近日，杭可科技宣布擬登陸A股，公司發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)。本次IPO保薦人為國(guó)信證券。
杭可科技自成立以來(lái)，始終致力于各類可充電電池，特別是鋰離子電池的后處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，目前在充放電機(jī)、內(nèi)阻測(cè)試儀等后處理系統(tǒng)核心設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)方面擁有核心技術(shù)和能力，并能提供鋰離子電池生產(chǎn)線后處理系統(tǒng)整體解決方案。
公司憑借自身的研發(fā)實(shí)力及自主創(chuàng)新能力，在產(chǎn)品的功能、性能、質(zhì)量和安全等方面實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)，擁有發(fā)明專利11項(xiàng)，實(shí)用新型專利46項(xiàng)。依托專業(yè)技術(shù)、精細(xì)化管理和貼身服務(wù)，公司為韓國(guó)三星、韓國(guó)LG、日本索尼（現(xiàn)為日本村田）、寧德新能源、比亞迪、國(guó)軒高科、比克動(dòng)力、天津力神等國(guó)內(nèi)外知名鋰離子電池制造商配套供應(yīng)各類鋰離子電池生產(chǎn)線后處理系統(tǒng)設(shè)備。
財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，杭可科技2015年—2017年?duì)I業(yè)收入分別為2.58億元、4.1億元、7.71億元，2018年截至6月30日營(yíng)業(yè)收入達(dá)5.05億元。研發(fā)費(fèi)用分別為1841.95萬(wàn)元、2618.52萬(wàn)元、4.91萬(wàn)元，2018年截至6月30日研發(fā)費(fèi)用達(dá)3154.21萬(wàn)元。
杭可科技合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)元）
截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，曹驥直接持有公司本次發(fā)行前18,761.6596萬(wàn)股股份，持股比例為52.1156%，是公司的控股股東。此外，杭可投資持有公司9,641.1406萬(wàn)股股份，持股比例為26.7809%，曹驥持有杭可投資89.8480%的股權(quán)，亦系杭可投資實(shí)際控制人。因此，曹驥直接、間接控制公司本次發(fā)行前78.8965%的股份，為公司的實(shí)際控制人。
本次發(fā)行前公司總股本為36,000.00萬(wàn)股，公司本次公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)量不低于公司發(fā)行后股份總數(shù)的10%，且不超過(guò)4,100.00萬(wàn)股；本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開(kāi)發(fā)售股份。
杭可科技表示，根據(jù)公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)及2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，若本次股票發(fā)行獲得成功，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用，將依次投資于“鋰離子電池智能生產(chǎn)線制造擴(kuò)建項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，上述項(xiàng)目的環(huán)評(píng)及備案情況如下：
募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度，以自籌資金開(kāi)展。募集資金到位后，可用于置換前期投入的自籌資金以及支付項(xiàng)目剩余款項(xiàng)。若本次發(fā)行實(shí)際募集的資金不足以支付計(jì)劃投入項(xiàng)目的金額，則不足部分由公司以自籌資金解決。
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