如果說人類唯一一個(gè)隨身攜帶的能源設(shè)備，那就是鋰電池了，確切的說是鋰離子電池。我們平時(shí)用的智能手機(jī)，平板電腦，筆記本電腦，乃至深圳,北京，杭州，太原，上海等城市大街上的電動(dòng)出租車，電動(dòng)大巴，其內(nèi)部都有鋰離子電池。
鋰離子電池產(chǎn)業(yè)從90年代初誕生以來，至今已有大約30年時(shí)間，這個(gè)行業(yè)從日本壟斷，到日韓爭(zhēng)霸，到現(xiàn)在中日韓三足鼎立，現(xiàn)在逐漸開始向中國(guó)壟斷的方向發(fā)展。
那么目前來看三國(guó)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)如何？我們看下面的2016年競(jìng)爭(zhēng)格局圖，全球十強(qiáng)鋰電池公司，日本有兩家：松下和索尼，韓國(guó)有兩家：三星和LG，剩下全部是中國(guó)企業(yè)，其中比亞迪是中國(guó)的老大。
按照國(guó)家來分，中國(guó)廠家占了全球60%的銷售額，日本占了全球17%，韓國(guó)占23%左右。更重要的是，中國(guó)廠家的增長(zhǎng)速度比日韓要快，也就是中國(guó)占世界的份額還在繼續(xù)提升。
我們?cè)侔蜒酃夥诺饺蚯?0名，2016年的全球TOP 20鋰電池生產(chǎn)廠家，中國(guó)有15家，日本有3家，松下，索尼，AESC，韓國(guó)有2家，LG和三星。
從上面2016年的銷售額，我們可以看到鋰電池世界前三名都是日本韓國(guó)企業(yè)：第一名松下230億人民幣，第二名LG210億人民幣，第三名三星SDI 205億人民幣。都是200億人民幣以上。
接下來緊跟的第二梯隊(duì)是中國(guó)三巨頭：比亞迪160億人民幣，CATL（寧德時(shí)代）140億人民幣，ATL 135億人民幣，都是一百億元營(yíng)收的級(jí)別。
其中寧德時(shí)代和ATL實(shí)際上可以算是一家，你們注意看下名字，CATL（寧德時(shí)代）和ATL很像是OPPO和VIVO的那種關(guān)系。寧德時(shí)代成立于2011年，專注做汽車用的動(dòng)力電池，創(chuàng)始人曾毓群就來自ATL。
ATL也是中國(guó)人創(chuàng)建的公司，遺憾的是盡管技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)基本是中國(guó)人，但是從資本角度來看，是日本TDK控股的公司。再下來是50-100億的第三梯隊(duì)了，索尼世界第七80億人民幣，國(guó)內(nèi)廠家沃特瑪?shù)诎?5億，天津力神第九60億人民幣。
但是就增長(zhǎng)速度而言，日韓的四大家族和中國(guó)狼群完全不能比擬的。
2016年第一名的松下增長(zhǎng)15%，第二名的LG增長(zhǎng)18%，第三名的三星SDI增長(zhǎng)11.4%，第四名的比亞迪增長(zhǎng)28%，第五名的寧德時(shí)代猛增145.6%，第六名的東莞ATL增長(zhǎng)13.4%，如果再往下看，第七名的索尼下降20%，第八名的中國(guó)沃特瑪增長(zhǎng)199.5%，第九名的力神增長(zhǎng)71.4%。
實(shí)際上，這個(gè)TOP20榜單漏掉了中國(guó)的兩家主流手機(jī)鋰電池供應(yīng)商，深圳欣旺達(dá)和惠州德賽電子，這兩家是蘋果Iphone手機(jī)的御用電池供應(yīng)商。
欣旺達(dá)2016年可謂是大豐收，其營(yíng)收為80.90億元，與上年同期相比增長(zhǎng)了25.01%，歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為4.50億元，與上年同期相比增長(zhǎng)38.59%，除了蘋果以外，欣旺達(dá)已經(jīng)成為華為、OPPO、vivo、小米、聯(lián)想、魅族、樂視、金立等國(guó)內(nèi)一線手機(jī)品牌主要供應(yīng)商。欣旺達(dá)自從意識(shí)到國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌的崛起，開始“遠(yuǎn)蘋果親國(guó)產(chǎn)”以后，其在近兩年來，均保持高速增長(zhǎng)。
再來看看德賽電池公司在2016年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收87.24億元，同比上升3.44%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.55億元，同比增長(zhǎng)10.89%。
整體看來，蘋果作為德賽電池第一大客戶，在其營(yíng)收中所占比例高達(dá)60%以上，因此德賽電池受到蘋果的營(yíng)收影響非常大。現(xiàn)在德賽也在采取降低對(duì)蘋果依賴的策略，在開拓電動(dòng)汽車，電動(dòng)工具，和國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)品牌的市場(chǎng)。
看到規(guī)律了嗎，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈都在試圖降低對(duì)蘋果的依賴，這充分說明了國(guó)產(chǎn)品牌的崛起。
未來幾年，中國(guó)鋰電池廠家在市場(chǎng)份額，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)上全面壓倒日韓的時(shí)代將會(huì)到來。其中寧德時(shí)代有可能在2017年取代比亞迪成為中國(guó)最大的鋰電池廠家，2017年5月，寧德時(shí)代宣布和國(guó)內(nèi)最大的汽車公司上海汽車成立合資公司生產(chǎn)電動(dòng)汽車鋰電池，這給主要給自家電動(dòng)車供應(yīng)鋰電池的比亞迪帶來比較大的刺激，比亞迪目前也在考慮開始外銷電動(dòng)車鋰電池，擴(kuò)大銷售額，否則其鋰電池業(yè)務(wù)被寧德時(shí)代趕超只是時(shí)間問題。
2017年6月，寧德時(shí)代發(fā)布公告，即將登陸A股，其估值竟然超過1200億人民幣。
中日韓在鋰電池領(lǐng)域的實(shí)力變化，用下面的圖或許更加直觀，我們金額上已經(jīng)超過了日韓，但是世界前三名仍然被日韓企業(yè)占據(jù)，比亞迪和寧德時(shí)代一個(gè)第四，一個(gè)第五，距離前三名的差距并不大，預(yù)計(jì)兩者將會(huì)迅速?zèng)_進(jìn)世界前三。
接下來我們要關(guān)心下鋰電池上游材料和裝備的國(guó)產(chǎn)化情況了。我們看下鋰電池的上游材料的國(guó)產(chǎn)化情況，我們可以用下面的圖做參考，注意也就是個(gè)參考，四大核心原材料：正極材料，負(fù)極材料，電解液，隔膜。
有一點(diǎn)是肯定的，正極材料是鋰電池最核心和最貴的部分，他可以說是影響鋰電池能量密度和性能的核心材料，成本占了30%--40%。目前四大核心原材料，除了隔膜目前國(guó)產(chǎn)化率較低，其他三個(gè)都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了自主國(guó)產(chǎn)化。
正極材料，中國(guó)占世界份額50%以上
正極材料有多種，我們平時(shí)說的用于電動(dòng)汽車的磷酸鐵鋰，三元鋰電池，用于手機(jī)和平板電腦的鈷酸鋰電池，錳酸鋰電池等，其實(shí)都是正極材料不同。
2015年中國(guó)正極材料產(chǎn)量為 10.65 萬噸，占全球產(chǎn)量的 47.67%，但是領(lǐng)導(dǎo)廠家還是日韓廠家。《2017年中國(guó)鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國(guó)鋰電池正極材料總體產(chǎn)量達(dá)到16.2萬噸，同比增長(zhǎng)51.4%。其中LFP產(chǎn)量5.7萬噸，NCM產(chǎn)量6.1萬噸，LCO產(chǎn)量3.5萬噸，LMO產(chǎn)量0.9萬噸。
在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，日本和韓國(guó)企業(yè)正極材料以三元材料為主，中國(guó)也在逐漸開始使用三元材料，下圖是2015年世界主要企業(yè)正極材料份額，國(guó)外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是韓國(guó)企業(yè)優(yōu)美科和L&F兩家，日本企業(yè)日亞化學(xué)和住友金屬兩家，都是三元材料為主。例如日亞化學(xué)大部分是NCM，住友金屬的NCA主要給松下供貨，松下是特斯拉的供應(yīng)商。
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