
雙林股份(300100)周二早間發布公告稱,公司擬收購山東德洋電子科技有限公司51%股權,雙方擬簽署《約束性條款書》。
公告顯示,德洋電子注冊資本1500萬元,山東新大洋機電科技有限公司出資1475萬元,占98.33%;鮑文光出資25萬元,占1.67%。公司主要從事電動車輛用電機、電子控制、管理系統及相關零部件的研發、生產、銷售。
《約束性條款書》規定,賣方及其實際控制人須按整合方案將電機、電機控制器、電池管理系統、整車管理系統等相關業務統一整合進入德洋電子,雙林股份收購整合后的德洋電子51%的股權。整合后的德洋電子100%股權估值為7億元,雙林股份收購整合后德洋電子51%股權的對價為3.57億元。
賣方承諾德洋電子2016年凈利潤為8000萬元,2017年凈利潤為1.2億元。同時,賣方承諾股權交割日之前降低德洋電子資產負債率,由新大洋科技向德洋電子注資5000萬元,由新大洋集團以債轉股或債務豁免的方式處理對德洋電子債務。
雙林股份承諾,業績承諾期滿后,雙林股份優先收購目標公司其他股東持有的49%股權,收購時德洋電子的整體估值以不低于本次交易估值7億元且股東年化收益率不低于12%,且結合收購時同行業并購估值情況進行調整。

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