7月15日晚間，中材科技（002080）公告，公司擬與長園集團及湘融德創共同向湖南中鋰新材料有限公司（以下簡稱“中鋰新材”）增資。
公告顯示，中鋰新材此次擬新增注冊資金約5.70億元，中材科技與中鋰新材原股東同意以合計約11.37億元資金認購上述增資；其中：中材科技出資約9.97億元現金認購新增注冊資本約5.00億元；長園集團出資約2624.91萬元現金認購新增注冊資本1316.733萬元；湘融德創同意出資約1.14億元現金認購新增注冊資本5705.911萬元。
本次增資前，長園集團、湘融德創分別持有中鋰新材股權90%、10%。增資后，中材科技將持有中鋰新材60%股權，中鋰新材成為公司控股子公司；長園集團持有中鋰新材30%股權，湘融德創持有中鋰新材10%股權。
據悉，中鋰新材擁有三個制造基地，已規劃24條鋰電池隔膜生產線，規劃總產能12億平米。中鋰新材截至2018年底已投產12條線，設計產能4.8億平米；2019年將新投產4條線，產能達到7.2億平米；2020年擬再建成4條線，產能達到9.6億平米。中鋰新材已經擁有5微米以上各種厚度鋰電池隔膜的生產能力，在滿足隔膜基膜產品的同時也可以滿足客戶對陶瓷等各類涂覆膜產品的需要。
評估信息顯示，截至2018年9月，中鋰新材凈資產賬面值3.53億元，評估值5.25億元，增值率48.91%。財務數據顯示，中鋰新材2016年、2017年、2018年、2019年1月的營業收入分別為1.75億元、4.28億元、2.08億元、4252.6萬元，凈利潤分別為1927.6萬元、9932.81萬元、-2.62億元、142.09萬元。
此外，7月11日，中材科技發布2019年半年度業績預告稱，公司多年來深耕纖維復合材料中高端領域，布局鋰電池隔膜等戰略新興材料 領域，成效逐步顯現。報告期內，公司所有業務板塊全面實現盈利，主導產業經營情況持續向好。中材科技預計歸母凈利潤為6.15-6.92億元，同比增長60-80%。其中，在鋰電池隔膜業務方面，滕州新生產線運轉情況良好，良率不斷提升，產能加速釋放，國內外主流客戶開拓順利，實現批量銷售。
今年5月30日，中材科技發布公告稱，公司控股子公司中材鋰膜有限公司（以下簡稱“中材鋰膜”）擬投資154,659.51萬元建設“年產4.08億平方米動力鋰離子電池隔膜生產線”項目。本項目擬投資建設6條單線產能6,800萬平方米/年的鋰電池隔膜基膜生產線、10條涂覆隔膜生產線，合計產能4.08億平方米/年（含2億平方米涂覆隔膜）。項目建設期23個月，計劃于2019年7月啟動。根據項目可行性研究報告，項目建成后，預計實現年均銷售收入7.30億元，總投資收益率為21.38%，具有較好的經濟效益。中材科技同日還公告，為改善中材鋰膜財務結構，及保障項目建設及后續資金需求，中材鋰膜各股東擬對中材鋰膜進行同比增資，增資額合計79,000萬元。
值得注意的是，長園集團（600525）同日也發布本次增資的公告，并表示自公司收購中鋰新材以來，為其提供較大資金支撐，以滿足其產能擴充的需要。當前公司面臨著較大資金壓力，無法繼續支持中鋰新材后續經營發展，同時公司需要盤活資產，回籠現金。目前新能源汽車產業進入無補貼的高度市場化時期，鋰電池行業產業規模穩步增長，行業集中度進一步提升。此次中鋰新材引入中材科技進行增資，可有效緩解公司的資金壓力，且有利于中鋰新材的后續發展。
長園集團表示，公司2018年下半年開始進行戰略調整，形成以工業及電力系統智能化、數字化為主，電動汽車及相關材料為輔的發展戰略，適度地對原有的產業范圍進行收縮，進一步實現產業聚焦，符合公司實際經營管理需要。
此次交易預計形成投資損失約5.71億元。此次交易完成后公司不再合并中鋰新材財務報表，對中鋰新材的投資按照權益法核算。假設2019年7月完成交易，與2018年度相比預計2019年度長園集團減少營業收入約1.34億元、增加歸屬上市公司股東的凈利潤約1.67億元；同時假設所取得對價全部用于償還有息負債，與2018年度相比預計2019年度長園集團減少財務費用約2,500萬元，資產負債率顯著下降。此外，截止2019年6月28日，中鋰新材欠長園集團約11.33億元本金及借款利息約2852.46萬元，合計約11.62億元尚未歸還。增資協議中約定還款期限。
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