【編者按】正極材料周報，系電池網（微號：mybattery）與國內知名企業——容百控股（微號：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯合推出正極材料資訊類周報（每周一推出，歸屬“電池智庫”欄目），旨在通過更具價值的數據、報告或資訊等給行業帶來更加客觀的認知和分析，給實業制造以不同的視角和思維，同時我們將根據讀者、行業、公司需求推出深度研究與項目對接，引進國外先進技術和合適資本推動中國正極材料行業的商業化應用進程。另外，探索與企業或機構聯辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場、用戶需求。我們期待著您的關注、參與和支持！
電池網總編室 容百控股 容百科技
2019年7月8日
【市場】三元材料產能過剩明顯 鈷鋰價格加速下滑
碳酸鋰：上周碳酸鋰價格繼續走低。電池級碳酸鋰近段時間需求大幅下降，為應對市場變化，商家紛紛選擇降價。相較于電池級碳酸鋰，工業級碳酸鋰需求也有所減弱，但變化不如對電池級碳酸鋰的需求明顯。一些電池級碳酸鋰生產廠家也試圖進行生產調整，增加工業級碳酸鋰銷售份額以維持生產。據了解，一些小廠的電池級碳酸鋰報價已經達到7萬元/噸，而青海地區某工碳生產大廠上周也下調報價，降幅0.3萬元/噸。上周SMM電池級碳酸鋰價格為7.1-7.4萬元/噸，均價較前一周下降0.1萬元/噸。上周SMM工業零級碳酸鋰價格為6.4-6.7萬元/噸，均價較前一周下降0.15萬元/噸。
三元材料：當前三元材料產能過剩明顯，市場結構趨于集中，一旦下游電池客戶出現大規模減產，上游原材料生產計劃若調整不及時，庫存將會在短時間內迅速被動上漲。同時考慮到原材料鎳鈷鋰價格均在下行通道，三元材料廠并不愿意備更多庫存，目前仍以積極出貨為目標，SMM預計，7月電池終端需求或仍不及預期，三元材料廠下調開工率意愿強烈。SMM三元材料（523型）價格為12.5–13.3萬元/噸，均價較前一周下跌0.6萬元/噸。SMM三元材料（622型）價格為14.1–14.8萬元/噸，均價較前一周下跌0.6萬元/噸。
磷酸鐵鋰：上周磷酸鐵鋰價格持平。動力型磷酸鐵鋰生產企業表示受C企業和B企業減產的影響，6月訂單減量明顯。預計7月份訂單環比略好，但是整體第三季度表現都難如人意。對于儲能磷酸鐵鋰的訂單表現來看，總體較為平穩。上周SMM磷酸鐵鋰（動力型）價格為4.6-4.9萬元/噸，均價較前一周下降0.1萬元/噸。（來源：上海有色網）
【產量】IGO旗下Nova礦2019財年鎳產量30708噸 鈷產量1090噸
Independence Group（IGO）旗下位于西澳大利亞的Nova鎳銅礦在2019財年的產量超過年度生產目標，其中鎳產量為30708噸、銅產量為13693噸和鈷產量為1090噸。
此前的年度生產目標是鎳產量為2.7萬—3萬噸，銅產量為1.1萬—1.25萬噸，鈷產量為850—950噸。
今年第一季度，Nova項目的鎳產量為8375噸，銅產量為3731噸，打破了公司的紀錄。（來源：上海有色網）
【市場】三季度鈷中間品降價壓力增大 預計電池級碳酸鋰年均價7萬元/噸
2019年1-6月，新能源汽車產量預計為60.9萬輛，整體產量受需求不佳影響低于預期，考慮到“國五”庫存車擠壓需求形成的持續性影響，及新能源補貼退坡對產業鏈造成的降本壓力，SMM將全年中國新能源汽車產量調減至150萬輛，四季度或將完成今年大部分目標。
鈷：電解鈷價格降速加快，外媒報價跌破今年以來低點后，市場悲觀心態更甚，電解鈷下游買方買興愈發寥寥，僅極少量成交。氫氧化鈷方面，由于鈷系產品全面下跌，冶煉廠雖有氫氧化鈷采購需求，但心理價位極低，目前仍處在與買方博弈狀態。SMM維持此前觀點，三季度國內消費市場較為平穩，動力市場需求縮量，鈷中間品降價壓力增大。
鋰：電池級碳酸鋰價格走低明顯，工業級碳酸鋰價格下降略顯滯后。這主要是因為電池級碳酸鋰的需求集中在三元材料，鈷酸鋰和動力型磷酸鐵鋰，而其中三元材料和動力型磷酸鐵鋰的需求及產量在6月份都有明顯下降，進而對上游電池級碳酸鋰的采購減少。而工業級碳酸鋰的需求集中在錳酸鋰和儲能磷酸鐵鋰，以及提純加工成電碳，價格下跌的一方面是由于電碳價格下降，一部分原因是進入夏季，工碳供應增長而下游需求穩中略降。我們預計第三季度的碳酸鋰價格繼續下行，電池級碳酸鋰的年均價將在7萬元/噸。（來源：上海有色網）
【研報】預計2025年三元正極材料市場規模超2400億元
安信證券預計2025年全球新能源乘用車銷量將達到1755萬輛，那么按照單車帶電量60kwh測算，對動力電池的需求量為1053GWh，折合成市場規模則已經超過6000億元。預計至2030年前后，動力電池市場規模可達萬億。
三元電池相比于磷酸鐵鋰電池具備更高的能量密度，符合車型升級趨勢，因此三元材料的比重在逐步提升。動力電池中三元正極材料的需求約為0.14噸/GWh，根據真鋰研究動力電池裝機量測算，2018年國內、海外動力用三元材料市場需求量分別為5.9、5.7萬噸，對應市場規模118億元、120億元。預計到2025年，國內外三元正極材料的市場規模將分別達到930億元、1500億元，合計超過2400億元。（來源：安信證券）
【分析】自燃事故頻發高鎳系電池轉化進程放緩 NCM811短期內不會成為主流三元材料
2018年我國NCM三元材料仍以NCM523為主，占比57%，但相較于2017年74%的占比下滑了17%，反映了三元材料高鎳化進程加快的情況。2018年我國NCM622三元材料產量占比明顯提升，較2017年增加18%，主要源于新能源補貼政策對能量密度要求大幅提升，推動主流動力電池廠商向高鎳產品邁進。同時，NCM811占比也有所提升，但目前使用NCM811為正極材料的電動車種類尚未顯著增多，短期內不會成為主流三元材料。
由于2019年6月25日補貼退坡過渡期已經結束，下游電池廠商搶裝完畢，觀望態度濃厚，需求疲軟導致價格承壓，削弱了正極材料生產商的盈利能力。一些小產能由于補貼退坡失去競爭力，將被并購、被迫轉產或徹底退出市場。由于NCM622生產所需原料氫氧化鋰價格較高，為了降低成，部分廠商轉向生產NCM523。新能源汽車動力電池向高鎳系發展是必然趨勢，而補貼退坡過渡期結束推動了行業整合。
另外，新能源汽車近期發生多起自燃事故，工信部更加關注新能源車的安全使用，并對已售車輛、庫存車輛的防水保護、高壓線束、車載動力電池、車載充電裝置、電池箱等進行安全隱患排查。事件導致下游電池廠放緩了動力電池向811邁進的速度。目前下游處于以523為主，向622轉化的階段，并且預計未來將在該階段停留較長時間。（來源：財通證券）
【技術】新型鈉電池正極材料研究獲進展
近日，中科院大連化學物理研究所儲能技術研究部的研究團隊在鈉離子電池聚陰離子型正極材料研究方面取得新進展。
研究團隊近年來在鈉離子電池聚陰離子型正極材料的結構基元調控、鈉脫嵌機制、碳復合制備、全電池及軟包電池構建等方面展開了系列研究，實現了高性能三氟磷酸釩鈉、氟磷酸釩鈉、磷酸釩鈉等釩基聚陰離子型化合物的高效合成及應用。
其中，三氟磷酸釩鈉因其理論能量密度為500Wh/kg，與磷酸鐵鋰在鋰離子電池中的能量密度相當。在前期研究工作基礎上，研究團隊提出了一種低溫溶劑熱—球磨制備方法，實現了高電導性碳包覆氟磷酸釩鈉的綠色經濟合成。研究發現，低溫溶劑熱過程中溶劑種類和pH值對三氟磷酸釩鈉的形貌和產物純度起到關鍵作用。由三氟磷酸釩鈉組裝的鈉離子電池在0.5C的電流下具有138mAh/g的高比容量，在40C的大電流下其容量仍能維持122mAh/g。該低溫溶劑熱—球磨方法將為低成本、高性能鈉離子電池技術的實用化提供一種新的策略。（來源：中國化工報）
【技術】鹽湖高鎂鋰比鹵水提鋰技術取得新突破
針對柴達木盆地鹽湖鎂鋰比值普遍過高，鎂鋰分離技術難度大問題，青海省科研人員通過采用吸附法、萃取法、煅燒法等工藝，有效解決了從高鎂鋰比鹽湖中提取高純鋰和硼的世界性難題，使得青海鹽湖鹵水提鋰技術水平處于世界領先地位。
由于各鹽湖鹵水提鋰工藝技術不完全成熟，影響了工業化量產。在科研人員及相關企業的共同努力下，鹽湖提鋰關鍵設備實現規模應用。海西蒙古族藏族自治州碳酸鋰產量從2016年的1.23萬噸增加到2018年的3.26萬噸，產值從7.18億元增加到31.9億元。鋰產業從無到有，規模從小到大，結構不斷優化，質量不斷提升，為打造千億元鋰產業集群提供堅實的基礎保障。
根據2019年碳酸鋰行業研究報告顯示，2018年，全國碳酸鋰產量達11.7萬噸，海西州碳酸鋰（不含氯化鋰）產量占全國的27.8%。目前，海西州龍頭企業的產品已經進入特斯拉、三星、大眾、比亞迪等國際新能源產業廠商的供應鏈，隨著青海鋰業、藍科鋰業、中信國安等企業工藝優化，碳酸鋰的產能將進一步釋放。預計到2022年，鹽湖提鋰的市場占有率將突破50%。（來源：西海都市報）
【智庫圈點】市場需求下降 正極材料減產
由于下游電池開工率下降，市場需求不及預期，正極材料企業隨之減產，預計其上游材料碳酸鋰、氫氧化鋰、鈷鹽下半年價格承壓。
此外，三元材料目前產能過剩現象也較為明顯，三元電芯報價已跌破0.9元/Wh。不過，有正極材料生產企業對電池網透露，雖然三元材料整體需求下滑，但高鎳三元材料的需求仍較好。
電池網微信
