目前全球智能汽車產業市場規模已突破300億元，美、德、日等智能汽車產業正處于快速發展階段，各國相關的法律法規也在不斷完善，谷歌、沃爾沃、博世等部分技術領先企業的有條件自動化駕駛汽車已開始路測。國內智能汽車產業起步相對較晚，但產業發展迅速，以打造智能汽車與智慧交通創新示范區為抓手，加快推動智能汽車產業的發展，車企、互聯網企業等紛紛涉足自動駕駛，推動自主式和協同式技術進步，產業規模不斷提升，對資本、人才等“虹吸效應”日趨顯著。值此之際，賽迪顧問通過對產業深入的研究，為政府、企業、投資者等剖析現狀，明確未來方向，指明重點投資領域，提供發展建議。
自動駕駛是汽車行業發展必然趨勢。賽迪顧問研究認為，國內產業將進入加速發展階段，未來五年將形成千億元市場規模，自主式和協同式技術將呈現融合發展的態勢，智能汽車的進步將助推新能源汽車的發展。從技術的演進路線來看，2020年之前，重點投資ADAS硬件設備，比如雙目攝像頭、毫米波雷達、激光雷達、3D精準地圖等傳感器系統，2020年之后，重點投資芯片、算法等。
國內智能汽車產業面臨三方面挑戰
綜合國內外權威機構對智能汽車的定義，賽迪顧問研究認為，智能汽車是指搭載了先進的傳感系統、控制系統、決策系統、車聯網平臺，通過通信網絡技術實現V2V、V2I、V2X等的全方位網絡連接，具備信息共享、環境感知、智能決策、自主控制功能等的新一代汽車。
三大系統、一個平臺和一套總成構建起智能汽車。從智能汽車產業鏈看，產業鏈前端核心部件主要由三大核心系統、一個平臺和一套總成組成。其中三大核心系統指感知系統、控制系統和執行系統，感知系統由攝像頭、雷達、定位儀等傳感設備組成，控制系統由芯片、處理器和算法等構成，執行系統主要由加速執行器、制動執行器、轉向執行器和電子穩定系統等組成;一個平臺指車聯網平臺，其由3G/4G/無線等通信網絡、通信終端、精確3D地圖等組成;一套總成系統指動力總成系統，主要包括動力電池包、電機、電控等。
自動駕駛技術分為自主式和協同式兩類。自主式是基于先進的車載傳感裝置和控制系統，應用人工智能等技術，實現汽車對車身自主控制的智能汽車。協同式是集成信息通信、車聯網、云計算等技術，實現車與環境之間信息互聯互通和實時交互的智能汽車。自主式技術對先進的車載傳感裝置高度依賴，實現該方案需要部署數量龐大的傳感器，成本較高;協同式技術對便利的通信基礎設施高度依賴，實現該技術方案需要配套非常便利的通信基礎設施，短期內推廣難度較大。賽迪顧問認為，這兩種方案均不能完全滿足全工況完全無人駕駛的需要，要實現全工況完全無人駕駛的目標，有賴于兩種技術的融合發展。
國外自動駕駛技術已經處于L1-L2階段，國內尚處于L0-L1階段。根據SAE、NHTSA、《中國制造2025》對智能汽車發展階段的劃分，賽迪顧問研究認為，隨著智能汽車的智能化程度的不斷提升，實現完全無人駕駛需經歷無自動化、駕駛輔助、部分自動化、有條件自動化和完全自動化駕駛五大智能化提升階段(L0-L4)。目前國外自動駕駛技術已經處于L1-L2階段，國內尚處于L0-L1階段，主要的市場應用集中于高級駕駛輔助系統(ADAS)，沃爾沃、奧迪、奔馳、博世等國外自動駕駛技術領先企業，已經紛紛推出適用于城市擁堵情況下的擁堵輔助系統，該系統可以使汽車在城市擁堵、車流低速行駛的情況下，自動跟隨前方車輛行進，是ACC和LKA技術的集成與延伸，已進入有條件自動化駕駛階段(L3)。
國內智能汽車產業面臨技術、環境及政策三方面挑戰。首先，核心技術待突破。目前國內雷達技術不夠完善，汽車電子控制總線CAN技術也亟須掌握等。其次，道路基礎設備未形成配套。道路基礎設施建設及統籌規劃導致智能駕駛難以實現，國內復雜的道路環境，道路的適用性驗證難度比較大，傳統的驗證體系還難以適合智能汽車的需求。再次，法律法規滯后。相關機構仍未出臺自動駕駛的相關交通道路安全法律法規，已有的政策及實施條例阻礙智能汽車的進一步發展。最后，缺乏適合智能汽車測試的綜合路況試驗場。智能網聯汽車需要做到真正上路，需要經歷“仿真測試—模擬場測試—公共道路測試”三大測試階段。目前國外傳統的整車試驗場及為智能汽車專門打造的新型綜合試驗場不斷地完善，為智能汽車的路測提供非常好的支撐。目前，國內在這方面的支撐也略顯不足。
發達國家加快發展智能汽車搶占技術及市場制高點
在全球市場上，全球輔助駕駛系統的市場規模約319億元。結合目前全球輔助駕駛系統2%~5%左右的滲透率，實現L1階段的輔助駕駛功能需要500美元左右的投入，實現L2階段的輔助駕駛功能需要1650美元左右的投入。賽迪顧問研究認為，2015年全球輔助駕駛系統帶來的市場規模約319億元，預計2016年全球汽車銷量突破9000萬輛，輔助駕駛系統市場規模有望達到398億元，如圖2所示。
美、德、日三國最早于2017年開售有條件自動化駕駛汽車。以美國、德國及日本為首的發達國家積極布局智能汽車產業，各國整車廠商積極為產品搭載駕駛輔助及有條件自動駕駛技術，加大核心技術研發，已經明確了高度自動駕駛商業化時間計劃表，其中美國計劃2017年實現高速公路自動駕駛(L3)商業化，日本2018年將實現，德國最遲將于2020年發售自動駕駛(L3)汽車。他們皆致力于搶占智能汽車技術及市場的制高點。
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