【編者按】正極材料周報，系電池網（微號：mybattery）與國內知名企業(yè)——容百控股（微號：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯(lián)合推出正極材料資訊類周報（每周一推出，歸屬“電池智庫”欄目），旨在通過更具價值的數據、報告或資訊等給行業(yè)帶來更加客觀的認知和分析，給實業(yè)制造以不同的視角和思維，同時我們將根據讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項目對接，引進國外先進技術和合適資本推動中國正極材料行業(yè)的商業(yè)化應用進程。另外，探索與企業(yè)或機構聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場、用戶需求。我們期待著您的關注、參與和支持！
電池網總編室 容百控股 容百科技
2019年6月3日
【產銷】德方納米去年納米磷酸鐵鋰產量1.75萬噸 銷量突破1.68萬噸
5月27日，德方納米（300769）發(fā)布董事會2018年度工作報告稱，2018年度，公司經營狀況良好，主營產品納米磷酸鐵鋰產銷量繼續(xù)保持較大增長。報告期內，公司納米磷酸鐵鋰產量實現(xiàn)17,479.51噸，較上年同期增長52.61%，銷量突破16,802.69噸，較上年同期增長49.05%。
德方納米主要從事納米級鋰離子電池材料制備技術的開發(fā)，并生產和銷售相關產品，主要包括納米磷酸鐵鋰、碳納米管導電液等。2018年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入105,364.90萬元，較上年同期增長23.26%；實現(xiàn)營業(yè)利潤11,274.19萬元，較上年同期增長6.00%；實現(xiàn)凈利潤9,811.62萬元，較上年同期增長5.81%。2018年末，公司總資產突破101,836.81萬元，較上年末增長13.64%，凈資產達49,728.97萬元，較上年末增長24.58%。2019年1-3月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入22,089.16萬元，較上年同期減少8.44%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2,450.03萬元，較上年同期增長70.06%。（來源：電池百人會-電池網）
【投資】道氏技術擬變更1.5億募資 投向鈷中間品及三元前驅體等產品生產
5月31日晚間，道氏技術（300409.SZ）公告，公司董事會審議通過《關于變更部分募集資金用途的議案》，本著有利于公司及全體股東利益、提高募集資金使用效率的原則，公司決定變更“鋰云母綜合開發(fā)利用產業(yè)化項目”部分募集資金15,000.00萬元用于全資下屬子公司MJMSARLU和廣東佳納能源科技有限公司的項目建設，其中，9,500萬元投入MJM公司的“新建年產5,000噸鈷中間品（金屬量）、10,000噸陰極銅項目”，5,500萬元投入佳納能源的“年處理1.4萬噸廢鋰離子電池及正極材料生產1萬噸三元前驅體項目”。
鋰云母綜合開發(fā)利用產業(yè)化項目原計劃投入公開發(fā)行可轉換公司債券的募集資金46,887.20萬元，實施主體為公司全資子公司江西宏瑞新材料有限公司。截至公告披露日，公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金已投入“鋰云母綜合開發(fā)利用產業(yè)化項目”金額為17,600.64萬元，募集資金余額為30,059.42萬元。（來源：電池百人會-電池網）
【觀察】新能源車補貼紅利消退 2019年鋰電正極材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀簡析
補貼紅利的消退，正直接影響著動力電池產品價格，而正極材料的成本占到動力電池總成本的40%，價格將進一步承壓。
與此同時，在經過一輪上市公司紛紛出海采購鈷、鋰原材料搶奪戰(zhàn)之后，市場供給顯著高于需求增速，產能大規(guī)模放量導致鈷、鋰原材料價格持續(xù)走低，對正極材料價格造成下行壓力。
還需要注意的是，此前電池網統(tǒng)計2018年及2019年一季度正極材料上市公司業(yè)績時發(fā)現(xiàn)，應收賬款高企是普遍現(xiàn)象。再加上價格話語權減弱、產能擴張及技術升級帶來的資金壓力，正極材料企業(yè)積極對接資本市場勢在必行。（來源：電池百人會-電池網）
【公司】手握錦泰鋰業(yè)大單 藍曉科技加快鹽湖鹵水提鋰新增產能落地
近日，藍曉科技（300487）在與投資者互動交流時表示，2018年，藍曉科技與錦泰鋰業(yè)簽訂了年產3000t/a碳酸鋰建設運營和技術服務合同，合同金額4.68億元。2019年公司與錦泰鋰業(yè)簽訂了年產4000t/a碳酸鋰建設運營和技術服務合同，合同金額6.24億。錦泰鋰業(yè)提供鹵水、公用配套及生產基礎設施；公司負責該生產線的設計、建設和運營和持續(xù)技術支持。生產線包括吸附、濃縮、后處理以及相關控制和輔助系統(tǒng)。整個項目建設內容包括從鹵水原料開始到產品碳酸鋰，整條生產線的設計、建造、安裝、調試。
目前，藍曉科技已由最早先的材料提供商到設備提供商逐步成為圍繞吸附分離主業(yè)發(fā)展，不斷為客戶提供綜合解決方案的系統(tǒng)提供商。與錦泰的合作模式深化了公司在下游應用領域建設與運營管理工程經驗，同時增強了與下游領域的粘性，分享下游生產線的運營管理費用及利潤分成。
藍曉科技表示，新能源市場持續(xù)發(fā)展驅動鋰新產能規(guī)劃增加，隨著技術進步，鹽湖鹵水資源開發(fā)得到保障，公司將加快鹽湖鹵水提鋰新增產能的落地，為新能源汽車發(fā)展提供原料支持。同時，伴隨產能的逐步釋放，鋰的供求格局逐步改善，碳酸鋰價格將逐步回歸，有效降低動力電池的整體成本，提高整體行業(yè)競爭力。動力電池產業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，鎳、鈷等重要的動力電池原料、以及使用后廢舊電池回收資源化利用領域，將有較大的發(fā)展機會。（來源：電池百人會-電池網）
【互動】贛鋒鋰業(yè)：2020年公司氫氧化鋰產能將達8萬噸
5月27日，贛鋒鋰業(yè)（002460）在與投資者交流互動時透露，國外的OEM整車廠逐漸往上游拓展，主要是為了保證他們新能源汽車原材料的供應、質量和成本。根據公司對這些汽車廠商的了解，他們未來的需求主要是氫氧化鋰，當然目前也有很多整車廠的需求是碳酸鋰，因此現(xiàn)在很難說未來氫氧化鋰和碳酸鋰誰的需求量更大。贛鋒鋰業(yè)的策略是兩手準備，公司鎖定了不同種類的資源，目的就是為了應對任何可能的鋰產品需求。贛鋒鋰業(yè)將會新上一條氫氧化鋰產線，三期的擴產是5萬噸，到明年，公司的產能會達到8萬噸級別。
電池網注意到，4月29日晚間，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布關于提高年產2.5萬噸電池級氫氧化鋰項目建設規(guī)模的公告，根據國內外高端鋰鹽產品市場需求及公司長期訂單情況，公司董事會經審慎論證后，同意將該項目的產能建設規(guī)模由年產2.5萬噸電池級氫氧化鋰提高到年產5萬噸電池級氫氧化鋰，投資規(guī)模由不超過5億元提高到不超過7.66億元，資金來源由自籌資金調整為使用公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集資金。（來源：電池百人會-電池網）
【動態(tài)】雅化集團：年產2萬噸電池級碳酸鋰生產線預計6-7月將提前試車
近日，雅化集團（002497）在與投資者互動交流時表示，雅安鋰業(yè)第一期年產2萬噸電池級碳酸鋰（氫氧化鋰）生產線于2018年4月取得四川省環(huán)境保護廳下發(fā)的《關于雅安鋰業(yè)（雅安）有限公司年產2萬噸電池級碳酸鋰（氫氧化鋰）生產線建設項目環(huán)境影響報告書的批復》（川環(huán)審批【2018】84號），原計劃將在2019年12月底前投產。目前，公司從市場需求及建設成本節(jié)約的角度將第一期兩條各1萬噸的電池級碳酸鋰（氫氧化鋰）生產線并線進行建設，預計兩條生產線將提前至2019年6-7月開始點火試車。（來源：電池百人會-電池網）
【市場】下游需求不及預期 鈷鋰價格持續(xù)低迷
新能源補貼政策過渡期臨近結束，下游主機廠重新進入觀望態(tài)勢，同時動力電池企業(yè)降價不及預期，新能源汽車產銷量預計將繼續(xù)環(huán)比下滑，進入9月后或有所好轉。傳統(tǒng)消費類電池市場即將進入淡季，而小動力市場近期增勢明顯，一定程度上帶動了對5系三元材料與錳酸鋰材料的需求。
鈷：外媒價格大幅下滑，內外電鈷價差收窄。當前市場信心低迷，下游采購極力壓價，鈷鹽價格持續(xù)下滑，對電解鈷持續(xù)貼水，預計后市鹽類產品價格繼續(xù)拖拽金屬價格，內外價差逐漸修復。
鋰：近期碳酸鋰價格保持穩(wěn)定，據生產企業(yè)透露，電池級碳酸鋰的銷售情況不如工業(yè)級碳酸鋰，同時目前市場上已經開始出現(xiàn)廠家以7.5萬元/噸甚至更低的價格出售電池級碳酸鋰。預計，6月初電池級碳酸鋰的價格將開始下行，降價或早于工業(yè)級碳酸鋰。氫氧化鋰價格繼續(xù)走低，但是跌速漸緩。目前電池級氫氧化鋰（粗顆粒）與電池級碳酸鋰的價差已經低于1萬元/噸，我們預計今年該價差將減少在0.5萬元/噸以內。（來源：上海有色網）
【觀察】三元材料需求縮量 磷酸鐵鋰價格持平
三元材料（523動力型）：近期三元材料需求縮量，買方調整需求結構，短期56系產品需求均有下滑，交易價格隨原材料價格下滑走低。SMM三元材料（523型）價格為13.4-14.2萬元/噸，均價較前一周下跌0.3萬元/噸。SMM三元材料（622型）價格為15-15.7萬元/噸，均價較前一周下跌0.35萬元/噸。
磷酸鐵鋰（動力型）：上周磷酸鐵鋰價格持平。據廠家反映，6月對磷酸鐵鋰的需求沒有顯著變化，但是價格依舊保持低位。正極材料生產企業(yè)對控制成本上只好更為嚴格。上周SMM磷酸鐵鋰（動力型）價格為4.7-5.2萬元/噸，均價較前一周持平。
后市預測：外媒價格大幅下滑，內外電鈷價差收窄。當前市場信心低迷，下游采購極力壓價，鈷鹽價格持續(xù)下滑，對電解鈷持續(xù)貼水，預計后市鹽類產品價格繼續(xù)拖拽金屬價格，內外價差逐漸修復。（來源：上海有色網）
【聚焦】6月新能源汽車市場預計仍在盤整 鈷鋰價格負重前行
據SMM了解，進入第二季度以來，龍頭動力電池企業(yè)開工率能實現(xiàn)75%甚至80%以上，這其中仍以生產三元電池為主。消費類電池方面，年初以來受到新能源補貼退坡的影響，大量動力電池產能涌入消費類電池市場，以圓柱電池產能為主。市場競爭者驟增，使得非傳統(tǒng)3C電池自年初以來價格一路下滑，其中以競爭最為激烈的電動自行車市場最為甚。
電解鈷：外媒價格大幅下滑，內外電鈷價差收窄。當前市場信心低迷，下游采購極力壓價，鈷鹽價格持續(xù)下滑，對電解鈷持續(xù)貼水，預計后市鹽類產品價格繼續(xù)拖拽金屬價格，內外價差逐漸修復。
碳酸鋰：自4月開始工業(yè)級碳酸鋰供應偏緊，需求好轉，價格小幅調漲。本月上旬工碳提純工藝生產的電池級碳酸鋰價格，也受制于原料價格上調而水漲船高。我們認為，這種價格修復是一種受制于供應偏緊的短期現(xiàn)象，且漲幅有限。本月上旬SMM電池級碳酸鋰價格為7.6-7.8萬元/噸，均價較4月末上漲0.05萬元/噸。隨后有小幅上漲，SMM電池級碳酸鋰價格為7.6-7.9萬元/噸，均價較上周上漲0.05萬元/噸。業(yè)內人士表示，這次上調總體來說是受工碳價格影響，以及短期需求回暖的響應，而非真正的價格觸底開始回調跡象。之后碳酸鋰的價格一直較為平穩(wěn)。本月下旬碳酸鋰價格持平。碳酸鋰交易市場逐漸恢復穩(wěn)定，價格也保持平穩(wěn)。據我們調研了解，青海地區(qū)的新建產能釋放不及預期，是前段時間價格略漲的關鍵原因。我們預計，今年青海地區(qū)的碳酸鋰產量增長為1萬噸左右，同比增長33%，重點釋放月份為6月中旬至9月上旬。本月第三周SMM電池級碳酸鋰價格為7.6-7.9萬元/噸，均價較上周持平，SMM工業(yè)零級碳酸鋰價格為6.6-7萬元/噸。第四周SMM電池級碳酸鋰，SMM工業(yè)零級碳酸鋰價格均與上周持平。
SMM認為，新能源補貼過渡期即將結束，同時動力電池降價不及預期，考慮到下游主機廠環(huán)節(jié)增加了20%-40%的補貼退坡帶來的成本，部分車型或將在過渡期結束后提價。我們預計6月新能源汽車產銷量會繼續(xù)出現(xiàn)環(huán)比下滑的情況。（來源：上海有色網）
【市場】鈷價上漲無力 國際鈷價拖累國內鈷市持續(xù)下跌
根據生意社數據監(jiān)測顯示：上周國內鈷市繼續(xù)下跌，鈷價震蕩下跌，總體鈷價無力反彈上漲。截至5月24日鈷價245000.00元/噸，較前一周末5月19日鈷價251833.33元/噸下跌，跌幅2.71%。國際鈷價下跌，拖累國內鈷市，國內鈷價再次震蕩下跌。
國際市場MB報價上周鈷價小幅下跌，國際鈷價下跌拖累國內鈷市行情，國內鈷市行情利空。
生意社數據分析師白家新認為，受國際鈷市下跌拖累，上周國內鈷市下跌。國際經濟環(huán)境惡化，美國新能源汽車補貼退坡，新能源汽車增速放緩，國際鈷價上漲無力，上周鈷價持續(xù)下跌，國際鈷市行情利空。國內新能源汽車行業(yè)面臨行業(yè)洗牌，后市前景不明，鈷市需求預期下滑，對鈷市利空明顯。
總體來看，現(xiàn)階段的鈷市需求前景不佳，鈷價上漲無力，預期后市鈷價震蕩下跌，國際鈷市拖累國內鈷市，后市國內鈷價持續(xù)下跌。（來源：生意社）
【數據】2019年4月中國硫酸鈷產量4035金屬噸 環(huán)比上漲11%
2019年4月中國硫酸鈷產量4,035金屬噸，環(huán)比上漲11%，同比上漲25%。4月贛州地區(qū)冶煉廠產量攀升，湖北硫酸鈷-前驅體一體化生產企業(yè)自用硫酸鈷產量持續(xù)增多。此外，湖南、浙江地區(qū)廢料制取硫酸鈷生產商產量亦保持增長勢頭。SMM預計5月全國硫酸鈷產量4,090金屬噸，增量主要來自四川及江西地區(qū)硫酸鈷新廠。（來源：上海有色網）
【智庫圈點】正極材料領域技術比拼日趨激烈
補貼過渡期在即，企業(yè)間技術水平、研發(fā)能力的比拼日趨激烈。有企業(yè)技術負責人對電池網表示，“對于三元材料企業(yè)來說，如果誰能夠搶先幾個月批量推出性能大幅提升的新產品，誰就賺靠著一個材料可以賺一年的錢。”
近兩年在正極材料領域，高鎳、單晶材料發(fā)展是熱點，但受補貼大幅退坡及業(yè)內對安全性的重視程度提升影響，高鎳材料發(fā)展不及預期。目前來說，811材料成本壓力較大，其穩(wěn)定性和安全性技術難題待解。電池網調研發(fā)現(xiàn)，多數企業(yè)在811材料領域，基本處于技術儲備階段，量產意愿不強。而單晶材料由于壓實密度高、能量密度高、循環(huán)穩(wěn)定性好等優(yōu)勢明顯，發(fā)展較快，較早推出單晶材料的企業(yè)，也獲得了較為豐厚的回報。
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