【編者按】正極材料周報，系電池網(wǎng)（微號：mybattery）與國內(nèi)知名企業(yè)——容百控股（微號：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯(lián)合推出正極材料資訊類周報（每周一推出，歸屬“電池智庫”欄目），旨在通過更具價值的數(shù)據(jù)、報告或資訊等給行業(yè)帶來更加客觀的認知和分析，給實業(yè)制造以不同的視角和思維，同時我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項目對接，引進國外先進技術(shù)和合適資本推動中國正極材料行業(yè)的商業(yè)化應用進程。另外，探索與企業(yè)或機構(gòu)聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場、用戶需求。我們期待著您的關(guān)注、參與和支持！
電池網(wǎng)總編室 容百控股 容百科技
2019年7月1日
【分析】新能源車補貼“過渡期”25日結(jié)束 鋰電正極材料市場變局分析
隨著補貼政策的逐漸退出，新能源汽車將開始直面終端消費市場，成本、續(xù)航、安全是決定著電動車能否被市場廣泛認可的三大關(guān)鍵因素，而正極材料，則與這三大因素密切相關(guān)。
今年在對接資本市場方面，正極材料領域發(fā)生了兩件大事：一是磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)商德方納米3月19日創(chuàng)業(yè)板成功過會；二是三元材料生產(chǎn)商容百科技6月19日科創(chuàng)板成功過會。可以看出，雖然近年來，資本的過度參與，導致市場增量遠高于需求增量，但新能源產(chǎn)業(yè)正向高質(zhì)量發(fā)展，還是需要優(yōu)質(zhì)資本的參與。
與此同時，由于市場后期發(fā)展存在較大變數(shù)，相關(guān)研究機構(gòu)紛紛推翻此前對于動力電池市場需求以及高鎳三元材料市場容量的相關(guān)預測，等待市場明朗后更新數(shù)據(jù)。但可以肯定的是，高鎳三元材料長期趨勢不變。（來源：電池百人會-電池網(wǎng)）
【IPO】三元材料生產(chǎn)商天力鋰能沖刺創(chuàng)業(yè)板 已報送上市輔導備案材料
6月26日，新三板三元材料生產(chǎn)商天力鋰能（833757）發(fā)布公告稱，公司擬申請首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并于境內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市。
公告顯示，天力鋰能已于2019年6月24日向中國證券監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局（以下簡稱“河南監(jiān)管局”）報送了首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的輔導備案申請材料，2019年6月25日河南監(jiān)管局在其官網(wǎng)對公司備案信息進行了公示。目前，天力鋰能正在接受民生證券股份有限公司的輔導。（來源：電池百人會-電池網(wǎng)）
【產(chǎn)能】杉杉正極材料實際產(chǎn)能5萬噸 重點新建鈷酸鋰及三元材料產(chǎn)線
杉杉股份是國內(nèi)唯一涵蓋正極、負極和電解液三大鋰電池材料的鋰電池材料生產(chǎn)企業(yè)。2018年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入88.5億，同比增長7%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤11.2億，同比增長24.5%；鋰電池材料業(yè)務實現(xiàn)主營業(yè)務收入700,543.47萬元，同比增長16.06%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤44,116.50萬元，同比下降21.67%。2019年一季報，公司營業(yè)收入20.32億元，同比增長12.05%；歸屬上市公司股東的凈利潤3539.64萬元，同比降低76.37%。
2003年開始，杉杉能源開展正極材料業(yè)務，現(xiàn)有實際產(chǎn)能5萬噸。重點新建兩大類產(chǎn)線，鈷酸鋰：用于平板電腦、智能手機領域；三元材料：用于新能源汽車領域。其中，寧夏年產(chǎn)7200噸高鎳三元及前驅(qū)體項目2018年內(nèi)陸續(xù)投試產(chǎn)，10萬噸高能量密度鋰離子電池正極材料一期一階段1萬噸產(chǎn)能于2018年年底陸續(xù)投試產(chǎn)。（來源：電池百人會-電池網(wǎng)）
【市場】三元材料生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 氫氧化鋰成交量稀少
鈷：國內(nèi)金屬鈷現(xiàn)貨及投機盤面行情雙低迷，大廠報價堅挺，但下游觀望情緒較重，采購謹慎，進口商為促成交，不再堅挺報價。氫氧化鈷方面，冶煉廠利潤空間依然不足，且市場預期后市需求難有起色，采購中間品意愿不佳，部分氫氧化鈷供應商報價有所松動，但所報價格仍較買方心理價位較遠，預計價格博弈仍將持續(xù)一陣，價格重心持續(xù)下修。三季度國內(nèi)消費市場較為平穩(wěn)，動力市場需求縮量。買方市場下降價壓力將逐步從中游材料廠向上游冶煉廠、礦山端轉(zhuǎn)移，SMM維持此前判斷，預計后市鈷礦價格將逐漸下行，海外高價冶煉品價格升水將逐步消失。
鋰：碳酸鋰價格出現(xiàn)下行，雖然月中交易較少，但市場心態(tài)看空。電池級碳酸鋰廠商表示7月份訂單環(huán)比6月份有顯著下降，為應對市場變化不得不采取降價出售措施。工業(yè)級碳酸鋰廠商透露，目前多在執(zhí)行月初或上月月底的訂單，但感覺下游詢價不如此前積極，對第三季度的銷量情況感到擔憂。氫氧化鋰成交稀少，不僅是由于月中交易較少，也由于補貼退坡過渡期將結(jié)束，下游三元正極材料廠進行生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。雖然目前氫氧化鋰與碳酸鋰的溢價在不斷縮小，但我們認為仍有一定的下降空間，預計兩者今年將縮窄至0.5萬元/噸左右。（來源：上海有色網(wǎng)）
【收購】杉杉股份1.2億元收購Altura11.83%股份 加碼鋰礦業(yè)務
6月24日，杉杉股份（600884）發(fā)布公告，近日，公司通過全資子公司永杉國際有限公司（下稱“永杉國際”）與福瑞控股有限公司（下稱“福瑞控股”）簽署了《股份買賣協(xié)議》，永杉國際擬以每股0.10澳元，總價25,136,124.90澳元，折合人民幣約120,248,707.91元的價格受讓福瑞控股所持有的全部Altura251,361,249股股份，占其已發(fā)行股份的11.83%。據(jù)悉，堅瑞沃能持有福瑞控股100%的股權(quán)，本次股份轉(zhuǎn)讓已辦理完成股份過戶登記手續(xù)。
公告顯示，Altura是一家澳大利亞股票交易所（ASX）上市公司，Altura公司旗下?lián)碛?00%所有權(quán)的Pilgangoora項目是位于澳大利亞西部皮爾巴拉地區(qū)的世界級硬巖石鋰礦項目，Altura公司擁有Pilgangoora項目位于澳大利亞西部皮爾巴拉地區(qū)的硬巖石鋰礦的探礦權(quán)和采礦權(quán)（目前采礦權(quán)的到期日為2037年8月25日），該項目鋰礦開發(fā)潛力巨大，其鋰輝石開采技術(shù)已經(jīng)非常成熟，能夠滿足動力電池的需求，開采純度高，符合車用動力電池對材料一致性的要求。（來源：電池百人會-電池網(wǎng)）
【數(shù)據(jù)】2019年4月中國鈷原料進口總量0.48萬噸 環(huán)比下降19.7%
2019年4月中國鈷原料進口總量0.48萬噸，環(huán)比下降19.7%，同比下滑13.7%。進口原料中，鈷礦進口795金屬噸（按8%品位折算），環(huán)比增加363%，同比下滑22%；鈷濕法冶煉中間品進口3837金屬噸（按27%品位折算），環(huán)比下滑33%，同比下滑12%。價格方面，4月鈷濕法冶煉中間品進口均價28040美元/金屬噸，均價環(huán)比下滑0.1%，同比下跌59%。（來源：上海有色網(wǎng)）
【市場】三元材料減產(chǎn)較為明顯 大中型錳酸鋰廠家訂單穩(wěn)定
三元材料：動力電池廠產(chǎn)量持續(xù)減少，材料廠庫存水平被動拉升。由于5系材料產(chǎn)量基數(shù)最大，且部分需求由8系材料所替代，受電池減量沖擊最為明顯。SMM三元材料（523型）價格為13.1–13.9萬元/噸，均價較前一周下跌0.1萬元/噸。SMM三元材料（622型）價格為14.7-15.4萬元/噸，均價較前一周下跌0.1萬元/噸。
磷酸鐵鋰（動力型）：上周磷酸鐵鋰價格略降。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，6月受下游某磷酸鐵鋰電池大廠減產(chǎn)影響，訂單有所下降。預計7月份情況會有所好轉(zhuǎn)，但總體第三季度表現(xiàn)平平。上周SMM磷酸鐵鋰（動力型）價格為4.7-5萬元/噸，均價較前一周下降0.1萬元/噸。
后市預測：SMM維持此前觀點，三季度國內(nèi)消費市場較為平穩(wěn)，動力市場需求縮量。反饋到正極材料市場，四大正極中，三元會有較為明顯的減產(chǎn)。鋰鹽新產(chǎn)能逐步釋放將會直接遭遇銷售困境，減產(chǎn)、延期投產(chǎn)或是短期拖穩(wěn)價格的方法。鈷方面，三元需求減弱，數(shù)碼市場對今年需求判斷平穩(wěn)，抄底意愿猶豫，鈷價利多因素難尋。（來源：上海有色網(wǎng)）
【智庫圈點】正極材料高能量密度化長期趨勢不改
由于補貼大幅退坡，動力電池廠產(chǎn)量持續(xù)減少，業(yè)內(nèi)普遍預計，在動力電池領域，今年年內(nèi)三元材料需求將大幅縮減，高鎳三元電池導入也將放緩。不過，長期來看，在市場驅(qū)動下，正極材料仍將向高能量密度發(fā)展。
昨日（6月30日）晚間，證監(jiān)會發(fā)布公告，同意三元材料生產(chǎn)商容百科技科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊。容百科技為國際上少數(shù)可同時大批量生產(chǎn)NCM811、單晶NCM622和NCA的正極材料企業(yè)。
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