包頭10萬噸一體化項目一期產線已達產，并啟動二期10萬噸項目以及四川眉山20萬噸項目。公司主要客戶有ATL、LG、CATL、比亞迪、三星、國軒高科、比克電池、力神電池等。2020年杉杉科技負極業務實現銷售量約5.9萬噸，實現收入25.2億元；2021年上半年負極業務實現銷售量約4.15萬噸，實現主營業務收入16.5億元。
上榜理由：隨著內蒙古包頭項目一期產線的達產以及二期項目的推進，杉杉科技的產能將會進一步提升，但目前內蒙古電價政策趨嚴，電價紅利正逐漸減小，將會對公司的成本控制產生一定影響。在客戶方面，公司海外客戶銷量穩健，憑借性能領先的高容量快充材料，2020年海外客戶銷售量同比增長53%，客戶結構進一步改善。2021年公司低成本高性能的綜合型人造石墨產品也有望進入全球主流車企的供應鏈，動力類產品的銷售規模將進一步提升。
5、湖南中科星城石墨有限公司
競爭力品牌：№5
企業簡介：中科星城主要產品有人造石墨、天然石墨、改性石墨材料、硅碳負極材料等，2016年被中科電氣收購，現有年產能達到5.2萬噸，在建產能4萬噸，主要包括長沙的負極材料生產基地、貴州負極材料石墨化一體化生產基地和雅安的石墨化加工基地。中科星城主要客戶有比亞迪、CATL、ATL、億緯鋰能、星恒電源、遠東電池江西、中航鋰電、SKI等。2020年公司負極材料出貨量約2.4萬噸，實現銷售收入7.57億元；2021年上半年負極材料出貨量2.35萬噸，實現收入7.0億元。
上榜理由：依托上市公司中科電氣，中科星城完成了對格瑞特和集能的收購，成功布局了上游的石墨化加工技術，完善公司的產業鏈條，由于公司石墨化的自供比例較高，有效降低了公司成本，提升了毛利率水平。隨著鋰電池的需求不斷增加，中科星城負極材料產能隨之進一步擴張，呈現趕超態勢，其競爭力將在規模效應的帶動下進一步提升。
6、東莞市凱金新能源科技股份有限公司
競爭力品牌：№6
企業簡介：凱金能源成立于2012年03月，2015年掛牌新三板，2021年7月，凱金能源四年來第三次提交IPO上市申請書。公司主要產品以人造石墨為主，少量天然石墨，現有產能6.8萬噸。公司主要客戶包括CATL、力神電池、國軒高科、孚能科技等，海外市場已進入日本LEJ，韓國Kokam的供應體系。2020年，公司負極材料出貨量約為4.8萬噸，2021年上半年出貨量約為4.2萬噸。
上榜理由：凱金能源雖然兩次沖擊IPO未果，但仍堅持投向資本市場。在其下游市場方面，CATL不僅是凱金能源的第一大客戶，還通過直接與間接的方式參股凱金能源，在凱金能源第三次沖刺IPO之前，CATL通過全資子公司問鼎投資對凱金能源進行了“突擊入股”。目前，公司已在廣東、浙江、內蒙古、青海建有生產基地，并擬在四川樂山新建一體化生產基地，涉及負極材料的前端加工、石墨化、碳化加工及后端加工環節，覆蓋負極材料生產的全工藝流程。從產品和企業規模來看，凱金能源增長速度也是非常快的，目前已經穩居行業前列，未來如何擺脫大客戶依賴提升市場競爭力成為凱金能源發展的關鍵。
7、深圳市翔豐華科技股份有限公司
競爭力品牌：№7
企業簡介：翔豐華成立于2009年，主要產品分為天然石墨、人造石墨、硅碳負極等，擁有東莞翔豐華、福建翔豐華兩個子公司，現有產能3萬噸/年，規劃福建三明產能3萬噸。翔豐華主要客戶有CATL、LG、三星、比亞迪、國軒高科、鵬輝能源、南都電源、多氟多、桑頓新能源等，并積極接觸松下等國際企業，進一步打開日韓市場。2020年翔豐華負極材料實現收入4.1億元，出貨量1.74萬噸；2021年上半年負極材料實現收入3.8億元，出貨量1.64萬噸。
上榜理由：翔豐華是快速成長的負極材料新貴，具備技術、產能、成本、客戶等多重競爭優勢，已成功導入LG化學、三星SDI等海外大客戶供應鏈，進而成為特斯拉上海工廠項目的間接供應商。公司負極材料業務體量較小，產能釋放較慢，目前產能僅3萬噸，難以與行業頭部企業競爭，但公司下游客戶結構優質，隨著產能釋放，此后有望持續高增長。另外，公司已涉及硅碳負極、B型-二氧化鈦、石墨烯等新型碳材料領域，并具備了產業化基本條件，為公司增加新的競爭力。
8、深圳市斯諾實業發展有限公司
競爭力品牌：№8
企業簡介：斯諾實業成立于2002年，2018年被國民技術以13.36億元收購70%股權。公司專注人造石墨的研發與生產，主要產品有軟碳石墨、硬碳石墨、石墨烯-碳復合材料、硅碳復合材料、鈦酸鋰材料等，現有深圳、江西、內蒙古等生產基地，擁有5萬噸產能，內蒙古擁有1萬噸石墨化產能。公司主要客戶有力神電池、國軒高科等。2020年斯諾實業實現營業收入1.3億元，負極材料出貨量0.43萬噸；2021上半年負極材料業務實現收1.2億元，出貨量約為0.38萬噸。
上榜理由：斯諾實業擁有擁有國內排名前列的負極材料石墨化窯爐，加工技術成熟，2020年，受疫情影響，在整體鋰電行業需求不振的市場環境下，其銷售收入仍然實現小幅提升。公司2021年上半年石墨化加工收入占主營業務收入的45%，負極材料收入占比55%，負極材料方面與行業龍頭企業相比仍有很大的差距。2021年以來，內蒙古的限電政策對高能耗高污染項目監管更加嚴格，其低電價紅利進一步被壓縮。
9、江西正拓新能源科技股份有限公司
競爭力品牌：№9
企業簡介：正拓能源產品以人造石墨、天然石墨、中間相炭微粒負極材料為主。目前，正拓能源已實現產能3萬噸/年，其中硅碳負極材料產能2000噸/年，二期全自動生產線計劃2022年建設完畢，產能2萬噸/年。公司主要客戶有比亞迪、星恒電源、比克電池、天勁股份、海四達、維科電池等。2020年正拓能源負極材料出貨量約0.7萬噸，2021年上半年出貨量約0.45萬噸。
上榜理由：正拓能源從新三板撤下，后來和上市公司派思股份合作也被終止，在市場資本方面一直存在競爭的不利因素，2020年出貨量也有所下降。盡管如此，正拓能源仍保持在負極材料企業的第二梯隊，隨著產能的逐步釋放，未來還是具備一定發展潛力。但是，與行業頭部企業相比，公司擴產比較穩健，在2021年行業產能大幅擴張的背景下并未進行新的擴張動作，從另一方面來看，也會不利于企業搶占市場份額。
10、洛陽月星新能源科技有限公司
競爭力品牌：№10
企業簡介：月星新能源主要產品包括天然石墨、人造石墨、復合石墨、中間相、其它負極材料等。目前月星新能源產能約為1.2萬噸，在建產能3萬噸，在遂寧安居新建5萬噸負極材料產能，公司主要客戶有比克電池、珠海冠宇、鵬輝能源等。2020年，公司負極材料出貨量0.6萬噸，2021年上半年公司負極材料出貨量約為0.4萬噸。
上榜理由：2021年3月，月星新能源在遂寧安居區人民政府簽約投產年產5萬噸鋰電池硅碳負極材料生產線項目。5月，公司與瑞士AST達成合作，在歐洲建電池負極工廠，屆時將有可能擴大歐洲的市場份額。月星新能源近幾年負極材料出貨量均維持在5000噸左右，與此同時擴產步伐不斷，隨著3萬噸/年硅碳負極材料生產線的逐步投產，未來產能將得到進一步提升，月星新能源有望依托規模效應實現競爭力的提升。
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